​核心摘要：

多因素推動企業出行服務向企業服務平臺方向發展

巨集觀政策指引、企業資訊化訴求提高、共享經濟崛起、科技進步共同驅動企業出行服務行業深度發展；

企業出行服務市場未來幾年將保持快速發展，空間廣闊。

出行服務平臺可滿足企業複雜的用車管理需求

為滿足企業用車管理的需求，出行服務平臺需具備複雜用車規則設定、出行資料記錄與分析等功能點；

企業客戶看重城市覆蓋等因素，滴滴企業版在出行服務平臺中處於領先地位。

企業出行服務平臺的滿意度和推薦度普遍較高

企業出行服務平臺最大的優勢是幫助企業提升因公用車靈活性和員工幸福感；

從企業出行管理角度來看，出行服務平臺提升了員工用車透明度和企業財務管理效率。

企業出行服務未來將朝著生態化、零報銷化發展

企業出行服務未來將拓展邊界，與機酒服務協同發展，形成大出行生態 ；

企業出行服務未來將對公和對私兩端融合，因公出行全面實現對公支付，無需報銷，財務流程更簡化。

報告定義

本報告重點闡述企業出行服務平臺相關內容

本報告所指企業出行服務行業僅指“為企業因公出行提供用車服務的第三方企業所構成的市場”。

本報告所指企業出行服務提供商指“為企業因公出行提供用車服務的第三方企業”，含計程車公司、網約車企業、租車公司、企業出行服務平臺和其他用車服務企業。

本報告所指企業出行服務平臺僅指“以對公方式為企業因公用車提供出行服務和管理的網路平臺” 。

企業出行服務行業發展背景

企業出行服務行業發展歷程

用車方式和支付方式變革，企業出行進入對公服務新階段

企業出行服務行業每一個新階段的產生都解決了前一個發展階段的行業痛點。網際網路技術興起前，企業出行主要以企業自有車輛、汽車租賃、計程車的形式存在。隨著網約車行業的發展，員工通過網路叫車，先行墊付車費後向公司報銷，用車靈活性提高。近年來，隨著企業出行服務平臺的出現，員工通過網路叫車和用車後無需墊付車費，由企業統一結算支付，企業出行資料管理和費用管控也更加便捷和高效，由此企業出行服務行業進入新紀元。

企業出行服務行業發展的政策因素

公車改革/網約車政策/新稅改為企業出行服務創造了有利條件

公車改革使普通公務出行社會化、市場化，給企業出行服務行業釋放了大量的市場空間。

網約車監管政策落地後，各地監管措施不斷完善；網約車行業迎來大洗牌，向著規範化和有序化的方向發展。

新稅改疊加企業出行服務進項抵扣，企業利潤將隨著增值稅抵扣鏈條的完善而有所提升，企業出行服務平臺將迎新增長。

企業出行服務行業發展的經濟因素

共享經濟快速發展，科技出行領域投資熱度依舊

共享經濟推動消費方式轉型和服務業結構優化的作用日益凸顯，中國共享經濟的市場規模大幅增長，2018年市場規模29420億元，增長41.6%，其中生活服務、生產能力、交通出行三個領域共享經濟市場規模位居前三。

此外，共享出行為主的科技出行領域投資熱度依舊，2018年融資金額748億元，在汽車出行行業細分領域中位列第一。

大行業的高速發展及資本加持有利於企業出行服務行業的持續發展。

企業出行服務行業發展的社會因素

企業數量持續增長，但中小企業資訊化程度低

近年來，中國企業數量不斷增多，2018年中國企業法人數量1857萬。但作為企業中的大多數，中國中小企業的資訊化、專業化程度仍然較低，只有10%左右實施了ERP和CRM方案，且各業務領域滲透率均不足60%。

因此，包括企業出行服務行業在內的許多網際網路B端細分市場仍然是高增量市場——，一方面，中國企業數量仍保持增長，市場總空間仍在增長期；另一方面，市場仍然處於發展初期，基數小，發展潛力大。

汽車保有量及司機數量增長，奠定出行社會化供給基礎

近年來居民消費能力不斷提升，汽車使用習慣已經逐漸養成。2018年中國私家車保有量1.9億，增長11.2%；汽車駕駛員數量3.7億，增長7.9%。私家車保有量和駕駛員數量的龐大規模，為網約車市場的供給提供了有力保障，為企業出行服務提供了資源共享的基礎。

企業出行服務行業發展的技術因素

數字化理念和新技術普及，技術進步助力企業出行服務發展

企業出行服務在行動通訊、網路支付、LBS等技術支援下，為企業員工提供網路叫車服務，實現了方便、快捷的出行體驗。雲端計算、大資料等技術的發展解決了供需匹配等難點，將此前分散的、小規模的共享行為聚合化。企業徵信、電子發票的普及則能夠幫助企業出行服務平臺更好地服務企業客戶。

企業出行服務行業發展現狀

企業出行服務市場規模

2018年企業出行服務市場規模1656億元

隨著中國企業數量的不斷增多及企業用車需求增長，中國企業出行服務市場也在不斷增長。

2018年企業出行服務市場規模達到1656億元，此後加速發展，預計2020年將接近2500億元。

企業出行服務平臺主要玩家

企業客戶看重城市覆蓋，滴滴企業版處於領先地位

企業在選擇出行服務供應商時會重點考慮出行平臺覆蓋的城市數量及運營車輛規模；因此，滴滴企業版成為目前企業出行服務市場的主要玩家；此外，品牌認知度高及個人版使用者使用習慣養成、服務的企業客戶數量多及對公服務經驗豐富、產品迭代快也是企業選擇滴滴企業版的重要原因。

企業出行服務平臺應用場景

覆蓋多種需求，企業多選擇全員開通，全面提升用車體驗

對於不同的行業和企業來說，企業出行服務的應用場景複雜多樣。在不討論行業特性、企業特性以及企業制度的前提下，企業出行需求以日常出行、差旅出行、加班後回家、客戶接送為最多。採用企業出行服務平臺後，這些場景需求均可滿足，員工用車體驗提升，企業也可以更加便捷地對出行人員、出行時間、出行起始地點、所用車型、費用範圍等方面進行限制和規範。

企業出行服務平臺功能點

藉助出行服務平臺，企業實現場景、管控、支付三位一體

採用企業出行服務平臺不僅提升用車靈活性，還減少了企業自購車輛的買車及養車成本。

此外，企業出行服務平臺立足於解決企業出行管理的痛點提供了多種出行管理模組/功能，通過加強企業用車的流程管理、費用管理和資料管理，致力於為企業提供更加完善的企業用車解決方案。

企業出行服務行業使用者分析

企業出行服務平臺的優勢

提升用車靈活性和員工幸福感、減輕財務人員負擔

企業出行服務平臺將網際網路共享經濟引入企業出行管理，員工可以隨時隨地的線上叫車，根據叫車響應及車輛位置情況精確上車具體時間，用車便捷性和靈活性大大提升，其次，企業統一結算避免了個人墊付，提升了員工幸福感。此外，明細而規範的對賬單和發票也極大減輕了企業財務人員票據稽核的工作負擔，提高了效率。此外，企業出行服務平臺還有降低企業出行成本、節省員工貼票報銷時間、車型多滿足多種用車場景的優勢。

企業出行服務平臺滿意度

企業對出行服務平臺的滿意度普遍較高

從企業管理者的角度看，企業出行服務平臺各方面的滿意度水平均較高，尤其是產品功能、安全管理、資料管理、用車體驗/服務方面都超過了4分，而制度管理、流程管理、生態管理、成本控制等方面也表現較好。整體來說，企業出行服務方便了員工因公出行並節省後續報銷事宜，對於企業出行資料透明化、出行合規管理、出行審批流程規範化等方面也有很大幫助。

企業出行服務平臺的嘗試和推薦意願

未使用企業嘗試意願較高，已使用企業推薦意願強

對於尚未使用企業出行服務平臺的企業來說，他們對於企業出行服務平臺的整體嘗試意願較高，有嘗試意願的企業佔比47.4%，另有47.3%的企業持中立態度，僅有5.3%的企業嘗試意願較低。

對於已經使用出行服務平臺的企業來說，他們對於企業出行服務平臺的整體推薦意願較高，推薦意願達到78.7%，另有19.2%的企業持中立態度，僅有2.1%的企業推薦意願較低。

企業出行服務行業發展趨勢

企業出行服務行業發展趨勢I

企業出行服務行業與機酒服務協同發展，形成大出行生態

未來，隨著技術的不斷髮展，企業出行服務將更加智慧化，企業出行服務行業的邊界不斷拓展，將與機酒服務協同發展，形成大出行生態；甚至機酒服務也將納入企業出行服務平臺的業務領域，以便更好地進行資料共享。

由此，企業出行服務的客戶將享受到更加便捷的服務，機酒用車一體化預訂，並能得到個性化推薦的最佳方案。

企業出行服務行業發展趨勢II

因公出行零報銷，企業出行服務兩端融合使財務流程極簡化

目前，雖然企業出行服務平臺可以實現對公支付，將大量用車相關訂單開具為一張增值稅大票，但使用出行服務個人端的使用者仍然需要先行墊資後報銷；而企業規模越大，每月的稽核報銷票務工作量就越繁重。

未來，隨著企業出行服務行業的成熟，企業出行服務將實現B端和C端的融合發展，採用統一服務埠，只是支付主體不同；因公出行的部分將往零報銷方向發展，促進財務流程極簡化。

企業出行服務行業發展趨勢III

企業聚焦主業，服務外包，企業出行服務將有更大市場空間

近年來，在國家政府部門一系列支援政策，以及巨集觀經濟快速發展、技術進步推動下，國內企業外包需求持續增長。

2019年，國家和企業層面進一步推動聚焦主業，這使得企業對於非主業和運營成本中的非核心成本支出管控開始加強，以期實現降本增效。為企業提供用車外包服務的企業出行服務行業將擁有更廣闊的市場空間。