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  隨著社會的進步,人民生活水平的不斷提高,消費者對新能源乘用車的品質要求也越來越高。除了滿足基本的出行需求,汽車製造商還需要為消費者提供高品質產品。在這種大背景下,“新能源汽車行業指數”(RPI)在近期舉行的中國電動汽車百人會論壇(2021)期間正式釋出。這一套指數將為行業發展提供風險預警、政策制定、投資決策等方面的參考和支撐。

  “新能源汽車行業指數”是由中國電動汽車百人會和汽車之家充分發揮各自行業研究、市場資料的優勢,合力開展的行業指數研究。

  旨在以更直觀的方式,展示行業現狀和未來的執行態勢,為政府監測市場、企業決策、投資分析、消費決策提供更便捷、科學的依據,實為判斷行業發展的風向標。

  “新能源汽車行業指數”由“消費指數”和“行業景氣指數”為主要構成。其中,消費指數再下分3個分指數,分別為消費價格指數(月度頻率)、消費質量指數(季度頻率)和消費潛力指數(年度頻率)。

  本文針對新能源汽車消費質量指數進行詳解和分析。

  新能源乘用車產品質量指數從消費者角度出發,收集使用者對新能源汽車感官質量的評價,並客觀分析新能源乘用車安全性、價效比以及重點效能指標。同時,考慮到新能源乘用車的智慧化配置也日益成為消費者重點關注的部分,本研究還增加了智慧化指標。以實現更加與日俱進、更加全面、客觀的新能源乘用車消費質量指數構建。

  構成質量指數的一級指標共有四個,分別為感官質量、安全性、效能設計和價效比。根據具體分類不同,四個一級指標還可分類為多個二級指標,按消費者選車、購車最關注的指標進行細化,例如感官質量可拆解為外觀、內飾、空間效能和舒適性;安全性可拆分為剎車效能和安全配置;效能設計可拆分為操控性、充電時長、加速時間和智慧化程度;價效比可拆分為續航里程、能耗、電池質保和保值率。隨著收入水平的提高,消費者需求已從基礎的可靠性向感知質量、效能升級,透過精細化設計給消費者帶來超出預期的感官體驗,可以刺激使用者消費。

  由於純電動汽車與插電式混合動力汽車效能指標具有一定的差異性,我們會分開計算兩種技術路線的消費質量指數。為反映每個季度的車系質量變化趨勢,採用各季度新上市的車系進行指數計算。對於不限里程的質保規則,採用60萬公里(報廢車輛里程)進行計算。

  透過梳理市場上各季度的上市車系,2019年Q1至2020年Q3的新上市車系共計310個,涵蓋96個品牌,其中BEV車系為218個,佔比達70%。根據目標車系的資料可獲得性,得到指數計算樣本總數為188個車系,其中BEV車系數量為126個,PHEV車系數量為62個。

  在純電動汽車中,緊湊型及以上、SUV車型市場競爭激勵,消費質量相對處於較高水平。具體來看,廣汽、北汽、蔚來、長安等企業相繼推出NEDC續航里程600+公里的明星產品,極大的提高了當季SUV車型的消費質量指數;與此同時,特斯拉、小鵬、廣汽、比亞迪等企業也頻頻在緊湊型及以上車型質量上發力,與SUV市場形成兩股力量互相角力,並不斷推動產品質量向上。另外,在2020年一季度,由於感官質量指標權重高,奇瑞eQ1的高感官質量拉動微小型車消費質量提升,緊湊型及以上車型受感官質量指標指數低的影響在此階段形成消費質量指數波谷,而後在Model 3和小鵬P7的入市下反彈,恢復高質量水平。

  在插電式混動車型中,車系數量相對較少,個體影響較大,且由於PHEV市場化程度更高,不同車型的質量指數差距較小。具體來看,中型車及以上、SUV整體波動向上,但由於2020Q4上市的新車系使用者評價有滯後,有效樣本量僅有Cayenne插混和途觀L插混2個車系,且配置較前期有所降低,導致SUV消費質量指數下降明顯。總體而言,在國內宏觀經濟逐步回覆的利好背景之下,新能源汽車市場化程度越來越高,新能源汽車質量將持續穩步增長。

  從圖表曲線來看,在微型車以及小型車市場,新車安全性一直處於較低點且長期沒有起色,這與造車成本、定位等方面有直接關係,顯然是未來需要提升的方向。在小型車領域,採用純電驅動的車型並不多,其中不少都是服務於短途代步的車型,對於這些車型來說,充電時長等因素是效能設計的重要指標。

  在緊湊型及以上的轎車市場,我們看到感官質量受主觀因素影響波動性大,而效能設計呈上升趨勢。在2019年初,例如榮威Ei5、AION S等車型上市之初僅提供NEDC綜合續航里程300km左右的車型。當時間來到2020年末,絕大部分主流車型已經可以提供400km以上的綜合續航,這對使用者來說是個頗為重要的指標。不過隨著車價的提升,在緊湊型及以上的轎車市場,效能設計尤其是續航里程等問題已經不是消費者最關注的指標。

  在SUV市場,我們看到感官質量的曲線出現了較為明顯的波動,不過安全性方面有所提升,但幅度不大;至於效能設計和價效比彷彿一對冤家,長期整體趨勢較為接近,但部分時期也出現了相反的走勢。由於SUV在車重和風阻係數方面相比轎車有一定的劣勢,需在充電時長和智慧化程度角度提升效能設計指標。當然隨著大眾ID.4系列和特斯拉Model Y等車型在國內的上市,我們預計未來SUV市場的價效比曲線還會發生改變。

  在插電混動車市場,由於車型定位和成本的原因,我們已經見不到量產的插電混動式小型車,產品主要以緊湊型車和SUV車型為主。

  從緊湊型車的表現來看,由於插混車型需要揹負兩套動力系統,沉重的車身質量導致制動效能低下,這也進一步拉低了整體安全性的走勢,未來新車顯然需要在安全性方面進一步加強。

  在中型車及以上車型的領域,價效比指標指數的曲線長期處於低位,儘管2020年末有所回升,但由於整體車型多以中型車、中大型車為主,價格較高且豪華品牌佔比不小,保值率較低,因此表現依舊不佳。此外,效能設計和安全性的曲線沒有太多變化,不過後者呈現緩慢上升的態勢。

  至於SUV領域,整體市場有著很強的高階化趨勢,例如寶馬X5、沃爾沃XC90、攬勝運動、添越等高售價車型的上市無疑證明了這一點,各項指標也都在高位呈現出週期性波動。

編輯總結:

  作為“新能源汽車行業指數”的重要組成之一,消費質量指數展現了使用者對新能源汽車感官質量的評價,也客觀分析了新能源乘用車安全性、價效比以及重點效能指標。隨著新能源車型的逐漸豐富,新車的感官質量、安全性、效能設計和價效比在未來還會有進一步提升。除了本文之外,我們後續還將對“行業景氣指數”進行詳解和分析,敬請關注。

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