(新浪汽車 2月10日訊)據彭博社報道,富豪汽車正考慮將這家瑞典汽車製造商與吉利在香港上市的汽車子公司合併,建立一家統一的集團,以在技術研發、成本控制和財務上更加有效協同,同時在迅速整合的全球市場中更具規模優勢,並擁有更強的專業能力和資源來持續引領行業變革。
富豪稱,將研究與吉利汽車香港上市合併的提議,合併後的公司除了在香港還將在斯德哥爾摩上市。
富豪的一位發言人稱,雙方合併後的新集團可能在今年年底投入運營。
這筆交易將使李書福旗下日益穩定的汽車品牌得以整合,擁有富豪、吉利、領克、極星等品牌。此外,吉利一位發言人證實,吉利的新能源品牌幾何汽車品牌(GEOMETRY)也將被包括在內。
李書福在2010年收購了富豪汽車,此後該公司銷量翻了一番,同時在中國市場迅速增長。
2019年,富豪汽車在全球銷量的約為70.55萬輛,同比增長9.8%,這是富豪汽車成立93年以來,年度全球銷量首次突破70萬輛大關。而在中國市場,富豪汽車在包含大陸、香港、臺灣地區的總銷量達到16.14萬臺,同比增長18.2%,佔全球總銷量的22%。中國市場已連續5年成為富豪汽車最大單一市場。
作為擁有戴姆勒公司近10%股份的的最大單一股東,李書福一直支援將整合作為汽車製造商為電氣化和自動駕駛等專案籌集資源的一種方式。他還曾預測,未來世界傳統汽車行業只有2-3家企業能活下來,誰能屆時佔領技術制高點,誰就是勝利者。
過去一年,隨著福斯汽車和福特汽車同意在一項包括電動化、自動化等領域的廣泛協議中展開合作,以及飛雅特克萊斯勒(FCA)將與標緻雪鐵龍集團(PSA)合併,全球併購交易開始加速。
另一方面,加入到吉利汽車在香港的上市主體,將標誌著富豪汽車以一種創造性的方式進行上市。此前,由於貿易緊張局勢對市場狀況的影響,富豪汽車已經多次推遲了2018年的IPO計劃。
2018年5月,吉利選擇花旗、高盛和摩根士丹利三大銀行來幫助富豪汽車IPO,估值預計將在160億美元到300億美元之間。隨後9月,富豪汽車執行長塞繆爾森(Hakan Samuelsson)宣佈,富豪在瑞典斯德哥爾摩上市的計劃被無限期推遲,其表示:“目前進行IPO並非最佳時機。”
11月,塞繆爾森在洛杉磯汽車展間隙對媒體表示,富豪已經沒有進入股市的計劃或時間表,但該公司有“其它選擇”來籌集資金。
12月,富豪汽車宣佈,已向一批瑞典投資者出售50億瑞典克朗(約合5.19億美元)可轉換優先股,以取代已到期的同規模優先股。新優先股可以回購或轉換為富豪汽車的普通股。這也是富豪在今年進行的第三筆融資。
IPO失敗後,富豪持續進行了兩次融資。2019年2月,富豪通過發行債券籌集了約20億瑞典克朗(約合2.15億美元)的資金。3月,富豪汽車再次通過發行債券籌集了6億歐元(約合6.77億美元)的資金。
顯然,在需要投入大量資金到電動汽車和無人駕駛汽車規劃中之際,IPO將有助於提振富豪的應對能力。但大環境不利於上市,進入吉利上市主體中也不失為一種創造性的IPO方式。
富豪與吉利合併後的新公司估值可能在300億美元左右,甚至更多,與福特汽車規模相當。根據2019年的銷量資料,新合併後的公司的年出貨量總和將超過200萬臺,與BMW品牌汽車的出貨量不相上下。
據知情人士稱,目前吉利汽車在香港的上市主體市值約為160億美元,而富豪此前IPO計劃的目標是160億至320億美元,但投資者只願意給到120億至180億美元。
據彭博社的資料顯示,富豪汽車2025年到期的歐元債券達103.6歐元,創下1月27日以來的最高單日水平。優先無擔保債券的評級比投資級低一級。
吉利自從收購富豪汽車後就為該品牌的復甦鋪平了道路。在李書福的領導下,富豪在中國的銷量增長了5倍。該公司在中國設立了三家組裝廠和一個發動機工廠。
吉利和富豪的合併也早就埋下了伏筆。今年10月,雙方宣佈正在探討合併旗下發動機業務的可能性,旨在建立全球領先的動力總成業務單元,研發、生產領先的動力總成及混合動力系統。這一新合資企業會在年底開始運營,將為富豪、吉利、領克、寶騰、路特斯、倫敦電動等多個汽車品牌提供發動機,並可能向其他製造商提供發動機。(張晶)