初一值班,難得一整天的時間,整理一下新能源車的相關資料,希望各位看了覺得有用。
總體來說,這是個很魔幻的行業.
為什麼用魔幻這個詞呢?相信大家看完就能體會,關注這個行業很久了,真要系統描述的話,我也一直糾結到底是按自上而下,還是自下而上的方式,想了想都不是最佳方式,主要原因是這個行業太大,產業鏈不是一般的長,最關鍵的是它代表著未來,而最難描述的就是未來,十年之後的發展很可能跟目前的產業格局完全不同,簡單說,就是行業內現在很牛的公司,很可能被邊緣化了,看似不起眼或者完全不相關的公司說不定會引領未來,當下非常牛的公司,未來可能會更牛,牛到超乎所有人的想象,說的具體一點,就是特斯拉。
別的汽車是產品,而特斯拉是一種信仰.
這個說法還真不誇張,一切要從埃隆•馬斯克（Elon Musk）這個狠人說起,我們生活的這個時代,一個人改變一個行業的狠人不少,比如喬布斯和馬老師, 埃隆•馬斯克和這些狠人比起來有過之而無不及,登頂世界首富對他來說可能只是起點,這個人本身的經歷和他正在做的事才更魔幻: 1971年6月28日，埃隆•馬斯克出生於在南非的比勒陀利亞，其父親是一個英荷混血兒，在南非擔任機電氣工程師， 母親出生於加拿大，是一名模特，同時還兼任著作家和營養師的工作。他三歲時走路像聾啞人一樣緩慢。稍微長大後每天閱讀十個小時書籍，直至八歲時讀完了圖書館的書，開始閱讀整套《大不列顛百科全書》。看到這裡你可能覺得有點誇張,但關注一下這夥計現在乾的事,就會覺得那確實是他童年就該完成的.
2002年6月，埃隆•馬斯克投資1億美元創辦美國太空探索技術公司(SPACE X)，出任執行長兼首席技術官。 2004年，埃隆•馬斯克向特斯拉汽車公司投資630萬美元，出任該公司董事長。 2006年，埃隆•馬斯克投資1000萬美元與合夥人聯合創辦了光伏發電企業太陽城公司.2013年設計了高速巡迴列車,就是把火車放到管道里跑,這個在迪拜已經投建了.2016年創辦無聊公司(專注地下打孔的),還有最具爭議的腦神經介面公司(Neuralink)。
馬斯克的公司都在設計人類的未來.
這個得放在一起說,因為這些公司的業務都不是割裂的,而是有強大的協同效應,先從自動駕駛這個問題說起,現在大部分汽車都已經實現了等級二自動駕駛,就是輔助自動駕駛,像大家車上的自動巡航系統就屬於這個範疇,接下來按道理說大家都在研究等級三的自動駕駛,就是汽車已經完全自動駕駛,但是人必須看著車,車也要同時感應人有沒有看著車,類似於人和車互相監督的這樣一種自動駕駛狀態,等級四就是已經完全自動駕駛,但是需要限定區域,比如將來路標多了一個牌,意思是這段高速或者高架可以啟用自動駕駛,可以拿出手機來玩一會或者眯一覺,但過了這個路段還要把你叫醒,到了等級五就是真的完全自動駕駛,人只需要呆在車裡就跟呆在房間裡一樣,就可以去到目的地,到那時候可能會有很多人喜歡宅在路上。按照現在的發展速度，實現等級五起碼要等十年之後，特斯拉的車現在也都是等級二的自動駕駛，但不一樣的地方在於，馬斯克半年前說，一年內要實現等級五的自動駕駛這就相當於把未來拉近了10年，大家看出來，他不考慮等級三或者等級四的問題（這是所有狠人的一個共同特點就是不受傳統路徑的束縛）這個外界完全接受不了，說全自動駕駛這個事，不是你一個人能實現的，因為不只是車的事，基礎設施、路況、導航系統、網路等等跟得上才行，但人家馬斯克的意思是，這還需要我迎合你們嗎？我就要自動駕駛了，你們應該迎合我才對。這是所有狠人的另外一個共同特點，初期都像瘋子或者騙子，但和騙子的區別就是他們把當時描繪的未來都實現了，不信接著往下看。
馬斯克和他表弟創辦的光伏發電企業太陽城公司專門研究如何改善能源，雖然電動車相當環保了，但是目前的電能主要依靠石油或者煤炭這種化學能源開發，就算是核能發電也有汙染，為了儘可能減少汙染，它現在正把太陽能公司和汽車公司結合起來，讓汽車用上太陽能。另一方面，為了消耗更少的能源，車就要更輕但還要保持結實，畢竟裹張鋁片上高速誰也不敢，這就用到了太空探索技術公司(SPACE X)的火箭技術了，說到這看出來了吧，人家是把火箭和能源都用在汽車上了，這個腦回路可不是學電池專業的王傳福能具備的，某一領域太專業有時候就是昇華的天花板。太陽能不多說，這個火箭公司是個只有狠人才能幹的事，還是以特斯拉為主線，開過或者試駕過的朋友知道，特斯拉這個車內部設風格極為簡單，駕駛室沒有按鈕，就中間一個像ipad一樣的螢幕，通常造一個電動車，首先要研發高效能電池，很多國產電動車都在電池和續航上做文章，但是狠人就不這樣想，他用的是最普通的松下電池，用一大堆把它們捆起來，組成一個特別合理的結構形成了特斯拉的動力系統，在研發電池這個問題上反而沒花什麼錢和精力，很快就領先了所有的電動車。這樣的思路同樣用在了火箭上，SPACE X那個宇宙飛船裡面，跟所有我們見過照片和想象中的宇宙飛船錯綜複雜按鍵林立的駕駛倉不一樣，基本就是個特斯拉電動車，沒有按鈕，全是螢幕，宇航員按按螢幕就可以控制火箭，這個可不是外觀形式上的革命，要知道按傳統的設計思路，每一個按鈕背後都關聯一個超複雜的系統，增加、維護或者升級更新一個按鈕都需要巨大的成本，這個螢幕就不用，改改螢幕就行了。他造火箭造汽車就跟造iphone的思路相近，祛除所有的按鈕，剩下的都是虛擬的，他的火箭也是把一些小火箭捆綁在一起變成一個大火箭（這還不是他發明的，前蘇聯就是這樣乾的，叫整合火箭），脫離回來可以繼續二次利用，這比造一個大火箭上去還是負擔要合理，所以SPACE X現在已經是最牛的火箭公司了，它最大的貢獻就是讓太空運輸成本大幅降低，以目前的資料SPACE X讓國際空間站 的運輸成本降到了原來的5%，2020年5月31日實現了人類首次私人企業載人宇航飛行，就是他們公司把他們的人送到宇宙當中，然後馬斯克立刻表示說，明年我們準備實現普通人的太空旅遊，說完那個生無所戀的日本富豪馬上找到自己的小目標了，人類進步的整個節奏都讓馬斯克給帶動起來了，現在SPACE X賺的錢主要投在火星移民計劃上，馬斯克的目標是實現火星與地球之間的通航，首先要在2022年將人類登陸火星需要用的物資先運過去，在2024年實現火星移民，如果這個計劃實現，火星就是他的了，所以為啥前文說地球首富只是人家的起點，我們在預測大盤指數的時候，火星建設規劃已經改了好幾稿圖紙了，想象力的差距不止一個首富。以上如果不相信的話也還情有可原，畢竟還沒實現，不過看看SPACE X正在實現的事，可能就會充滿期待了。就是星鏈計劃，這個已經實施的差不多了，這個計劃是從2015年開始的，要把12000顆小衛星發射到太空中去，把整個地球籠罩住形成一個衛星網路，這個網路最大的特點就是他不介入地面基站，所以就實現了全球無死角網路通行，這個是重點，也是最魔幻的地方之一，就是其他國家和公司費了好半天勁建的基站將來可能用不上了，說到這是不是覺得人家實現等級五的自動駕駛不是吹的？對，就是這麼魔幻，當其他企業按部就班的做好自己的技術升級，等著基礎設施配套的時候，馬斯克的公司已經在自己創造了。這個計劃全部實現的時候，其他網路公司的命運很可能就像諾基亞一樣了，從2018年開始到現在這些衛星已經投放了17批，每一批大概60個，算起來現在天上已經有1000個了，這個可以登陸星鏈計劃的官方網站，上面能看到這些衛星的實時動態，每一顆現在什麼位置什麼高度，運作情況和覆蓋範圍，現在每個衛星覆蓋範圍是一個小圈，圈之間還有縫隙，等12000顆都發上去，就沒有縫隙和死角了，類似於在地球外圍織了一張高密度的網，這樣一說不知道各位有沒有畫面感，反正美國天文臺已經很有畫面感了，一直在控告他，說你擋著我了，看不見太陽了，因為這些衛星上面有太陽能板（用的也是自己太陽能公司的）總是反光，造成氣象望遠鏡失明，馬斯克也認帳，最近幾批發射的都已經變成黑色不反光的了，目前的發射頻率越來越快，到2025年就全發完了，所以先建議通訊業相關的股票就不要看了哈哈，這個狠人把多數國家的支柱產業都革命了。這個計劃實施後，要在火星複製，下一步就是太陽系，從而實現星系內的自由通訊。
其實這還都不是最牛的，最牛的是腦神經介面公司(Neuralink)，這個和我們今天主題關聯性不是太大，各位自己上網搜。然後你會發現，這些公司集合在一起產生的想象力，會顛覆我們對未來的認知。
咱們還是回到主題，說新能源車就不能不說馬斯克的特斯拉，儘管說來話長，但還是有窺一斑而見全豹的效果，這是一個魔幻的行業，有像馬斯克這樣魔幻的人在引領，所以，特斯拉的市值近8000億就好理解了，人們買的不是電動車，而是一個個可能會實現的夢想。
尾聲
整個行業的發展空間巨大已經是共識了,到2025年新能源車的產銷量有望達到1500萬輛，從現在算起年複合增長率40%，在經濟滯脹負利率橫行的時代，這個增長空間絕無僅有，對投資人來說，錯過就是罪過，具體怎麼投呢？直接投資特斯拉是個不錯的選擇，但馬斯克本人也說他的把握只有10%，人家對風險是有充分認知的，而且馬斯克也有對手,前幾天還怒對華為不厚道,儘管華為不造整車,但在零部件方面已經全面開花了,比如那個96線車軌鐳射雷達,價格從上萬美元直接降到了200美元左右,讓特斯勒攝像頭加AI的技術優勢很尷尬，畢竟那玩藝是投入巨資研發出來的，另外華為還推出了一套組合打天下的driveone三合一套件,這樣說起來特斯拉也不是沒有被顛覆的可能。
所以我們也要有風險意識，理性的方法是不押寶具體的公司或者說方向，投資整個行業全產業鏈，這條產業鏈足夠長，從電控、電機、礦產資源到電池、充電樁、整車零部件都是受益者，A股理的現有上市公司，和充電樁有關的就有146家，主業幹這個的就不少(如圖),都買不現實,買一兩家就要承擔踏空或者選錯風險,比如科陸電子目前就是星號st，能否逆襲誰都不敢說。
做汽車電子的118家，有新能源車概念的255家，特斯拉概念的186家，這會是個牛股倍出，群雄逐鹿的行業，江湖亂戰去偽存真的戲碼，每天都在上演。是天馬行空的馬斯克統領太陽系，還是按部就班的王傳福迭代更新，亦或信誓旦旦的賈老闆王著歸來，目前都不好下定論，作為看客保持理性，買整個行業的主題基金或者ETF是目前最科學理性的選擇。
下面附圖產業鏈概念股，一起感受一下琳琅滿目。