引言：這幾日主要和煙煙在青浦老家附近練車兜圈子，靜下來也來思考一下2020年新能源汽車的一些趨勢變化，年前和一幫知乎大V聚餐，大家都開始購買新能源汽車，去探討新能源汽車。這對於整體的新能源汽車事業從前景來看是非常好的。

2019年到2020年變化到底在哪裡？

2019年整個新能源汽車市場受到退坡的影響，其實總體的上險資料並不好看，全年新能源汽車銷量120.6萬輛，但是上險數才96.46萬，其中乘用車部分才84.1萬。2020年，整體的情況在下半年加速變化，上半年受疫情影響只有30萬出頭一些，下半年直接飆到80萬，這個增速是很嚇人的，特別是12月新能源乘用車上險數達到了驚人的226,609輛，使得全年上險量拉高到112.6萬輛，同比增長約34.6%。

圖1 仔細看下半年的上險約等於2019年全年的表現

我做了一個分拆對比，這裡能看到很多有趣的東西，2020年對比2019年，主要的變化有幾塊：

1） A00在2019年一蹶不振從2018年的30萬+降低到15.8萬的上牌以後，隨著五菱和長城兩個玩家異軍突起以後，2020年恢復到30.4萬臺

2） 2019年，我的理解中型車是運營主導的市場，出租租賃有22.52萬臺（佔比48%），再加上公務用車的8.95萬臺（19%），個人消費佔比非常有限；到了2020年，由於前期經濟不是特別好，這個市場在2020年沒站住（36萬），往下走了租賃、個人和公務分別為15.5萬、15.9萬和4.6萬 3） 2020年，最大的變化，其實是從特斯拉加大銷售規模以後，在限購和二線城市引發的購買熱潮，在2019年這一塊新造車和特斯拉其實沒太多的想法

圖2 2019年和2020年的分拆對比

下面這個圖，可以非常清楚的看到整體的比例格局，2019年完全是靠網約和營運支撐了很大的一部分量，而2020年下半年隨著上牌的基數不斷拉高，個人消費一直佔據了很高的 比例（70%以上）。

圖3 分使用用途的上險結構

從細緻來看，我們看到還是在A級車的市場，有44%的車輛是拿去做出租營運用途的。在小微和高階的使用用途裡面，私人佔了絕對的多數。

圖4 個人消費在一高一低裡面特明顯

我覺得這裡還有一個非常重要的特徵，就是今年最大的增量還是在限牌和二線富裕城市，在這裡高階的BEV消化了90%；PHEV消化了80%，這下面的分比例圖和分數量圖能看清楚整體的結構

圖5 新能源汽車分屬地分佔比

其實我想說的是，2020年新造車和特斯拉的成功，是一線和二線城市很多消費者的力量，他們帶動了2020年下半年的大部分訂單和聲浪。2020年，為了鼓勵新能源汽車，主要的限牌城市和二線城市還是動用了很多的辦法，這些都得到了兌現。這個資料也確實反映出來了，但是說實話，我一路從青浦往江蘇的幾個地方來看，這種遞減關係還是非常明顯的。

圖6 真正滲透下去的也就是五菱的戰術

2019年執行出租營運+公務用車策略最好的北汽就遭遇了很大的資料下滑，2020年來說廣汽在這個方面也是一種既有戰術的延續。2021年隨著經濟恢復，出租營運的市場增加也是能帶來相當的市場需求的。

圖7 2019年微車和中型車的主要消費結構

小結：2021年大機率出現電池的價格，隨著原料的成本上升使得整車的成本很難持續往下降低。在這個基礎來看，也只有高階的需求相對和價格比較堅挺，對於A00級別本來比較敏感的策略，隨著混動油耗核算變化，這個量可能和之前預估的會少一些。2021年的終端需求能否類似2020年下半年Double年化一下按照160萬左右來估計，還需要觀察一下。