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相比於傳統汽車,新能源汽車由於沒有發動機,空調除了製冷,還需要完成制熱的功能,因此需要新增很多的零部件,比如閥類和PTC等零件,將會帶動相關零部件的增長,並且隨著新能源汽車佔比的提高,市場空間也將會達到千億。

1、熱管理價值量提升3倍

傳統汽車利用發動機的餘熱來制熱,相關價值量2000元。但是新能源車各零部件的熱管理需要新增零部件,包括:

1)空調:新增閥類和PTC,價值量4000-5000元。2)電池迴路:新增零部件chiller、水冷板、閥類、水泵等。3)電機電控:新增閥類、電子水泵。

電池迴路和電機電控新增單車價值量2000-3000元。因此這3塊將會帶來新能源車熱管理的單車價值從2000元上升到6000元以上,提升3倍。

2、未來市場容量高達千億

按照全球2025年新能源車佔比20%,全球9000萬輛新車,假設平均每輛車的系統在25年達到6000元,新能源車的熱管理市場規模可達1080億元,再加上80%傳統汽車,熱管理規模約1440億元,綜合市場容量將會達到2500億元。

3、熱泵技術將會取代PTC

上面提到了新能源汽車空調製熱的兩種方案:PTC和熱泵。PTC可以理解成一個大電阻,透過電阻發熱來制熱,但是這種方案十分耗電,這也是冬天續航里程大幅下降的原因。因此,熱泵制熱將會逐漸取代PTC。但是熱泵在零下10度較難正常工作,因此將會是熱泵加小PTc的組合。Model Y已經搭載熱泵空調,Model 3也即將搭載。

4、相關公司

由於熱泵系統相較於PTC更為複雜,因此整合化將會是一個趨勢,關注產品品類更全的公司。

三花智控:核心零部件膨脹閥全球龍頭,還擁有chiller、空調電子水閥、換向閥等產品線,與特斯拉建立深度合作關係。

銀輪股份:熱交換器龍頭,在江鈴汽車上的熱泵系統已經批產。

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