接昨天的文章，今天小米要進入整車行業的訊息刷屏了，其實小米做不做汽車，下一代汽車裡面最為關鍵的競爭元素已經轉向了高算力晶片和對應的計算平臺，在上面構建的一套軟體系統和生態將決定汽車是否智慧的核心要素。在這篇Roland Berger的《Paradigm Shift in E/E Architectures Leads to Risky Dependencies》裡面還是強調晶片的重要性。

01 晶片的重要性

從2021年的時間節點來看，未來5年主要的車企還是圍繞著域控制器開發，在這個階段雖然SoC晶片已經成為一個重要的點，但是目前來看Gen1的域控制器還是現有車企OEM根據自己的需求來高度定製的，在緩衝器Tier 1的汽車供應商還是保持著比較多的價值。在價值鏈裡面，晶片企業根據汽車企業的訴求還有在消費電子和IT行業客戶的經驗，圍繞這些需求打造更強和更延展的平臺，使得在面向2025年後Zonal架構下，計算平臺就缺乏Tier 1存在，實現業務增值的可能性了。基於CPU, GPU and DPU (Data Processing Unit)的混合架構開發的平臺，目前來看直接被國內的新造車企業所採用。備註：我們其實可以理解，Nvidia的晶片和參考的計算架構可以給立足於軟體開發的科技企業直接獲取，在上面迭代和開發，和原有的車企定製效能+自身相對薄弱的軟體開發能力，比的是企業之間的開發效率了

圖1 從現在的架構到2025年Domain架構再到2030Zonal 架構

當然對於Tier 1廠家來說，這段話是挺扎心的，計算平臺業務是被分割的，這是一場競賽，沒有自身的SoC，做硬體平臺是沒意義的，開發5nm以下需要SoC需要5億美金，NV開發Xavier Automotive SoC用了8千的工程師資源+10億美金。這些錢投下去，NV在上面開發的產品是開放給任何想要大量使用的車企。原有共同開發，付開發費的傳統車企模式在這個高投入的階段就做不下去了。備註：這些投資是和其他行業分擔的，沒有其他行業的基礎，光靠汽車行業也比較困難，現在高算力的晶片是各個行業通吃的時代

While these trends unfold, a significant share of traditional tier-1 suppliers value add is threatened to be taken over by Semcos, tech companies, OEMs and pure software companies. Without own SoCs on competitive nodes, the tier-1 computing hardware business will become marginalized. Development of an SoC in 5 nm costs approximately 500 million US dollars.

圖2 現有汽車SoC晶片開發投入

這個行業的未來，其實和手機行業是很相似的，智慧汽車的核心計算平臺是依賴於異構的高算力晶片，依賴於高製程。往2030年看的晶片應用，目前來說只有TSMC和三星兩家能玩的好。本身汽車在智慧座艙+自動駕駛雙核驅動條件下，就是類似手機+計算機的合體，這不就是現有TSMC 80%以上的業務翻版。科技企業，如華為、Apple、百度和小米，一個個進入汽車行業開始新篇章，都是順著這個核心邏輯往下走的。傳統動力總成這些企業不碰，甚至圍繞電動汽車平臺的硬體部分，未來一堆汽車企業願意分攤投資來弄這個事情。目前以大眾為首的軟體轉型的過程，讓大部分車企往軟體化，像科技企業的風格靠攏，這個時間視窗也就是3-5年時間。

圖3 現有高算力晶片的未來也取決於製程

小結：現在所有的車企確實是面臨重大的十字路口，一方面未來競爭力的核心是在高算力的晶片層面，傳統Tier 1沒辦法依靠，而靠自己需要大量的資源來組建新的組織架構和人力資源，還要形成全新的和之前不一樣的模式。還有那麼多企業排隊進來革汽車的命，一個個以打到汽車行業的諾基亞為樂。