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2021年2月春節來臨,柴油機卻熱度不減,再次延續了連漲勢頭,實現12連漲!2021年2月,柴油機銷量成為近5年最高點,也是首次漲幅達到171%。

根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》資料顯示,2021年2月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)單月銷量43.08萬臺,同比增長171.09%。2021年1-2月,柴油機市場累計銷量102.09萬臺,同比增長94.84%,累計銷量超過去年近50萬臺。

具體情況如何,請看方得網分析。

前2月銷量破100萬 是去年銷量的一倍

2021年2月柴油機實現了連續12個月的正增長,同比增長171.09%。雖然全年銷量已達到5年最高水平,但並未超過內燃機行業增幅(2.9倍)。

2021年2月柴油機銷量在歷年是什麼水平?請看下圖:

從上表可以看出,從宏觀看,2021年2月柴油機銷量雖然同比去年大幅增長,但同比2017年,僅有小幅增長。

方得網認為原因有二:2021年2月銷量增幅巨大首先是因為2020年2月正值疫情期間,基數太小。加之2021年2月,不少發動機廠都在春節期間加班加點為節後旺季備貨,甚至有企業在春節期間達到了日產量最高峰。

其次,柴油機市場的增長得益於其細分市場都表現十分亮眼。2021年2月,商用車用增長152.33%,工程機械用增長169.57%,農業機械用用增長401.19%。可以看出2月工程機械、農業機械細分市場的增幅均高於商用車用柴油機。且2021年2月的工程機械市場是三年來最高點。

從累計銷量來看,2021年1-2月柴油機銷量同樣創下新高,實現了94.84%的增長,同比去年增長近50萬臺。

濰柴銷量近25萬臺 東康增幅最高

從柴油機市場的競爭格局來看,2021年銷量前五名的企業基本鎖定在濰柴、雲內、玉柴、解放、全柴這五家企業。除解放與全柴差距較小外,其他企業位次基本很難出現變化。

從表中可以看出,2020年2月柴油機前五企業排名為:濰柴、玉柴、雲內、全柴和解放動力。2021年2月,柴油機前五企業分別為:濰柴、雲內、玉柴、解放動力和全柴。

2021年2月,柴油機行業僅有濰柴一家近25萬臺,遠超其他企業;破10萬臺的企業有1家,2020年同期,累計銷量突破10萬臺只有濰柴,而2021年2月增加了玉柴;5萬臺以上的企業有5家,相比2020年增加了4家,分別為雲內、解放動力、全柴、福康和江鈴。

從累計銷量增幅來看,2021年2月增幅超過行業增幅的企業有玉柴、福康、江鈴、新柴和東康。其中東康的增幅187.97%行業第一。

2021年2月,前十企業在行業內佔比(79.95%)同比去年(77.1%)增長2.86%,這意味著前十柴油機企業對於行業的掌控力逐步提升。特別是柴油機前五企業,就佔了全行業份額的近6成。

商用車用柴油機市場 解放坐穩第三

商用車用柴油機市場則變化更加明顯。2月,商用車市場銷售29.9萬輛,同比大漲246.2%。裝配商用車的柴油機水漲船高。

2月,商用車用多缸柴油機銷量26.57萬臺,環比增長-25.54%,同比增長177.71%。1-2月累計銷量62.24萬臺,同比增長87.40%。

銷量前十的為濰柴、玉柴、解放動力、福康、江鈴、雲內、東康、全柴、上柴、江淮,其前十名銷量佔總銷量89.88%,同比去年增長3.18%,前十企業對行業的掌控力越來越大。

可以看出,濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,佔比30.39%,其後依次為玉柴10.21%、解放動力9.45%、福康9.23%、江鈴8.37%、雲內7.17%,東康5.00%、全柴3.62%、上柴3.26%、江淮3.17%。

從宏觀來看,2019-2021年,無論是單月還是累計銷量,都是三年來最高點。

不過,商用車用柴油機市場的競爭格局有了很大變化。2020年2月,商用車用柴油機前五企業為濰柴、解放動力、雲內、玉柴和福康。而2021年2月,除濰柴一路領先外,有三位排名有了變化,玉柴第二,解放動力、福康分別位列第三和第四,江鈴位列第五。

從份額來看,2021年1-2月,濰柴在商用車用柴油機市場實現了2.75%的增長,以3分之一的份額穩居柴油機行業第一。濰柴也是春節期間最忙碌的企業,據瞭解整個春節期間,濰柴、重汽部分員工僅年三十放假一天或半天,生產線、市場部等多數部門的員工正月初一就開始正式上班。節後,各類搭載濰柴發動機的基建車輛捷報頻傳、交付不斷。

2021年1-2月玉柴以1.25%的份額增長位居行業第二。據瞭解,截止2月底,玉柴股份在產品優勢的拉動下,發動機銷量更是呈爆炸式增長,已接到發動機訂單超過16萬臺,創歷史新高。

同樣春節忙碌的還有解放動力,2021年1-2月,解放動力商用車柴油機銷量增幅72.03%。據瞭解,為力保解放市場訂單,錫柴工廠重機部春節期間人員到崗率100%,生產奧威發動機3000餘臺、CA6DM缸體2097臺、CA6DM缸蓋3085臺。僅大年初四到初六三天,訂單排產就達4000多臺,為實現首季“開門紅”和全年經營目標打下了堅實基礎。

康明斯在2021年銷量同樣亮眼,在商用車用柴油機市場,福田康明斯、東風康明斯份額相加超過了14%,加上安徽康明斯,康明斯在商用車柴油機市場的佔有率與濰柴不相上下。

2021年2月,雖正值春節,在商用車各大細分市場中,重、中、輕卡都實現了近10年最好成績,客車三大類客車品種均呈增長趨勢,且增速均超過100%,由此柴油機市場也實現了大幅增長。

從競爭格局來看,商用車柴油機市場自主品牌柴油機企業崛起,份額佔比越來越大,而獨立柴油機企業如何在這場競爭中守住屬於自己的蛋糕?

2021年3月,作為節後的市場旺季,各家企業又將如何在保住自身優勢和搶佔競品地盤?值得期待。

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