全球最大汽車零部件供應商博世官宣建立“智慧駕駛與控制事業部”，劍指汽車軟體；德國福斯率先全球佈局七個軟體研發中，人數要到5000人。

圍繞著“軟體定義汽車”，車企又掀起了新的轉型升級潮，這裡分享麥肯錫的一份演講，從巨集觀層面如何應對軟體定義汽車的全球趨勢。

主要觀點

1. 汽車發展圍繞軟體創新，2030年軟體市場規模有840億美元，年複合增長率達9%；

2. 軟體改變汽車的商業模式、產品定義、研發流程、人才結構和供給關係；

3. 全域性結構化方式，從十個維度進行應對。

軟體定義汽車是車企的第一優先順序，需要回答三個核心問題：

1. 未來汽車軟體和電子構架以及技術路線如何發展？

2. 軟體和硬體如何解耦？

3. 如何從硬體為中心轉變為軟體為中心組織和文化？

汽車軟體很重要

汽車發展趨勢與軟體息息相關，90%創新來自於軟體。

網聯化：三方軟體整合，OTA快速更新，資料處理，雲；

電動化：整車能耗優化和續航里程計算；

自動駕駛：機器學習，作業系統，算力、通訊、可靠性需求提升；

充電設施：充換電相關軟體服務；

Mobility：APP化，汽車共享，自動駕駛計程車，個性化駕車服務。

汽車軟體程式碼數量16年已經超過1.5億條，現在接近2億條，而車企因為軟體召回層出不窮。

另外，收集的資料越來越多，OTA更新，APP化、資料安全，功能整合，將會逐步影響未來兩到三代汽車的軟體和電子電氣構架。

市場方面，預計2030年與汽車軟體和電子構架相關領域，全球銷售額4690億美元，年均複合增長率7%，包括軟體9%，整合/驗證服務10%，控制器5%，感測器8%，功率電子器件/動力電池15%，其他零件3%。

而中國市場，市場容量1610億美元，佔比34%，全球最大。

針對於汽車軟體，2030年全球市場為840億美元，年複合增長率9%。

包括動力總成和底盤1%，整車能量管理10%，自動駕駛11%，娛樂/互聯/安全9%，作業系統/中間軟體11%。

1. 商業模式：從“單純賣車”到“賣車和服務”的改變；

2. 產品定義：從"關注汽車效能（動力/設計/能耗）"到"客戶為中心駕乘體驗（自動駕駛/互動/聯網體驗）"的改變；

3. 研發流程：從"軟硬體整合開發"到“軟體/硬體解耦單獨開發”的改變；

4. 人才結構：從“硬體工程師為主”到“懂汽車軟體人才”的改變；

5. 供給關係：從“主機廠/一級供應商/二級供應商的線性關係”到“主機廠/供應商的網狀關係”的改變。

十大維度，三大方面進行應對

針對於軟體定義汽車的大方向，採用從上到下結構化的方法：

1. 戰略上，通過軟體實現什麼願景，能為客戶帶來什麼樣的價值，如何和自身業務聯絡起來；

2. 需要開發什麼軟體，如何開發/在哪開發/和誰開發，需要哪些資源（人才/組織），如何制定採購策略和能力；

3. 相關商業模型是什麼，如何定價策略，如何進入市場。

另外，還需要考慮五代電子構架的變化，OTA如何管理升級，協調軟硬體研發更新週期不同，汽車如何上市，如何處理軟體召回等。

參考文獻：“軟體定義汽車的全球發展趨勢”，彭波，麥肯錫