一、中石化將向氫能源方向轉型！打造我們第一氫能公司現在是中石化的主要目標。據市場消息顯示，中石化遠期目標是成為世界領先氫能公司。聚焦氫能交通和綠氫煉化兩大領域，大力發展氫能一體化業務，引領氫能產業鏈高質量發展。近兩年，中石化的企業轉型在加速，而氫能源或將是中石化轉型的主要方向。未來，中石化將依託原有的加油站點進行改造和升級，將加油站升級為充電、加氫、加油、發電儲能的綜合充能，這是中石化的遠景規劃。

氫能源的利用主要有兩個方向，一是氫燃料動力電池領域，二是氫燃料儲能電池方向。在氫動力汽車領域，氫燃料電池的研發和升級也在不斷進行中。與之相輔的就是各類充能設施網絡的建設和運營也將迎來快速發展。據估算，氫能源將為我們的市場在未來五年創造萬億左右的市值。A股氫能源板塊可做長期觀察，氫能源有成為另一條長期主線的預期。二、銀行板塊已在估值底部。中報業績已經全部公佈，從上半年的情況來看，銀行板塊除了頭部幾家保持高盈利之外，二季度行業盈利與營收都出現了小幅放緩，部分銀行出現了資產質量的下滑，主要還是受到房地產疲弱的影響。這讓中報期間，市場不願意給銀行太高的估值，導致銀行市值出現縮水。

進入後四個月，迎來基建和地產的建設週期，經濟將加快恢復節奏、措施不斷落地，同時央媽推動利率下行，市場環境將發生質量性的提高。短期來看，推動銀行從寬貨幣向寬信用轉變。從貨幣角度來看，利率的走低對全市場的信心提振是有目共睹的，因此寬鬆的貨幣環境或多或少都會提振銀行的業績以及穩定性。同時地產下半年的保交樓、保項目也將確保銀行的收益企穩，這一局面將短期有效提振銀行的估值。總體看，銀行板塊目前整體估值較低，符合當下資金避高就低的配置需求，全年業績有望實現高增長的銀行，或將率先走出反彈行情。通脹預期寬鬆的前提下，A股銀行板塊可做觀察。三、山東將打造千萬千瓦級深遠海上風電基地！支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見發佈。山東提出，要打造千萬千瓦級深遠海海上風電基地，利用魯北鹽鹼灘塗地、魯西南採煤沉陷區等建設規模化風電光伏基地，探索分佈式光伏融合發展模式。

除了風電光伏，山東還將推動抽水蓄能電站建設，提升新興儲能應用。海風建設邁向深遠海域將是海風的發展趨勢，遠海面積更大，風力更加充足，可以向陸地提供更充足的電能。但遠海環境複雜，對風電裝備的需求會更高，遠海風電，重點和難點在於產業鏈上風電塔筒部件的製造，以及海底防腐高端電纜的生產。目前，這三大方向，基本都可以實現中國產化。可再生能源板塊近期因為全球能源結構的短期調整出現擾動，但發展新能源替代化石能源仍然是能源結構的發展方向。