1、市場上並不是你最聰明的，你能想到的這個東西，很多人早就想到過，為什麼最後這些人沒有這麼做？當然，你可以假設這個假設那個遮蔽掉很多東西，但是你的交易不是假設構成的，是交易行為構成的，假設成立但你做不到的事情，不能被放到假設裡面，因為你做不到。

2、交易當中我們經常談到成本，時間成本，交易成本，心態成本。什麼是成本，就是無論你怎麼做都要付出的東西，你正著來要，反著來也要。從你的描述中，交易成本和心態成本這兩關恐怕你是要付出的。

3、做交易，有一個能力很重要，就是發現問題本源的能力。明顯，這裡只是探討了一個現象的結果，並沒有探討本源。但是很多人其實最後是死在頻繁交易上，真正平倉盈虧有多少，未必。

4、嘗試接受一點，不是非對即錯的，不是非黑即白的，不是飛正即反的。

有一個經典的故事可以解答你的問題。狐狸與烏鴉的故事，小時候我們也聽過，但是這個版本有所不同。

烏鴉叼著一塊肉站在樹枝上，狐狸想要把它騙下來，無論怎麼說，烏鴉就是不肯張嘴。

最後狐狸問:這次選舉你選民主黨還是共和黨呢？

烏鴉不假思索回答:我選共和黨。

結果肉被狐狸拿走了。

烏鴉在樹枝上後悔，當時我要說民主黨的話就好了。

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我們都知道，無論烏鴉怎麼選都是錯的。同理，炒股對於散戶而言也是一樣。

首先你要解決自己人性上的根本問題，接著你需要了解這個市場和行業前景，然後學習一點指標技術，這樣一來你才會懂得什麼是正確的，至少是風險比較可控的操作

你反不過來。。。你分析後第一件事是買入。。。然而，反過來就是賣出。你拿什麼賣？ 不過這樣可以長期不虧。[大笑][大笑][大笑]

大資料瞭解一下，對於誰盈利不重要，重要的是要確保機構盈利，保證七虧二平一贏的政策，永遠記住一件事，散戶和機構是對立的，散戶賺錢意味著機構（或別人）虧錢，機構（莊或是國家）才是控制大盤的主人。

千萬不要這樣做，這個方法聽上去有效，但是實際上是沒有意義的。

因為你在反向操作的同時，其實已經潛移默化地加入了你的思考。

這時候你反而會感到更加迷茫，你會更加不知道何從下手，眼下做的決定到底是自己的第一感覺還是經過反向思考後的想法。

一次股票交易的完整過程是什麼呢？

我們要先選股，再選擇買入的價位和時機，再持股，最後賣出。

這是一個持續性的，連貫的動作，而不是僅僅簡單的買入和賣出的兩個瞬間。

並且如果你是一個理性的投資者，不是來這股市裡賭一把的人，那就一定要構建一套適合自己的交易模式。在這整個投資過程中，不斷用自己的投資邏輯來檢驗目前的個股情況是否還符合自己買入的邏輯，這也是賣出的時機選擇依據。

我們在選股的時候，總是要去選擇公司業績優良，行業有發展前景，價格相對處於低位的股票。

那如果這也要反向思考，那是不是要去買業績差連續虧損，行業景氣一片慘淡，價格卻遠高於估值的上市公司？

很難想象這樣選股可以賺錢，估計只會把90%的失敗率增加到99.99%吧。

當發展自己真的不適合這個市場的時候，也不要灰心，因為絕大多數人都不適合這個市場，而當你能認清這個現實的時候，你已經比他們都要優秀了。

不過也不是說大家就沒資格參與股市了，雖然自己沒有精力和能力去把這個市場研究透徹，那就把錢交給專業的基金團隊打理。

不要嫌棄基金收益低、時間長，當你親自操作五年股票以後，你會發現實際情況是遠遠不如基金的。

反人性不等於你每次交易都要跟自己反著做。反人性的意思只是跟大部分人不要一樣，別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪，這樣才是真正的反人性，如果單純讓自己非得跟自己反著做這樣會很累的。你做交易如果一直對自己沒信心還不如別做了真的，我們都是投資樂在其中，對自己要有一些自信才能做好。憑什麼人家虧損，是因為人家太貪婪，而你憑什麼要一樣那麼貪婪呢？他們是韭菜思維，格局太小，你應該想著如何把自己的格局擴大，這樣以後就沒必要說跟自己對著幹。

可以阿！除非可以做空！最簡單的例子。今天一字板的股票，你能判斷明天上漲，但是買不到。同理，一字跌停的股票，明天下跌，你也能買到，但是無法賺錢！能融券的股票有很多限制！

這是什麼鬼邏輯？你的決定是買哪隻股票，反過來就是不買這隻股票，但不買這隻股票，也許沒有損失但也肯定不會有收益。你打算買另一隻股票時同樣又面對這個問題。那不入市豈不更好嗎？

看題主其實對交易還是一團亂麻，感覺怎麼做都不對。可以說每個人都會經歷這樣的過程，但不可急功近利。首先要找出技術上的原因，這百分之九十虧損在何處?大部分都是虧在盤整區間了。所以一買就跌，一賣就開漲。簡單的解決辦法就是先看大一週期的圖表，比如現在看日線圖做就先看周線圖。周線開始漲，才可去日線圖找買點。賣可以早，買要穩。技術上穩定了，才有資格說心態。

反著做也是虧。因為交易要交交易費。就像你去澳門賭博，長賭必輸。你朋友和你一起去賭，你開大，你朋友就開小，你買單你朋友就買雙。結果最後下來，你倆都是輸。因為賭博（交易）有抽水（交易費）嘛

炒票講究是個人判斷。你這樣做不失為一條路，只是多數證明是死路[大笑]。決定了，下一秒又否定自己的判斷，勸你還是早點收手，免得成為最肥的那顆韮菜。

沒有做空機制，你怎麼先賣後買？最好的辦法就是遠離這個市場，這樣你就永遠不會虧損！否則你就可能永遠在回本的路上！

首先告訴你，你這樣做基本沒用！

散戶的操作在專業操盤手或是莊家的眼裡，就是暴露在太陽下的韮菜，每一棵，長得如何，是否要收割，是否要澆水，清清楚楚，明明白白。你若想算計莊家，對不起，沒有機會。

你可能會說，我也掙了錢的，怎麼就沒機會呢？

我只能告訴你，如果你是普通散戶，（那種有雄厚實力的個別散戶除外，你懂的）如果你用想算計主力的思維去炒股，你賺錢了，只能說你運氣好，你賠錢了，才是正常的。

你可能又要問，那麼說，散戶在這個股市裡就完全沒機會了嗎？

我的回答：非也！

這個股市如果沒有散戶，那將分崩離析，不復存在！所以，主力也不會讓他們永遠虧錢，暫時的牛市就是證明，全民賺錢！

那麼，散戶如何真正地在股市中生存呢？

我用自己的理解和思維回答一下，但不一定正確，權當個別之言，看客自辨！

第一，不能有一夜暴富的想法，投資不是賭徒，不能有賭徒情緒。

第二，尋找自己看得懂，買了讓自己能放心的股。

第三，趨勢，要在合適的趨勢下入場。

第四，果斷，如果發現買錯了，要立刻止損，如果到達止盈區，也要果斷止盈，不要貪心。

第五，中長線持有，耐心，這樣，時間長了，你的籌碼早已沉入海量的成交量中，莊家和主力也拿你沒辦法了！

第六，最主要的，你要有一套自己的交易系統。。這個，就沒法說清楚了，只能靠自己研究！

第七，如果你沒有系統，沒有技術，也不懂趨勢，那麼可以定投etf基金！讓主力幫你打工！

暫時只想到這麼多，投資是一本藝術，我研究了十幾年，仍然是門外漢，慚愧！

一家之言，看客自辨！

這個“謬論”乍一聽貌似可行，但實際上，卻有很多的不合理之處，個人觀點，僅供參考交流：

1、通常情況下，普通散戶只能靠做多盈利

當前A股市場，除了做差價、融券交易、股指期貨交易等等，大多時候，普通投資者只能是透過做多來盈利。所以，也就註定了單向交易的趨勢為主，即便你想要做空，即便你的判斷是對的，那麼又如何盈利呢？

2、分析的不確定造就了即便反著做都可能是錯

實際上，我們分析本身就具有不確定性，誰能說我的分析就是準確的呢，而如過不準確，也就不能保證反向操作的準確性，所以這個不確定性太大的。根本無法保證哪種操作的機率更大，是能賺錢還是要虧損？

3、想要長期盈利必須有盈利模式

實際上，無論是大家正向做還是反向做都沒關係，但主要是需要有自己的分析方法和盈利模式。並且不斷的最佳化自己的分析方法和盈利模式，只有如此，無論是哪種方向就不重要的，重要的是自己對市場的分析以及具體的操作策略。

現在市場中相對有效的只有複利思維，即選取優秀企業並伴隨其共同成長並長期持有。假如年收益能達到10%，投資1萬元，10年為2.6萬，20年6.7萬。這種方式不僅收益巨大，而且可以規避掉市場的不確定性，更規避掉人性本身的缺陷，如貪婪、猶豫不決、易受他人影響等。

記住：上帝早已在你想要的東西背後標好了價格，可能是時間，可能是汗水，就看你願不願意換。

你是深刻理解了巴菲特的那句“別人貪婪的時候我恐懼，別人恐懼的時候我貪婪”吧？可惜中國沒有做空機制。你的反向操作只能在想應該買入的時候不買，應該賣出的時候不賣？其實沒有必要，因為做短線你反應不過來，做長線的話也不差一時半會

你有這樣的分析，還不如下力氣去在合適的板塊選擇合適的股票，這樣都比你的想法貼近現實。散戶在股市賺錢確實很難，但這是為什麼呢？就是因為有太多的各種想法，又被各種網上的資訊所左右，從不堅定相信中國的核心資產有長久的投資價值。30年來，中國股票裡面漲幅最大的幾隻，我來給你講講，排名第一的是萬科A，1991年上市，至今漲幅2186.6倍，第二名，格力電器，1996年上市，至今漲幅2186倍，茅臺才排10名左右，大約300多倍，我記得應該不錯，有少許錯誤並不影響解釋這個問題，但有誰能拿到現在呢？所以堅定方向投資、龍頭投資、業績為王！這才是我們散戶能夠盈利的機會。希望可以幫助到你，大家相互關注，一起討論。

偽命題，要知道炒股並沒有50%的贏面，據說只有百分之個位數的人賺錢，你正著選是虧，反著選大機率還是虧，除非你選到了那百分之幾的股票

這個問題要搞清楚，就必須帶入一個真實的環境當中去，而不要提出有悖實際情況和交易常識的假設。所以，你既然要討論這個問題，手續費，印花稅你是要算上的，這是交易成本，滑點什麼的你不算沒有關係。第二個假設成立也沒有問題，不過我可以告訴你，只是你認為你虧在這裡了，實際是不是，我不知道，我告訴你的是，你在以一個荒謬的假設，去覆蓋另一個你認為荒謬的假設，這難道不是一件非常搞笑的事情嗎？

先不說這些，我先說一個真實的例子吧。因為我在機構做交易多年，所以，在這個圈子裡面遇到過很多做交易的老闆，其中就遇到過一個和你想法一樣的老闆。當他想到這個問題的時候，非常興奮的給我打了電話，讓我到他那裡去一趟，因為他找到了一個穩賺不賠的辦法。

首先，這個老闆的背景我先介紹一下，不是正規做私募的，實體經濟轉過來的，交易當中自己的意見比較多，也是以自己的交易為導向，公司大概使2014年開的，碰到了股票一波好時候，也最後和那個時候大多數私募一樣出現了血虧，後面他有過很多想法，也嘗試了很多想法，最終輸多贏少，穩定虧損。

他想到的方法就是反向單。他看過自己的交易記錄，同時，也認可自己是沒有什麼交易經驗的，然後發現勝率很低，虧錢很穩定，這是他自己對自己的評價。然後他就想，既然這樣，反過來做不久賺錢了嗎？同時他認為，光這樣還不夠，還需要找一幫幫手，複製自己的模式，他想到的就是找一些沒有交易經驗的人，然後規定這些人一天一定要做5單，盈利多少一定要出來（對應止損），虧損可以扛著，而且鼓勵這種行為。

他是做期貨的，我就給他算了一筆賬。就拿螺紋鋼舉例，一天做5單，那麼一年下來就是1000單。就按照螺紋鋼的手續費成本是萬分之零點五，一個來回是萬分之一，1000單就是百分之十。也就是說，一年百分之十就這麼摺進去了。第二個成本，是研判成本，也就是你研判進出場的時候，往往不是“一碰到”什麼情況就出，而是要給出一定的空間或者時間進行研判的，這個時候是有成本的，這個成本，一般最樂觀的估計，是每單1跳，那麼1000單，就是1000跳。這在隱形成本里面是大頭，而且這塊成本，對於普通散戶，不是專門做炒單的人是考慮不進去的。當你知道你自己在做反向的時候，這個成本同樣又會被顯現出來。

當然，我只是說我不看好，因為他知道自己虧錢，但是並沒有對虧的部分進行分析。如果他虧在硬抗上面，那麼虧出去的是本金，如果是頻繁交易上，很多都是成本的損耗。當然，這只是我的分析，因為我沒有做過這種單子，只是把我想到的問題給他提出來，讓他考慮。

後面的結果，當然是他做的不太好。這個事情的結果，我不是從他嘴裡知道的，而是一個到我那裡去面試的人，正好在那個公司工作過，告訴我的，然後我拼湊出了這個事情。他後來應該是找了20個應屆畢業生，沒有做過交易的那種，一上來就規定他們要一天做多少單，而且一定要注意止盈，虧損沒有關係。事情做得太明瞭，最後一個公司的員工都知道老闆在做反向單了，不但如此，他還在後臺進行干預，看到有些單子賺太多了，先平掉，錯過了後面交易員更大的虧損，而有些單子，因為他們是規定點位止盈的，他認為到不了的，就先平了，等等。總之最後做砸了，這些交易員按照正向業績也虧錢了，這個老闆最後也虧錢了，都虧了。總結下來，交易員虧在成本，心態上，老闆也虧在成本和心態上。

從這個事情的結果來看，我前面給那個老闆的建議只對了一半，後面我總結下來是什麼呢？你沒有辦法讓你的交易環境完全反過來。首先交易成本就是反不過來的，另外，你的心態也是反不過來的。這些虧錢的元素反不過來，就意味著交易你是沒有辦法進行反向複製的。這是根本。

如果不讓人知道自己在反向做單，是不是就能夠成功呢？答案是未必。這個如果要舉例子，就要去看那些配資公司的例子。

在這個行業裡面混了這麼久，形形色色的人都會認識一些。其中有一個生命力非常頑強的分支，就是民間配資業務。他們除了能夠賺取資金利息之外，還有一個很吸引人的東西，就是因為他們又軟體管理系統，就能夠收集大量的使用者資料，而這些使用者大多數都是虧錢的，這些資料量又是很龐大的，成千上萬的使用者資料。於是就有人盯上了這一塊，我也有所耳聞，透過這些資料做反向交易的，有有過盈利的，也有虧的很慘的。

他們還是很讓我震驚的，因為他們把這個事情做得非常專業，有專業的資料分析和資料篩選人才，據說是一個統計學博士，專門建模做這個事情，也會在對這個資料進行了貼合實際的假設的前提下，制定一定的策略。

這些東西，我想不明白，因為其實核心就是資料分析，和量化差不多了，只是並非直接量化市場資料的特徵，而是量化交易資料的特徵。所以，這個問題的核心就不是你正著做虧錢，反著做賺錢那麼簡單。是有新的基於資料特徵的邏輯核心的，只是這個資料特徵，是透過反向交易行為觸發的而已。

其實這在我看來，和我們平時研發一個策略的思路並沒有什麼區別。

例子就講這麼多，下面來談談我對這個事情的看法吧：

1、市場上並不是你最聰明的，你能想到的這個東西，很多人早就想到過，為什麼最後這些人沒有這麼做？當然，你可以假設這個假設那個遮蔽掉很多東西，但是你的交易不是假設構成的，是交易行為構成的，假設成立但你做不到的事情，不能被放到假設裡面，因為你做不到。

2、交易當中我們經常談到成本，時間成本，交易成本，心態成本。什麼是成本，就是無論你怎麼做都要付出的東西，你正著來要，反著來也要。從你的描述中，交易成本和心態成本這兩關恐怕你是要付出的。

3、做交易，有一個能力很重要，就是發現問題本源的能力。明顯，這裡只是探討了一個現象的結果，並沒有探討本源。但是很多人其實最後是死在頻繁交易上，真正平倉盈虧有多少，未必。

4、嘗試接受一點，不是非對即錯的，不是非黑即白的，不是飛正即反的。