1. 日程設定，做好銷售任務安排計劃

2. 目標池定好銷售計劃，並圍繞這個銷售計劃安排自己的工作。

3. 設定商機跟進，對商機客戶進行溝通。

4. 商機記錄分析客戶找準客戶購買意向。

5. 售後資訊中分析其他客戶反饋的問題，對產品的不足與特色有個大體的瞭解

首先，它有利於我們對自己名下所有客戶的有效管理，我們可以詳細清楚的瞭解客戶的基本資料，以及過往購買產品的資訊。這樣有利於我們對客戶的二次開發！

其次，CRM系統便於我們對客戶進行售後服務，同時可以對客戶的服務過程做詳細的備註登記，方便後期的再次服務，以此來增進與每個客戶的信任度。

第三，方便有效的客戶記錄，可以使我們精確的篩選客戶，對客戶的二次開發做出精準的判斷。這樣，在我們需要業務的時候可以精確的選擇可開發客戶，進行服務與二次開發，以此提高我們的銷售成交率。

所以，CRM系統的有效使用，可以在一定程度上大大提高我們的精準拜訪量、有效成交率，從而增加我們的銷售業務！

銷售人員是靠業績說話的，那麼，作為一個銷售人員，該怎樣有效地提升自己的業績呢？除了過硬的專業水平和超強的溝通促單能力之外，還需要有一個強有力的工具，讓它來幫助銷售員更好地管理客戶、產品資料和做好客戶關懷。

CRM系統就是銷售員提升業績的強有力工具。這個系統可以掌握客戶業務動態，提高客戶管理效率，滿足一線銷售人員的客戶管理、營銷服務、業績查詢等需要，幫助銷售員實現精準營銷，提高工作效率。

一、掌握完整的產品資料

對於剛進入公司的銷售新手來說，對公司的產品還不是很瞭解，在開發客戶的時候常常需要翻閱相關的資料。但是有了CRM就不一樣了，CRM的產品管理模組可以上傳全面完整的產品資料，在向客戶介紹相關產品的時候，只需要拿出手機，向客戶展示即可。產品的功能、報價、使用方法、適用場景都會詳細地展示出來。

而且被記錄下來的報價往往比銷售員的口頭報價具有可信度，客戶也會更容易相信這個價格是合理的，銷售員沒有多問自己要錢。CRM的產品管理模組可以幫助新老銷售員更加了解自己的產品，在向客戶介紹的時候能夠遊刃有餘，消除新手期的迷茫與煩惱。

二、整合管理客戶資訊

隨著客戶會越來越多，客戶資訊管理就顯得重要起來，如果出現客戶資訊錯亂，就可能導致在和客戶溝通的時候出現問題。在這個時候，CRM客戶資料管理的優勢就彰顯出來了。每一個客戶都是按照系統的關鍵字錄入的，包括客戶的姓名、性別、住所等銷售員瞭解到的一切資訊。

在拜訪客戶之前，銷售員都可以根據這些記錄去再度熟悉自己的客戶，在和客戶聊天的時候找到一個好的切入口，創造輕鬆愉悅的聊天氛圍，基於對客戶的瞭解和客戶的需求做好針對性的產品推薦。

三、分析客戶資料

銷售員手中的潛在客戶資源會越來越多，但是成交的客戶數量和客戶資源的數量卻不一定成正比。在這種情況下，就可以利用CRM系統，開啟資料分析系統，選擇關鍵欄位進行分析，更加準確地把握客戶需求，針對不同的客戶採取不同的開發和維護方式，提升成交率。

除此之外，銷售還可利用系統對成交客戶做分析，把成交客戶分為幾個層次（按照消費金額的高低），羅列出了高消費人員、中等消費人群以及低消費人群的特點，在之後開發客戶的時候就按照這些特點進行開發，提高成功率。

一款智慧的CRM軟體能夠讓銷售人員變得偉大。簡信CRM是特別為銷售人員提升效率和成交率的智慧化系統，在智慧手機上裝上簡信CRM軟體之後，銷售人員就可以隨時隨地更新客戶資訊，做好拜訪和溝通計劃，讓銷售工作可以更加順利地開展，讓成單率節節上升！

企業透過RUSHCRM的銷售管理系統來實現銷售的自動化，可以讓企業主從繁瑣的事務中抽出身來，提高企業的管理和工作效率。

銷售管理系統使企業不需過多的專注重複性的工作安排和日誌記錄、管理，而是把精力放在營銷和銷售的環節，這讓企業的銷售團隊更有目的性，在客戶市場中實現突破，提升了企業自身的發展動力。

（1）銷售管理系統讓銷售團隊減輕負擔。

這也是RUSHCRM這麼受歡迎的主要原因之一。透過銷售管理系統，許多營銷和銷售的流程得到簡化，例如客戶資料的整合。以往銷售人員對客戶資料清洗水平不一而終，而且在辦公軟體中難以做到位，員工不能夠有效把握，因此整合的客戶資料比較散亂，重要的資訊沒能同步錄入，導致資訊不完整。

另外，企業也能借助銷售管理系統來做客戶資料分析，透過多樣化、自定義的資料模型進行篩選、統計、分析，讓企業實現精準的需求和市場分析。

（2）銷售管理系統有利於加強與客戶的關係。

銷售團隊只有圍繞客戶展開工作，注重客戶的需求，與客戶建立聯絡，讓企業與客戶實現深入合作，才能收穫更高的客戶價值。銷售管理系統透過整合多種溝通渠道，資料記錄和展示的方式，拉近銷售與客戶的溝通距離。與此同時，RUSHCRM還利用PC端、App端相聯合的方式，滿足銷售團隊隨時隨地與客戶進行交流跟進，並實現客戶資料的在銷售管理系統的同步錄入實時更新，系統可以設定自定已提醒功能，銷售一手把控，新老客戶一個不落。

RUSHCRM的銷售管理系統還能夠為企業儲存客戶資源，即便銷售離開企業，也不能帶走資料。這樣能夠幫助企業避免客戶資料丟失，導致後續而無法跟進，造成損失的情況的發生。

（3）銷售管理系統減少銷售團隊挖掘潛在客戶的阻力。

潛在客戶隱藏在大量的客戶資料中，企業要予以區分出來並不容易，因此對於不同的客戶型別進行細分，將能夠起到一定作用。要挖掘出真正客戶，需要企業對客戶進行跟蹤和了解，並將跟進的客戶資訊記錄在銷售管理系統中，再進行不同的定義分類，例如較長時間未成交的重點客戶，在銷售管理系統內標記為需再次跟進的客戶，對這類客戶分配給有經驗的銷售人員。

企業也可以藉助銷售管理系統，提高對客戶的識別度，不至於錯過潛在客戶，並在客戶的跟進過程中，去發現客戶的問題、改善企業的產品服務。