公元1130年，西遁的遼國貴族耶律大石自立為王，在可敦城募集部落軍兵一萬多人，經回鶻向西而行。1131年，耶律大石稱帝，號天韋佔皇帝，重建遼朝，史稱西遼。

西遼國的建立者是遼王朝的貴族耶律大石，曾任節度使。由於同遼朝天祚帝君臣意見不和，在遼被金滅亡前夕，他帶領一部分軍隊離開了營地並自立為王。延慶元年（金太宗天會二年，1124）到達可敦城（今蒙古國土拉河畔）後，召集契丹十八個部落的首領集會，號召重建遼王朝，受到各部的支援。他在這裡創立簡單的統治機構，並進行調整休養。延慶七年向西進發，途中受到回鶻王的接待和效忠。延慶九年到達葉密立（今新疆額敏）稱帝，並稱“菊兒汗（古兒汗）”。至此，西遼國正式成立。

耶律大石建都後，先後出兵東征，西征。康國十年（金熙宗皇統三年，1143），耶律大石病死，廟號德宗。皇后塔不煙執政七年，以後傳子耶律夷列。崇福元年（金世宗大定四年，1164），耶律夷列死，廟號仁宗。他的妹妹耶律普速完攝政，號稱承天皇太后。普速完與她丈夫的弟弟蕭樸古只私通，謀殺丈夫蕭朵魯不。蕭朵魯不的父親蕭斡裡剌當時任西遼元帥，領兵殺了普速完和蕭樸古只。天禧元年（金世宗大定十八年，1178），仁宗之子耶律直魯古即位。

天禧二十七年（1204），蒙古成吉思汗滅乃蠻部，乃蠻部太陽汗兵敗而死，他的兒子屈出律向西出逃。年初，屈出律逃奔西遼。耶律直魯古將女兒嫁給屈出律。屈出律又離開西遼而收集乃蠻殘部，與花剌子模（中亞西部的古代國家，位於今烏茲別克及土庫曼兩國）相約，夾攻西遼。天禧三十四年，耶律直魯古被迫退位，屈出律篡奪了西遼王位。耶律直魯古為太上皇，兩年後去世。蒙古成吉思汗十三年（1218），蒙古軍滅西遼，屈出律被捕處死。

耶律大石是耶律阿保機八世孫。契丹人第一個進士，當過泰州。完彥阿骨打起兵反遼時，遼天zu0帝逃到西京。耶律大石在幽州擁耶律淳為帝。金軍攻的幽州後，大石一家被俘，在供出天祚帝行蹤後大石一家被釋放。大石回到天祚帝身邊後，天祚帝不能原諒當初對自己的背叛。耶律大石率二百騎兵向遼國西北邊疆出發。可敦城有兩萬契丹駐軍。耶律大石取得領導權以後在此經營四五年擁有十幾萬兵馬。幾次償試收復故土無望後，大石率十幾萬人西征中亞。花拉子模等國家先後臣服。並在河中戰役中一戰擊敗塞爾柱突厥聯軍。佔領整個河中地區，在河中府耶律大石稱帝建立大遼，歷吏上稱西遼。西遼國土遼闊，並不比原來遼國小，存在八十多年。末年被屈出律竄取政權，不久被西征的蒙古軍隊所滅。。

言歸正傳：西遼國的建立者耶律大石是遼朝開國皇帝耶律阿保機的八世孫。耶律大石原本效力於天祚帝，在遼朝即將滅亡之際出奔。1124年，耶律大石稱王，到達可敦城（今蒙古國布林幹省青託羅蓋古回鶻城）建立根據地。1132年，耶律大石在葉密立城登基稱帝，號“菊兒汗”，群臣又尊漢號為“天祐皇帝”，建元延慶，西遼正式建立。

隨後耶律大石向西域、漠北、中亞等地區擴張，建都於虎思斡魯朵（今吉爾吉斯斯坦托克瑪克東南布拉納）。在1141年的卡特萬之戰，擊敗塞爾柱帝國聯軍後稱霸中亞，威名遠播至歐洲 腹地。

但是！其孫直魯古(也稱直魯克)繼位後，怠於政事。旺古部屈出律太子投奔西遼後，帝直魯古可憐其父死國亡，遂留他下來。埋下亡國禍根！。

屈出律見直魯古年老怠於政事，遂陰謀篡位，先取得信任，當了駙馬，爾後至葉密立(今新疆額敏東南)、海押立(今哈薩克巴爾喀什湖東南塔爾迪庫爾幹東)和別夫八里(今新疆吉木薩爾北破城子)境內，號召反攻復國，乃蠻舊眾紛紛來附，實力大增。屈出律乘直魯古秋天出獵之機，以伏兵8000將其擒獲，表面上尊直魯古為太上皇，屈出律當了西遼皇帝。

元太祖十年(1215年)，成吉思汗攻佔金朝中都(今北京)後，得知屈出律逃至西遼並篡位，篾兒乞部也附屬於他，聚集兵力圖反攻復國。為解除後顧之憂，成吉思汗回蒙古本土後，於十二年派哲別將軍率2萬騎兵西征屈出律。派長皇子朮赤和速不臺率兵2萬消滅篾兒乞部殘部。

哲別採取政治瓦解與軍事打擊相結合的方略。兵至垂河(今吉爾吉斯斯坦之楚河)，屈出律聞風而逃。哲別向西遼廣泛宣傳信教自由，開放被封清真寺，反覆申明，蒙古軍只抓屈出律，不要任何東西。伊斯蘭教徒紛紛起義，蒙古軍所到之處，伊斯蘭教徒們消滅守軍，大開城門歡迎。哲別宣佈不搶、不燒、不殺三不政策，軍紀嚴明。都城八剌沙袞及嶺北諸城均不戰而下。次年，哲別進軍嶺南。屈出律企圖與哲別軍在可失閤兒(今新疆喀什市北)決戰，但西遼軍士氣已衰，伊斯蘭教徒拒絕戰鬥。哲別軍未至，屈出律即棄可失閤兒西逃，從者僅三人，沿途居民無容納者。哲別緊追不捨，並懸賞緝拿屈出律。

結局：屈出律逃入巴達哈傷境(今塔吉克與阿富汗交界一帶)河谷中，被獵人捕獲，交哲別處斬。朮赤、速不臺率軍在垂河流域全殲篾兒乞部，於十三年秋班師回國。

再後來成吉思汗帶領至少20萬蒙古鐵騎，一心專攻花剌子模國！直到征服歐洲，稱霸東亞。

閃閃的星星，藍藍的天。