公元前221年，秦始皇統一六國，建立中國歷史上第一個封建王朝－－－秦朝，不料因宦官趙高弄權，強秦在秦二世時因陳勝吳廣揭杆而起引發楚國貴族項梁反秦後最終轟然倒塌。爾後劉邦在垓下戰勝項羽後，建立漢朝，是謂西漢。

後因漢王朝衰落，加上胡人入侵，漢室一路東遷，由光武帝劉秀光復漢室，建立東漢。

東漢末年，劉漢王朝漸漸走向沒落，再加上重臣專權，先有董卓，後有曹操挾天子以令諸侯，國家處於長期征戰與分裂狀態，最後成魏、蜀、吳三足鼎立之勢。史書謂之為三國時期。

秦末暴政，各地老百姓起義，第一波是陳勝吳廣，第二波是項梁，項梁戰死後楚軍分成倆個集團進軍，其中項羽在北方戰秦軍主力，鉅鹿之戰滅秦軍主力; 劉邦這一隊取道河南直撲關中並攻進咸陽，晚劉邦三個月後項羽帶甲50萬也進關中並殺秦王子嬰，秦滅。

接下來劉邦和項羽經過四年楚漢戰爭，奪取天下，建都長安，西漢自此建立。

西漢末年，王莽篡權，最終王莽於公元9年1月篡漢稱帝建立"新"朝，西漢滅亡。

新末，爆發綠林赤眉起義，漢宗室劉秀趁機起兵，於公元25年在洛陽稱帝，沿用漢國號，史稱東漢，傳8世14帝。東漢中後期，外戚專權，戚宦爭權，政治腐敗，最終爆發黃巾起義，曹操，劉備以及孫權的老爹/兄長就是平叛過程中慢慢崛起並最後各佔一地。

公元220年曹操兒子曹丕篡漢建魏，史稱曹魏。公元221年劉備在成都稱帝，史稱蜀漢。公元229年孫權稱帝，史稱東吳，自此三國形成。