現在中小企業的經營成本很高，不需要購買專門的CRM系統了啊，你直接用seatable不就行了，用檢視、分組、連結其他記錄等功能，管理客戶和專案資訊很方便，相當於一個免費又簡單的資訊管理系統了，其實就是一個表格就搞定了。

現在很多軟體往往提供的功能過於全面，導致很多功能大概90%以上的功能都使用不到，想想你買的手機，商家宣傳的那些功能和配置你真正使用的頻率才有幾次呢？

為了方便大家理解具體的實現效果，我將客戶資訊的管理從使用場景上可以簡單地分為三個階段，依次介紹如何實現數字化、智慧化的客戶資訊管理。

1、靈活地自定義客戶資訊

如果每次有新的客戶資訊需要錄入時，每個負責人都各自使用不同的平臺記錄客戶資訊，這樣大家很難及時地獲取最新的資訊；

所有的這些表單都是可以自己靈活設計的，在使用的時候，無數次感嘆：實在是，太高效了！

2、快速地查詢客戶資訊

傳統的客戶資訊錄入大多是記錄在excel上，當檔案多起來時，管理起來必然是效率低的。如果檔案命名不規範、單個檔案的資料量大，或者不在電腦端想透過手機查詢某個客戶的資訊，這些問題出現時，能讓每個業務人員生無可戀。

3、多維度分析客戶資料

公司的客戶管理不可能只有客戶資訊收集這一個單一的工作，能否對已有客戶的資訊進行多維度分析對於業務管理人員來說是一個能力的分水嶺，其實分析客戶資料大多數人面對的往往是多個excel 表格，而使用excel做資料分析是需要較高的學習成本。

那最簡單最直接的方式就是將你的客戶資料用直觀的檢視來檢視，讓機器幫你完成一個初步的多維度客戶資料的展現。

客戶資料生成漏斗圖；可以將客戶根據客戶等級進行分類檢視；同時還能利用柱狀圖檢視不同地域、不同行業的客戶數量等等。

這樣分析一波後，是不是比自己在那邊搗鼓半天excel要有用多了？！！

這種軟體太多了，之前我做web管理系統的時候就開發過很多CRM軟體，CRM就是專門為管理客戶關係的軟體，你可以買一個crm管理軟體進行客戶關係，資訊的管理。

大點的你可以買個

可以使用東軟平臺雲的頃刻應用，很簡單就可以製作一個應用，使用手機端，如微信等都可以使用。這樣就可以隨時錄入客戶資料，後臺進行實時管理了。頃刻應用以其簡單、便捷的特點，做到了“所向即所得”，可以使企業人員在幾分鐘之內就能把一個想法瞬間變為一個應用。

題主這問題答案很明顯，你需要一個CRM，也就是客戶關係管理系統。

不過即使一個答案，解題的過程是有很多方式的，以前一般都是買軟體或者定製軟體，不過按照題主描述的，應該不用太大規模的軟體吧，花太多錢感覺划不來。

這裡給你推薦一個開發平臺，可以讓你不用程式碼自己開發自己想要的客戶管理軟體。

軟體能自己搭建，可以節省不少費用，還能保證功能都是自己想要的。

用EXCEL記錄資訊，這是很多人的做法，對於個人來說EXCEL的單元格形式可以讓做出來的資訊比較規整，對於企業來說要處理的資料太多也需要一個工具。

不過EXCEL本身功能是有限的，很多情況都還是用專業的軟體能節省很多麻煩。

這裡推薦雲表企業管理軟體開發平臺，如果平常就習慣了EXCEL操作，應該可以用得比較順手，還能比EXCEL帶來更多方便的功能。

每個公司或個人在記錄客戶資訊時，需要記錄的資訊都不一樣，雲表是一個畫表格程式設計的開發平臺，你可以用它跟EXCEL一樣繪製出任何想要的表格樣式，需要記錄什麼資訊自己設計。

此外，使用者可以在各個設計視窗給表格新增各種智慧化功能，比如說下拉選單快速填表、表格自動編號、點選單選多選選項、長內容輸入框、自動提取填表日期等，可以幫你快速填表，更高階的，一鍵傳送預設簡訊、客戶溝通定時提醒、智慧推薦潛在意向客戶等，只要設計得當都能實現，也都是點點滑鼠就能完成的。

雲表有OpenAPI功能，可以對接第三方軟硬體，像上圖這個系統就是我們公司自己用雲表做的CRM，它可以對接公司官網，官網有註冊資訊就會自動彙總到系統裡來，由銷售人員去跟進服務。

需要移動辦公，雲表還能根據系統內容一鍵生成手機APP，不用另外開發。

沒有任何程式設計開發軟體的基礎也完全沒問題，因為雲表是一個免程式碼的開發平臺，雲表還為使用者開設了免費培訓課程，參加學習之後就能學會用了。

開發平臺還有很多好處，企業現在對資訊化管理要求不高，但不代表以後不需要，企業是要發展的，當要管理的人事物增多之後，都需要系統來支援，如果企業一開始就用雲表來免程式碼開發，以後需要增加功能隨時隨地，開發工具在那，開發技術又掌握在自己手裡，二次開發自然不在話下。

盡情結合自己實際情況發揮想象吧，雲表是個專業的開發平臺，銷售、財務、人事、行政、倉管、生產、物資等等各方各面的管理系統都能開發，把這些系統在一個平臺開發，各個崗位協同合作，將會帶來多少效率的提升，這些還都能全由你自己開發！

還有更多的細節就不囉嗦了，個人自然是相信雲表能為各位讀者都帶來方便的，但合不合適還真的要看個人。

做到這兩步就能獲取到了，在自動回覆的連結可以找到下載渠道，免費註冊個賬號就能下載了。

聽您的描述，你應該需要的是一種CRM客戶管理軟體，而且貴公司以前應該也是沒有用過相關的軟體，不知道您有沒有采購軟體的許可權，不過我建議您也可以跟公司提議部署一款crm管理系統軟體。

因為我們是屬於一個銷售型的公司，天天要圍繞客戶打交道，不是在給客戶打電話就是在去見客戶的路上，在沒有用軟體以前客戶管理是比較雜亂的。後來使用了偉創軟體公司開發的crm客戶管理系統，情況就好很多了，聯絡客戶的時候也更得心應手了。

非常清楚地記錄了每個客戶的資訊，像客戶的分類等級（ABC級客戶），客戶的來源（網上、線下等等），目前的狀態（跟進、完結、合作等），錄入客戶資訊的時候也是非常方便的。（下面是客戶管理頁面的截圖）

可以按照員工的經驗或者職級進行分配客戶，讓更加有經驗的員工去服務那些合同比較大的客戶或者是比較難搞的客戶（這個資訊比較敏感打碼也不好，所以就不截圖了）

跟公司正在合作或者已經完成合作的客戶的合同檔案都可以在這裡進行錄入和檢索，以免日後客戶對雙方的合作有所分歧時，可以當做證據。

價格方面，我公司是買的成品軟體，當時也對比了好幾家的價格，最終選擇偉創軟體開發的也是因為它比別的都便宜而且功能也不少什麼，幾千塊錢（具體是根據使用人數定的），像定製化的軟體就比較貴了都要幾萬塊。付費方式可以是租賃制或者直接買斷

以上只是部分的功能展示，具體的只有你親身體驗過後才能感受的到（你可以去他們官網找客服申請試用，當時我們公司也是申請了試用的）。

如果你只是記錄，用什麼軟體都可以，用EXCEL都沒有問題。但是記錄了做什麼，相信你想的是怎麼管理好自己的會員，怎麼挖掘會員的價值。如果是這種需求，你需要的是一款優秀的會員系統，也就是大家說的CRM。

並不好去比較市面上的CRM孰優孰劣，CRM和具體細分行業也有關聯的，我這裡只說說傳統CRM的弊端。早期的CRM是隨著傳統ERP誕生的，只要用於管理企業內部客戶，PC時代的產物。說其傳統主要是已經不適應移動網際網路時代客戶管理的需求，具體表現在：

1、思想落後。傳統CRM在於管理好客戶檔案以及與客戶之間過往的溝通與交易，不具備互動性也不具備前瞻性。

3、便捷性差。大部分傳統CRM只有PC端，移動網際網路時代，沒人會天天坐在電腦前維護和查詢會員資訊，導致使用效率低。

4、互動性差。傳統CRM屬於單向系統，就是隻有企業端參與，會員不能直接參與互動，所以屬於滯後的系統。

5、強管理弱營銷。因為沒有辦法和會員產生直接關聯，所以起到的僅僅是管理。沒辦法與線上的會員產生互動關聯，從而推動線上營銷。

綜合以上傳統CRM的缺陷，新零售時代的CRM應該具備以下特徵：移動化、輕量化、大資料化、會員畫像、服務+營銷、線上線下一體化、社交化。

但目前能達到這些特徵的CRM並不多，就是還處在發展階段，大多功能還不夠完整。我們公司從2016年開始開發新的CRM,目前還不能說真正能滿足所有行業，目前只聚焦線下零售門店，嫁接在微信公眾平臺。如果要求不高，阿里的釘釘和企業微信的客戶管理也還是可以的，可以滿足基本需求，也是移動化的工具。

千萬別買圖示一個個散落桌面上的，那是破解版的。無系統，無服務，無更新，無售後的。認準正版wu0804 626。。。。放心靠譜

大家只需要認準幾點：

1、能研發軟體，並有能力整合資源，與大企業進行合作的。肯定公司成立時間不會太短。

2、單從產品形態上，就能非常簡單分辨出哪些是有系統的，哪些是沒系統的。

3、也會有模仿系統的，但是就一個框架。記住系統是做什麼用的？是為了實現後期軟體維護，升級，更新等

一鍵能完成的，售後聯絡方式直接放在系統上。方便每一個使用者的。

4、有品牌？全國推廣品牌了嗎？上線以後，有哪些合作使用者，哪些商家使用軟體了？

在【銷售】應用裡，你可以直觀地看到每個銷售訂單的採購、進度和物流，第一時間幫你發現問題所在，讓每個產品都能如期合格的交付到客戶手中，讓你的客戶第一時間付出貨款。

有，本人在用一款，微拓客，

微拓客，支援百度地圖、高德地圖、騰訊地圖、360地圖、搜狗地圖等主流電子地圖的資訊採集，可以由單個地圖收集和匯出，也可以由多個地圖重新匯出。該軟體操作簡單，實時更新資料，具有強大的輔助管理客戶的功能。是2022年企業營銷人員必備的武器，會讓營銷營員專業高效的工作。被眾多電商、微信、企業使用者選中。