一個優秀的CRM客戶關係管理系統，它的功能往往會根據企業的需要來開發的。

1、檢視員工客戶數、客戶所有跟進記錄等以客戶為中心，可以檢視到每個員工的客戶數，以及每個客戶跟進的所有記錄包含：跟進記錄、客戶資料、商機（每個客戶的銷售極端）、合同、郵件（郵件可歸併）、關聯到這個客戶的任務安排、客戶檔案等2、員工多久沒跟進的客戶，有提醒功能有公海客戶池，規則是：第一每個員工有最大跟進客戶數，如名下只能保護100家；第二多久沒跟進的可設定規則，沒跟進記錄可自動公開到公海客戶池，第三獲取客戶需要拿一個客戶交換3、檢視每個員工工作量及銷售合同統計等有統計分析：第一活動記錄統計，可以隨時電腦版、手機檢視每個員工打了多少電話、錄音、拜訪了多少客戶、跟進多少客戶、售後服務記錄等等。第二有銷售合同和商機統計；第三有客戶資源統計；第四有考勤統計;第五，工作報告統計4、快速檢視客戶跟進情況，提高辦公效率可移動辦公，有商務電話，隨時隨地撥打電話並且有錄音統計，可名片掃描、可簽到拜訪，並且有附近客戶的功能（可地圖搜附近拜訪過的所有客戶）5、協同辦公支援全免費的協同辦公、考勤系統、內部及時通訊。6、一個客戶多個員工跟進服務支援客戶轉移、共享，只需要把客戶共享給另外一個同事，即可檢視客戶跟進的所有相關記錄7、客戶查詢、快速查詢客戶支援手機、電腦快速查詢客戶全稱、模糊搜尋、手機等，同時也支援各種條件的篩選，支援自定義的顯示或者隱藏欄位，如：最近聯絡時間，可以快速篩選出一個月聯絡過的客戶或未聯絡過的客戶。8、快速篩選客戶支援自定義欄位和自定義標籤，透過欄位或者標籤可以快速篩選出客戶。

CRM（Customer Relationship Management）客戶關係管理，顧名思義，是以加強對於客戶的管理能力、輔助內部營銷人員為目的的企業管理工具。使用人員一般是企業內部營銷人員、商務BD、銷售同事等，需要對於所負責或對接的銷售客戶、渠道代理進行有效管理和跟蹤的相關人員。CRM是資料在企業內較早的一種應用形式，說較早，是因為CRM的客戶資料相較於現在所謂的大資料（非結構化、無效資料多、資料量級大）而言，資料格式簡單，業務需求又十分明確，所以很早就被企業應用起來。

既然是加強管理、提高效率，無非是要從如何把從企業內外獲取到的客戶資料、輔助決策的基礎資料，以一種有效、便捷的方式，提供給我們一線銷售人員和營銷管理同事。我想主要是包括以下幾個方面：

輔助銷售跟蹤客戶流程，提供相關的資料管理跟蹤工具

這塊，涉及到我們銷售在對接客戶過程中，需要哪些資料進行支撐，也是CRM的主體功能。一般的角度就是從銷售對接客戶的整體過程來考慮。比如銷售前，可能我們要透過一些篩選規則，把銷售需要對接的目標客戶List篩選出來，也要提供一些基礎的指標，來說明為什麼這些客戶名單會被銷售出來；對接上以後，我們就需要看看這些客戶的訂單、流量等資料表現，以便於我們考量接下來要採取什麼銷售策略；決定不再對接的客戶，我們也要注意監控，以注意是否有召回的必要。

為了保證這些資料的可用性和實時更新，我們要有一些基本的資料同步、爬取工具以及人工錄入糾偏的等功能，以人工加機器的方式，以保證資料的有效性。

同時，我們的銷售人員對於客戶的跟蹤進展情況，也要及時錄入反饋到系統裡。便於企業對於客戶資源的管控和對於銷售人員工作績效的衡量。

2. 行業、公司等大盤資料，便於瞭解我們所處的位置。

單獨的看具體的銷售資料，總是目標不夠清楚。我們需要看看從行業整體、從公司業務佈局角度來看，我們現在所處於的具體位置。行業資料一般是從外部爬一些大盤的使用者規模、流量規模等大盤情況；公司資料，一般是指公司給我們下達的銷售目標，我們佔了多少、完成了多少。有些系統管這個模組叫駕駛倉、總控室，其目的都是希望我們能對整體情況，有一個比較宏觀全面的瞭解。

衍生起來，我們也要透過資料分析，給銷售提供一些銷售線索，比如各種對比後，我們在某些市場、某些方面還有機會。我們的客戶健康度分析、客戶忠誠度分析等。一般各業務目標不同，很難有一概而全的方案。初級階段，可以提供一些比較全面的報表對比分析，在積累了一段時間，可以總結出一些比較有價值的資料資訊點。

3. 許可權管理

CRM也沒有什麼太特殊的，可能會有一些A銷售的客戶，不要給B銷售看。如果企業有要求的話，要注意一下區隔。

4. 績效管理

因為CRM跟一線銷售工作最為緊密，基本可以記錄銷售所有的工作環節，所以我們也可以考慮在此係統上，透過設定一些關鍵指標來考量相關銷售同事的工作績效。

再囉嗦一下，以上只是從CRM應該有什麼的角度寫了幾塊主要的內容。還有一些日誌管理、指標預警等比較常規的功能，就不再多贅述。平臺型產品設計，主旨都是從提高效率、節省資源角度來設計系統。具體的實際系統設計中，應以企業的管理目的不同，以真實使用者視角來規劃設計整體功能，以達到有效管理的目的。

自從使用過最好用的CRM後，再也不想讓自己將就那些笨重、傳統的系統了；

那麼，一個好的CRM系統必須具備的功能模組應該有哪些呢？

1）績效統計圖

2）客戶整體統計圖

每個客戶最終成為真正的客戶需要經歷一個漫長的時期，每個環節沒有做好，都會造成客戶的流失。

3）個人客戶資訊的管理圖

針對銷售個人而言，記錄完所有客戶的資訊時，可以在後臺看到個人的所有客戶資訊。

同時，還能檢視每個線索的轉化率，所有的資訊都能在線上用最短的時間查到，完全不用擔心客戶資訊找不到，以及無法及時記錄客戶最新資訊的問題，這簡直是為銷售人員量身打造的個人客戶管理系統。

操作上來看看是多麼地簡單！

4）輕鬆地設計客戶資訊表單

5）快速地設計客戶跟進流程

對於每個申請人而言，提交完客戶資訊後，系統會根據填寫的客戶屬性，推進整個客戶維繫的流程。如果是可以認定為分配線索的客戶，會通知相關的銷售人員進行跟進。

6）移動端、web端隨時登陸

感興趣的話，可以先免費試用一下～

CRM系統是旨在改善企業與客戶之間關係的新型管理機制，涉及多種功能，它涉及企業、銷售人員、客戶之間的關係管理。現階段，很多企業紛紛藉助CRM客戶關係管理系統來幫助自己解決客戶關係管理上的問題。但是市場上的CRM系統供應商的系統功能可能差異很大，但是大多數CRM軟體都具有一套核心功能，下面我們談論客戶關係管理軟體，應具備哪些常用功能？

客戶管理

對客戶的資訊的進行管理，這個功能讓企業隨時隨地都可以檢視以及維護客戶資料；可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接，避免員工離職導致客戶流失。

客戶公海池

在一定時間範圍內，如果該銷售未及時跟進客戶，將會自動收回到公海池，其他銷售可以領取跟進。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進效率和商機轉化率。

商機管理

將銷售商機根據一些可衡量的指標，劃分為不同的階段，直觀地展示商機的動態，預測銷售結果，以便管理層協助業務員開展下一步工作的依據。

合同管理

幫助企業全面監控合同簽署及錄入，根據企業的合同管理制度，為不同型別、不同金額、不同部門的合同設定不同的合同執行角色，實現合同簽署和執行的自動化過程，實時維護合同狀態並及時更新合同資訊，實現合同的長期動態管理。

財務管理

幫助企業財務人員記錄內部財務收支情況，還支援費用報銷與客戶以及訂單號進行關聯。方便企業實時關注財務狀況，為下一步發展計劃作出調整。

訂單管理

將客戶的訂單處理流程公開透明，關係到客戶付款——揀練產品——出庫發貨整個流程能否順利的開展。用來發掘潛在客戶和現有客戶的潛在商業機會，推動公司經濟效益，提升客戶滿意度。

產品管理

對企業產品的編碼、名稱、規格、生命週期、價格、庫存等進行管理。方便業務員掌握企業產品情況，進行合理推銷。

員工中心

員工企業每週提交工作計劃、總結與建議給管理層瞭解，而且管理層可以透過員工中心瞭解各人的近期工作情況。

資料管理

這個功能的資料看板可以生成簡報，成交趨勢一目瞭然。企業隨時檢視分析資料，資料生成的圖表可以儲存為圖片或列印下來。

許可權管理

給不同職位員工設定不同的許可權，員工可以訪問而且只能訪問自己被授權的功能許可權。

綜上所述，CRM的常用功能，主要是管理企業的業務、產品、客戶、資料分析等等，核心就是提升管理效率，提升營業額！