八駿CRM系統針對中大型企業提供行業版基礎上的定製服務，我們用非常專業的諮詢顧問一對一梳理需求。

就目前您的訴求完全沒有問題，可以聯絡我們哦

您的這些功能不難，用魔方網表實施的CRM系統就可以

它官網www.mf999.com。魔方網表是一個普通人透過簡單操作就可以自己定製軟體的平臺，用魔方網表有這些優勢：

透過獨特的可用公式描述的可結合自定義業務資料的自定義許可權系

統 ， 實現各種各樣的許可權需求 。 按登陸人員是哪個銷售決定其許可權 、 按

登陸人員 當前負責的區域決定 、 按登陸人員在公司內部的職務決定 、 按

公司 的具體組織結構決定分屬不同部門的登陸使用者在系統內的許可權 … …

真正 實現許可權的全方位靈活自定義 。

魔方網表本身沒有單一的內建的組織結構樹的概念 。 組織結構樹同

普通資料一樣可以自己構建 ， 更能適應諸如虛擬組織結構 、 多套並行組

織結構 、 基於職能和矩陣等其他更多的自定義組織結構 。

依託魔方網表 ， 可以支援非常複雜的計算和結算規則 。 在設定好規

則後 ， 即可實時自動計算出銷售人員 、 渠道代理的業績分成和獎勵金額 ，

完善 、 零漏洞 ， 真正告別低效的人工財務結算 。

完全基於 web 實現所有功能的純 B / S 架構的 web 資料庫平臺 ， 在 CRM

應用方面優勢明顯 。 部署和維護更加方便 ； 使用時不限制使用裝置 ， 只

要能夠使用網頁瀏覽器 ， 即可隨時隨地訪問系統 ； 與資料庫的完美結合 ，

讓 效能和功能都無憂無慮 。

魔方網表支援絕大部分常用圖表的呈現 ， 而且設定引數豐富 ， 可支

持資料和圖表同時組合顯示 ， 使呈現方式和呈現效果都出類拔萃 。

透過魔方網表的公式設定 ， 可實現定時 、 自動等手段可以對客戶進

行回訪關懷提醒 、 事務處理超時提醒等 。

銷售流程可以自己定義 ， 有新的管理思想需要修改系統 ， 可以做到

上午提出 、 下午搞定 ， 支援工作流稽核等 。 比如增加一個客戶 SWOT 分析

的步 驟 ， 即可快速實現 。

Rushcrm客戶管理系統可以滿足你的要求。

1.Rushcrm擁有聯絡人模組，可以記錄聯絡人資料並可以進行分類管理；

2.Rushcrm擁有聯絡記錄模組，可以記錄每次與客戶聯絡的詳細情況；

3.Rushcrm可以進行許可權自定義設定，可以自定義設定每個員工的許可權，你可以設定部門內員工的許可權，讓他們可以協同處理，並且每次更改後，都會顯示更改人和修改時間。

Rushcrm以客戶管理為核心，是一款可高度自定義設定的CRM系統軟體，你可以根據自己的需求自由組合功能模組，建立起適合自己的工作流程，操作簡單便捷，而且Rushcrm還有專業的客服團隊為你提供一對一的專業服務。

CRM軟體有很多形式，但目標幾乎是相同的：促進銷售、提高生產力、為營銷活動確定更明確的前景。那些將CRM解決方案恰當地整合到其運營中的企業，將透過在單一介面中獲取和關聯客戶行為資訊，獲得有價值的見解。中小企業往往可以透過免費的開源CRM軟體滿足業務需求。

Apptivo是一種基於雲的CRM，包括聯絡人組織、專案管理和跟蹤、財務運營等功能。 Apptivo的免費版本僅限3位使用者和500 MB的資料儲存空間。免費版本的主要功能包括銷售線索列表、聯絡人、商機和待處理交易的管理工具。

Apptivo使用者還可以使用很多專案管理工具，包括髮票、工單、估算和採購訂單。免費版本包括標準報告、搜尋功能、用於任務和約會的自動通知功能。

付費版本提供第三方整合，每個使用者每月起價為8美元。Apptivo還提供了針對安卓和iOS裝置的應用。

對於那些想要能管理專案、協作和加強營銷等工具組合的企業來說， Bitrix24是一個不錯的CRM選擇。Bitrix24的免費版本限制為12位使用者和5 GB資料儲存空間。Bitrix旨在將大多數業務運營納入單一平臺之上。

這款基於雲的CRM軟體主要功能包括專案管理工具，如社交風格環境中的內容共享、通訊、時間管理、任務和執行緒化通訊；自動化流程，例如通知、輔助報告、團體預訂等，可以幫助企業跟蹤進展情況，並在更大的背景下安排即將到來的機會。

這些功能可透過第三方整合進行擴充套件，含有更多高階功能的版本價格為每月39美元，最多24位使用者。Bitrix24還提供了針對安卓和iOS裝置的應用。

Hubspot CRM是一個功能齊全且靈活的解決方案，具有現代系統的所有核心功能，旨在管理聯絡人、跟蹤線索和完成交易。Hubspot是許多小型企業進入CRM世界的入門選擇，因為它提供了足夠多的功能和特性，以零成本提高營銷和銷售運營。Hubspot的免費版本包括無限數量的使用者、資料儲存空間和多達一百萬個聯絡人，沒有時間限制或促銷期限。

Hubspot的聯絡人和潛在客戶管理工具使使用者能夠即時收集任何進入資料庫的公司資訊，包括關鍵人員、社交簡介和背景。Hubspot管理整個銷售渠道，因此可以自動跟蹤電子郵件、社交媒體、電話和會議中的客戶互動。這個基於雲的平臺具有直觀的儀表板，可以實時報告潛在客戶的管理情況，使用者可以建立最佳化的目標網頁以生成更有價值的潛在客戶。

Hubspot可以透過整合谷歌、微軟和其他許多公司的第三方服務來定製。Hubspot CRM也提供了針對安卓和iOS裝置的應用，具有更高階功能的版本起價為每位使用者每月50美元。

Insightly是一個旨在管理組織聯絡人、銷售和專案的CRM平臺，免費版僅限於2個使用者、2500個聯絡人和200 MB資料儲存空間。這個基於雲的平臺為使用者提供了詳細的聯絡資訊，包括背景、互動記錄、重要日期以及與專案或銷售機會相關的其他資訊。

Insightly主要功能中的專案管理工具，使使用者能夠跟蹤截止日期的進度、建立里程碑事件和任務，設定自動提醒並跟蹤通訊。Insightly還可以跟蹤電子郵件通訊，自動顯示任何聯絡人的社交媒體帳戶，並建立自定義報告和圖表，為組織提供與客戶互動的更詳細資訊。

使用者可以透過與各種第三方服務整合來擴充套件功能，但其中有些只針對那些升級到付費計劃的客戶。具有更高階功能和更廣泛第三方整合的版本，起價是每位使用者每月29美元。 Insightly還提供了針對安卓和iOS裝置的應用。

SugarCRM曾經是全球最大的開源CRM，但SugarCRM不再發布新版的Community Edition應用開源版本。儘管如此，SugarCRM仍然可以下載，顯然是以開發人員為重點，具有豐富的功能，讓企業組織可以建立完全定製的解決方案。SugarCRM的開源版本需要專門的管理員，並且需要在PHP程式設計和複雜資料庫管理方面具有相當的技能。

企業組織可以將第三方服務與SugarCRM的開放API整合，但SugarCRM平臺不像其他CRM提供商那樣透過應用集市提供簡單的整合。SugarCRM的突出特點包括聯絡人和銷售機會管理工具、銷售自動化和預測、專案管理、廣泛的報告和資料分析功能。SugarCRM Community Edition是一個自託管資料庫，因此需要考慮額外成本。

SugarCRM的更高階版本每個使用者每月起價為40美元。

SuiteCRM是SugarCRM的一個免費自主託管的開源替代品，可隨著新功能和新支援繼續增長。SuiteCRM號稱是當今全球最受歡迎的開源CRM，擁有超過400萬用戶、800,000次下載和87,000名成員的開發者社群。 SuiteCRM還提供了超越CRM傳統任務的許多功能。

SuiteCRM主要功能中的自助門戶，為企業組織提供了互動式客戶支援的獨特方法。使用者還可以建立銷售渠道模型、監控銷售線索的進度、靈活的業務流程建模、合同管理和客戶報價模板。SuiteCRM包含一個投資回報率計算器和一個強大的電子郵件活動模組，讓企業組織可以在單個儀表板中設計、部署和跟蹤活動。SuiteCRM還提供了針對安卓和和iOS裝置的移動應用。

Zoho CRM是當前市場上最受歡迎的免費CRM解決方案之一。Zoho是中小型企業和創業公司的一個不錯選擇，但免費版僅限於3名使用者、25000個聯絡人和1 GB資料儲存空間。該平臺對於使用Zoho Workplace的企業來說尤其強大，Zoho Workplace是一套生產力應用，與G Suite和微軟Office 365等產品是競爭對手。

Zoho CRM的突出特點包括大量的第三方整合、高階分析和預測、實時通知、針對潛在客戶和聯絡人的綜合專案管理工具。Zoho CRM直觀的介面中包括了用於銷售和營銷自動化、產品配置、報告和詳細客戶分析的工具。

Zoho使用者可以透過使用Zoho的API與第三方服務同步來定製他們的平臺。Zoho CRM是一個基於雲的平臺，提供了針對安卓和iOS裝置的應用。支援更多使用者使用者、獲得更高階功能的版本起價為每位使用者每月12美元。

價位不是問題的話，建議你選擇去zoho平臺定製，可以完全按照你的需求和工作流程去實現，哪怕是一個很小的欄位位元組，都可以按照你的設想去實現！

既然你清楚自己的業務流程，清楚需要什麼功能，那個人是更推薦你用雲表企業應用開發平臺來自己搭建一個的。

顧名思義，雲表企業應用開發平臺不是一款傳統的管理軟體，它是一個開發工具，它的設計初衷就是讓企業在軟體開發的過程從程式碼和程式設計難題中解放出來，讓企業不必組建IT團隊，不必因軟體的購買和定製的高昂費用所困擾，讓企業自主搭建專屬於自身的企業管理軟體。

只需要瞭解業務流程，無論你是普通員工、部門主管還是企業管理人，都可以透過雲表開發自己的系統，軟體相容EXCEL操作手法，好用易上手，只需要雲表為使用者開設的10天培訓班就能學會操作。

你現在需要的功能自己清楚，那搭建自然沒問題，而且你要考慮一點，企業是要發展的，現在不需要的功能，以後可能就需要了，企業在購買軟體時，應該考慮以最簡便的方法、最低的投資，實現軟體系統的擴充套件和維護擴充套件。

針對這幾點，用雲表自己開發的產品可以充分發揮企業的獨特優勢，而且藉助能自主開發，更是意味著開發週期、部署成本還有未來可持續性發展等各個方面都是能達到最理想的效果。

而且雲表效能很強大，使用的人再多、資料量再龐大，也不會有效能下降的問題存在，雲表還有自動生成APP的功能，你只要在PC上搭建好系統，就能一鍵生成，客戶管理嘛移動辦公也很重要的，用雲表沒問題。

還有，雲表是一個開發平臺，意味著無論什麼系統都能搭建，每個企業都要用到的OA、CRM、財務管理，或者部分企業會比較需要的比較複雜的WMS、ERP、EAM等，都可以在一個系統上整合開發，資料互通。

而且，雲表的收費也很良心，它支援多種計價方式，企業可以根據所需自由選擇，不用擔心費用過高。

如果對軟體有興趣，我這裡有免費版本的獲取的方法，你可以先試用過免費版本之後，再考慮用付費版本更加完整的功能：

做到這兩步，系統就會自動傳送給你了

具體體驗如何，還得靠你自己去感受，個人是比較推薦的，你可以去試試

看了題主的描述，梳理了一下需求主要包括客戶資訊、聯絡記錄（包括電話、客戶拜訪和跟進記錄等）以及內部協同這一塊。

首先可以確定的是大型軟體不需要考慮，一個是你們的需求相對比較簡單，另外一個大型的軟體往往功能特別多（除了客戶管理，還會有類似採購、財務等功能），但是你們現階段用不到，而且大型的軟體系統費用很高，往往需要二次開發。此外，因為員工需要外出拜訪客戶，所以你使用的軟體需要支援PC、移動等多終端操作。

1、透過紙質和Excel表格來登記客戶的資訊，記錄非常麻煩

2、當客戶數量變多的時候業務人員記錄的資訊（包括客戶資訊、拜訪記錄、工作日誌等）容易遺漏或出錯

3、業務人員離職時，客戶資訊查詢不方便，也給交接造成了很大的麻煩，內部協同不暢通

業務人員在記錄填寫介面可以詳細地記錄客戶資訊，每一次的電話以及拜訪記錄和工作日誌也可以記錄下來，系統後臺顯示的資訊是這樣的：

我們是做CRM軟體的服務商~已服務過金融，家裝，教育，以聊等多個行業。上海星飾居國際貿易有限公司是我們服務的其中之一，你可以看下我們的案例：https://www.toutiao.com/i6642511701834990083/

有任何問題，可以聯絡我哈~

上海星飾居國際貿易有限公司（以下簡稱：星飾居）是一家專業的高階歐洲家居產品採購集團，旨在建立完整的歐洲進口家居產品的供應鏈，以實現讓更多中國消費者以合理價格享用高品質的進口家居產品。星飾居擁有眾多線下門店，零售和渠道是客戶的主要來源，由於客戶量級巨大，企業管理難度高，因此對銷售資料的使用與管理尤為重要。

贏在銷客CRM，一款基於企業微信的SaaS型客戶管理系統，可以有效的幫助企業將銷售流程簡單化，提高企業的管理效率。贏在銷客CRM無縫對接微信小程式名片、活動和企業微信客戶，擁有管理線索-客戶-跟進記錄-商機-合同-回款-發票-歸檔，款項實時提醒，外勤定位，LBS附近客戶，待辦任務提醒等多種功能，提高客戶的跟進和服務效率。多維度統計圖表，便於團隊方向決策，是業界最實用的CRM系統。

適合的才是最好的，明確自己的需求，看自己公司需要什麼樣的crm。

國內的crm產品是比較多的，從其中選擇一個好用的，才是最重要的。推薦一款——jabdp，非常符合題主的要求。

如果感興趣的可以看看，http://jabdp.7yxx.com/

客戶關係的管理對中小型企業來說是至關重要的，我覺得也可以換句話說，就是沒有哪個企業不需要CRM系統。CRM系統使企業可以在一箇中央位置儲存，同時還可以管理潛在客戶和客戶資訊，例如聯絡資訊，客戶，潛在客戶和銷售機會等。

隨著資料化時代的飛速發展，對於現階段傳統企業來說，數字化轉型使得CRM成為企業數字化不可或缺的重要一環。新形勢下，企業要做好客戶關係管理，公司需要員工提升效率。這個時候，CRM系統的使用就勢在必行，它可以幫助企業增進客戶滿意度，打造更多忠誠客戶，加強自己的競爭優勢。