A、顏值型——顏值與內涵往往不可兼得

B、小鮮肉型——如果你喜歡冒險的話，可以考慮在內

C、好難用型——也許這是上一個年代的CRM產商

D、昂貴型——如果錢不是問題的話，一般不在考慮範圍內

E、員工接受度低——太難接受用不起來的CRM系統就說明選錯了

一、明確需求——我需要CRM解決哪些問題？

在很多中小企業老闆選型中普遍存在這樣一個問題：往往為了選擇一個功能而選擇一個軟體。CRM是一個強大的軟體，功能也需要逐步挖掘，才能不斷髮現他的價值所在。不要用固化的思維限制而把CRM的價值只停留在解決一個或者幾個問題上面。CRM的功能和價值遠遠不止這些，在選型開始之前，儘量明確清楚企業需要解決的眾多問題，再評估選擇哪款CRM系統，否則容易以偏概全，最後導致選型的管理系統功能不全面。

二、選擇品牌——降低選錯軟體風險

品牌是大眾對企業長期認可和信任的一種沉澱過程。相比那些沒什麼知名度的CRM品牌，有品牌知名度的CRM相對更能設身處地的從發展中企業角度設計軟體，他們的技術更前沿、他們的功能更強大、他們的服務水平更高更有保障……

當然這不是讓你盲目迷信品牌，在這個人人也善於偽裝的年代，有些品牌是用一些亂七八糟的方法包裝起來的，唯有送上一句話，慎重選型。以下是網際網路週刊釋出的《中國最具影響力的CRM企業TOP13》——CRM排行榜：

三、考慮企業未來——策略性選擇客戶管理系統（CRM系統），覆蓋長遠需求

企業業務時刻處於不斷變化中，不同時期會有新的業務問題。在企業資訊化初步階段最好能結合現在網際網路發展趨勢和自身的業務，對企業做一個5年或者10年的規劃，然後去羅列一下會有哪些問題可能產生?新的業務問題？需要什麼保證業務與目標更接近？

然後再根據需求進行軟體選型，儘可能選擇功能齊全或者可自定義的軟體。這麼做可以實現：節約軟體成本、避免頻繁的更換軟體從而造成人員學習與適應成本的增加、避免出現多個軟體之間資料無法互通的問題以及一個員工好幾個軟體同時使用工作效率無法提升等狀況。

四、試用不可少——鞋合不合適只有穿上腳才知道

試用不僅僅是檢驗軟體功能是否能滿足自己企業的需求，其更重要的一點：在軟體試用過程中，透過反反覆覆的交流，能看出軟體供應商團隊銷售人員的服務水平(素質、態度、響應時間、解決問題能力、服務整體水平)，軟體供應商的質量直接影響到後續CRM是否能夠成功實施及後期服務的質量。選擇CRM其實質是為企業選擇一個能與共贏的合作伙伴，所以選對CRM及其關鍵供應商很重要。

最直接的一點，適合你的就是最好的，其次就是你需要了解CRM系統是什麼？如果盲目的去用這個系統，可能帶來的效果沒有想象中的那麼好，首先呢 CRM是一個客戶關係管理軟體那麼它的重點肯定是圍繞著客戶下功夫的，一般的CRM系統包括：客戶資訊管理、客戶報價、聯絡管理、服務反饋、客戶事務、文件、圖片、客戶分類、多級許可權管理功能、定義每個使用者、部門的操作許可權，上下級許可權控制等等，看需求可以新增功能模組。你如果無法選擇可以先去試用一些系統 感受一下效果，有一款叫做RUSHCRM的客戶管理系統還不錯，值得一試。

明確上CRM系統的目的

企業上CRM系統要明確解決什麼問題，我這麼多年經歷的客戶主要有這麼幾種

1.解決客戶資訊管理問題

企業業務越來越多，人員變動帶來的工作銜接問題；事情多了以後就把客戶的事忘掉了；甚至還有忘記跟客戶收款的問題。

很多企業上CRM系統的目的很簡單，就是把客戶管理起來，客戶資料，聯絡人資料，訂單合同，還有就是待辦事件的提醒、服務到期提醒等。

2.解決部門間的協作問題

工作進度慢，部門協同效率底下，責任不明，互相推諉。加班很常見卻不見工作成果。

這類企業上CRM系統希望把業務流程搬到CRM上來，從開始到結束誰的工作誰的責任，都在CRM上體現，提高效率，找到問題，提高工作效率。

3.部門獨立應用

銷售部門主要是業績考核，銷售員效能，銷售過程，提成管理等；

實施部門專案交付過程、工時績效管理等；

服務部門客戶維繫，售後服務管理。

4.企業級應用

建立客戶資料庫，業務全流程管理，建立以客戶為中心的經營策略，輔助分析決策

找對廠商，合理選型

1.不同的目的金額投入不同

搞清楚自己的目的，合理制定預算，有租的有本地部署的，有企業級全面管理的，有功能性的，也有可以隨需應變的。

2.不同的目的有不同的廠商分類

市場上有專門管理銷售行為管理的CRM、有專門銷售自動化的CRM、有專門客服管理的CRM，還有全面管理、隨需應變的CRM比如筆者所在的美特CRM。

找對廠商才能高效選型。

3.資料安全需求

有些企業可以把資料放公有云上，有些不可以，有些可以放非涉密資料，核心資料不會放公有云上。

要看CRM應用程度和企業對資料安全的重視程度。

做好專案風險預估

1.專案落地可行性，不要被美好的畫面忽悠，要能實施落地。

2.隱形費用，比如隱藏需求實施開發陷阱，租用的每年投入成本，物價變動提價，人員適應成本。

3.系統成熟度，資料安全性、系統穩定性。

4.服務支援能力，廠商服務支援保障體系。

市面上CRM系統五花八門，企業究竟選擇什麼樣的CRM系統才適合自己呢？

1、是否有自定義功能所謂千人千面，對於企業也是如此。企業規模、發展階段、經營情況等各不相同，對CRM的需求也不可能完全相同。鑑於此，CRM系統需要允許企業能夠根據自身的實際情況，真實需求進行功能的自定義。

2、是否提供資料支援

企業在發展的過程中，都累計了龐大的資料資訊，這些資訊如果能夠進行有效彙總，並將其中的分析彙報應用於管理決策之中，將會成為企業的財富。因此，CRM系統需具備資料智慧化統計的功能，能夠高效快速地將資料結果進行分析提煉，為企業管理提供科學真確的決策依據。

3、是否有移動端應用

隨著移動網際網路的告訴發展，移動化已經是不可抵擋的趨勢。手機的便捷性不僅顛覆了人們的生活方式，對於企業辦公也是如此。擁有移動CRM，可以打破時間和地域的限制，無論是在家裡，地鐵還是出差，都能隨時隨地開啟工作，充分利用碎片化時間，實現工作審批、工作彙報等，提升工作效率，促進企業良好發展。

4、是否可整合其他系統

隨著企業資訊化的發展，越來越多的企業已不滿足於一款管理軟體，而是集HR人力資源管理、行政OA、專案管理、供應商管理、進銷存管理等應用於一身。但目前仍是以多個系統的方式存在企業當中，資料無法互聯互通，系統之間頻繁切換，造成諸多工作重複與不便利。因此，CRM系統應該具備高度整合的特徵，以滿足企業長遠發展的需要，全面提升企業的辦公效率。

5、是否提供完善的服務

沒有售後服務的產品，是最沒有保障的產品。在選擇CRM系統時，更要看重完善服務保障能力。企業在剛開始使用CRM系統時，可能會不太懂功能操作，就需要系統的團隊提供的相應的服務，比如使用上的協助或者功能上的培訓；而隨著系統的不斷使用，企業也許會發現一些系統上存在的故障，就需要系統的技術人員去檢查問題，排除故障；企業在使用系統的過程中也在不斷的進步，那麼軟體系統也是要不斷的升級更新，就需要系統的技術團隊有二次開發的能力，對系統進行升級和維護，延長和提升軟體生命力。

簡信crm用資料驅動企業決策為管理目標，全面實現銷售流程自動化；提供移動APP，支援移動辦公；同時，簡信crm開放API，可整合進銷存、HR、OA、等第三方場景應用，資料互聯互通，一站式高效管理，消除資訊孤島，為企業一鍵生成精準資料統計與分析。

CRM是工業軟體的一部分，主要針對銷售過程。對於廣大中小企業而言，想要實現對客戶的有效管理就需要提升資訊化，上一套ERP是直接途徑。但是傳統erp價格昂貴，動輒幾十萬甚至上百萬的費用根本負擔不起，而且購買過程中你可能只用到一個crm，但是卻不得不為其他用不著的模組買單，老實說這地中小企業而言得不償失，要知道資金是中小企業發展的命脈，沒理由因為上了一套工業軟體導致資金不足，喪失了更多發展機會，那麼除此之外有沒有的別的選擇呢？

有！介紹一款雲產品——C2P工業雲，模組化購買方式專門針對中小企業打造，你可以只買你能用到的模組，每個模組價格僅幾萬塊，小企業也用得起。

再來談談C2P的CRM模組：C2P工業雲客戶管理模組（CRM）為您提供360度全方位可視的解決方案。從發現線索、商機，到報價單轉化為銷售訂單，贏得客戶的信任後，可能還會有追加銷售，C2P工業雲CRM為整個流程提供完整資訊流。除此之外還提供客戶管理、銷售預測、銷售團隊管理、活動會議安排、工時記錄等功能。

銷售團隊高效化

C2P工業雲專門為銷售人員設計了直觀的使用者介面，CRM模組提供從線索、商機、意向客戶、跟進洽談到報價單、銷售預測等整合化銷售流程管理，使客戶資訊高度立體化展現。藉助實時統計面板，銷售人員能夠深入挖掘客戶需求，在更短的時間內完成更多的工作。

如何選擇一款好用的CRM，我想這個問題我可以理解成，一款好的CRM應該具備什麼條件，瞭解過後，當你需要選購CRM時，想必心裡與一定有數了。

一、銷售管理方面，crm系統應該具備的功能有：

1、可輕易掌握客戶資料，如完整記錄客戶歷史資訊，並且可隨時呼叫、查詢、指派和收回。

2、可幫助銷售人員提高工作效率。透過呼叫中心、簡訊、郵件、日程、實時提醒等功能大幅度提高銷售的科學性和跟進效率。

3、可幫助管理層實時掌控銷售人員工作狀態及績效。如透過月報、週報、日報、工作總結、客戶跟進分析等功能的及時反饋，管理層可隨時瞭解並作出決策。

4、實現對價格的把控。透過價格策略實現不同客戶、不同區域自動匹配不同價格，自動匹配審批流程。

5、實時掌握銷售流程。客戶跟進、合同管理、售後服務、財務收款等各環節自動銜接，按照設定的流程自動運轉。

二、財務管理方面，crm系統應該具備的功能有：

1、可實時掌控現金流走勢，並方便財務人員查詢變動明細；可實現提醒應收賬，並支援合併收款與開票；實現自動對比費用的申請和報銷。

2、支援對銷售規則的設定，並且自動計算提成。

3、實現對財務報表的分析

三、資料處理方面，crm系統應該具備的功能有：

1、支援資料隨時匯入以及銷售、財務、庫存等資料的匯出，並且做到資料自動備份、恢復、還原。

2、智慧統計以及線上和離線分析各項資料，並支援以柱狀圖、折線圖等方式呈現。

3、單據自定義列印，強大的列印模板自定義功能，可完全按照需要的格式列印單據，所有資訊都可自動關聯。

四、許可權管理方面，crm系統應該具備的功能有：

1、擁有強大的許可權體系，可將許可權細化到最小單元；人員變動時，系統可自動匹配人員新許可權。

2、系統支援監管。每個部門或分支機構可以獨立管理和分配賬號，同時接受總公司的統一監管。

五、安全性方面，crm系統應該具備的功能有：

1、所有重要資料和引數都進行了128位不可逆加密

2、支援操作日誌監控。系統可記錄每一次重要操作的痕跡，儲存所有操作歷史，方便事後查詢和還原。

3、系統登入可進行設定，限制使用者登入區域。

一句話，根據自己的企業經營性質和業務模式選，不過市面上傳統的CRM軟體其實都做不到完全契合企業，要麼冷門功能它不具備，要麼花不少錢買了一堆沒用的功能回來，所以，要想讓CRM真正契合企業，不如用現在很流行的企業管理系統定製平臺自主定製，上手簡單，免程式設計免程式碼，想要什麼功能自己搭建就可以，下面就給題主推薦一款永久免費的這類定製平臺吧，叫雲表企業應用平臺，簡稱雲表。（文末有永久免費軟體獲取方式）

用雲表，0程式設計“畫”出完全適合企業的CRM

雲表研發“表格程式設計”技術，它的所有程式碼都已經有專業人員提前寫好，你只要懂中文，會用Excel，就能夠透過畫表格的方式自主開發CRM管理系統，也就是說，你只要熟悉企業業務，想要什麼功能模組，直接“畫”出來，雲表還支援二次開發，系統隨時更新迭代，想要什麼功能模組隨拆隨建，不怕跟不上你的企業發展進步。

用雲表，成本最省，功能最強

免程式設計，支援二次開發，光這兩點，就已經最大程度的優化了企業各方資源，在自主開發的基礎上，雲表的應用領域覆蓋全行業，它能夠與主流資訊系統無縫整合，並搭載多個資訊系統，既保護企業原有的資料資產，又避免企業同時使用多個管理系統的麻煩，還能連結網路，為企業徹底解決資訊孤島，更能一鍵生成手機app，實現移動化辦公。

下圖是從雲表官網偷來的一些免費試用企業管理系統。

雲表的執行系統由原WPS金山系創業團隊10年打磨保駕護航，各種複雜的資料透視分析無壓力，不會崩盤，如果你擔心學不會，雲表還開設了常年免費培訓班，10節課帶你輕鬆免程式碼開發CRM，當然，如果你還是懶得自己動手，雲表也提供定製服務。

雲表永久免費軟體和培訓就在這裡，輕鬆動動手指獲取。

完成上述兩步，免費CRM定製軟體帶回家！

現在市面上的客戶關係管理軟體非常多，到底該如何選擇？什麼樣的軟體才是最好用的軟體？

客戶關係管理軟體選擇前需要明確的問題

1、自身的業務問題有哪些？

第一步要清楚自己的需求是什麼，我們採購CRM客戶關係管理軟體用來解決什麼樣的問題，只有明確自己的問題，才能針對要解決的問題去選擇合適的軟體系統。

2、公司的預算

軟體選擇很多，費用幾十萬上百萬的有，幾萬幾千的也有，那麼你要清楚公司願意支出多少錢來購買軟體。不要最後什麼都看好了，結果發現選用的軟體系統需要好幾十萬，導致無法上線使用。

3、後期維護問題

既然是軟體系統就少不了需要最佳化升級，那麼這些最佳化升級是企業自身來負責，還是軟體供應商來負責，這些都需要提前判定清楚。

客戶關係管理CRM軟體推薦

我們公司現在就在試用一款客戶關係管理軟體叫做輕流，現在用下來感覺還不錯，它最大的特點就是支援員工自定義業務管理流程，可以為客戶管理進行全生命週期的管理，推薦給你試用看看。

這種方式也是新興的“智慧自動化”+“無程式碼開發式”解決方案。你可以根據實際的客戶管理流程來進行線上化，而不需要為了配合標準化的CRM系統，來改變企業已有的工作方式。這往往會造成更大的時間成本和精力的耗費。

這裡有一個搭建好的CRM管理的應用場景案例。包括如下幾個板塊：1、銷售日常管理2、銷售流程自定義設計3、銷售報表分析

每一個板塊都由多個流程應用構成。您可以理解為輕流像是您企業的工作助手一樣，在關鍵的時間告知相應的同事需要做什麼樣的事情。無論是錄入線索、聯絡客戶、合同審批還是收款確認等等。一切需要口頭溝通的，都可以透過業務流程自動化來線上完成。

這樣的CRM，你是不是心動了呢？

所以快來根據企業自身的客戶管理需求，不需要任何程式碼，搭建一個業務流程管理系統，實現創新的客戶管理吧～現在註冊可以免費試用噢～

對於CRM客戶管理系統首先要根據自己的企業需求來選擇，這個直接關係到企業的命脈，所以選擇一個安全、穩定的系統太重要了。你可以瞭解下螳螂科技的CRM系統，價效比這方面一定讓你滿意，系統安全、價格優惠、公司規模大、開發成員技術實力雄厚，肯定能讓你滿意。

1、瞭解公司存在的狀況

第一步先要弄清楚自己公司存在的狀況，明白自身的需要是什麼，然後根據自己的需求去“對症下藥”找到合適的CRM客戶關係管理軟體。

2、公司的預算

市面上的軟體五花八門，價格也是各有不同，從便宜到昂貴的都有，得根據自己公司的實際經濟情況去購買。

3、需不需要跟其他系統聯合使用

通常一個公司需要的系統不止一個，很多系統在一起使用讓人覺得麻煩複雜，這時候有一個對接其他系統的介面就非常重要，可以讓幾個系統變成一個整體，使用的時候更加方便。

該CRM管理系統能夠為企業解決（以培訓機構為例）

1、推廣過程，結合渠道、沉澱資料

透過CRM系統表單工具的錄入功能，能夠方便推廣人員透過各渠道觸達到客戶，客戶資訊自動錄入CRM中，收集整理線索，實現招生引流。

2、客戶資訊採集

CRM系統可以根據客戶行為進行分組，從而篩選出高價值的潛在客戶進行重點關注，提升招生團隊的效率。例如CRM系統可以根據近段時間近段時間試學過某個課程但未購買該課程的客戶資訊，可根據客戶試學資料快速判斷這個客戶是否是潛在客戶，從而幫助招生人員跟進。

3、實現學生資源的轉化

教培機構CRM管理系統透過幫助教培機構建立一套專屬CRM，蒐集整理更多的意向學員線索，促進潛在學員的快速轉化。

4、實現個性營銷

利用CRM管理系統特有的優勢，為教培機構提供有針對性地學員服務跟進，記錄不同學員的意向行為，方便機構推廣人員有針對性地採取不同的營銷方法，並且為後續回訪和跟蹤交流提供線索基礎。

5、課程分析功能

教育培訓CRM系統中擁有著強大的資料分析功能，可以根據系統中的記錄分析出課程的銷量、完課率、續費率等多個維度對課程質量進行評估，從而幫助機構打造更受歡迎的課程內容。還可以針對單個學員的學習情況進行細化，比如各章節的完成率、學習時長，方便老師對學員的因材施教，從而贏得家長的信賴，為穩定老學員做好基礎工作。

不同企業如何選擇CRM客戶關係管理軟體？

每個企業選擇CRM系統都有自己的評估標準。不同規模的企業如何選擇好用的CRM系統？要從企業自身情況入手。企業選型應先對自身開展分析，比如所處的發展階段、系統實施目標、想要解決什麼問題、有多少預算，然後就比較容易找到適合自己的CRM軟體了。

一、成熟企業如何選擇

成熟企業的銷售團隊往往被增長所困，Zoho CRM可以幫助企業透過CRM實現業績快速增長。

（1）促進線索增長

擁有Zoho CRM系統，相當於擁有了一個企業超級資訊收集中心，從各個不同觸點收集到的客戶溝通，及時快速地流入CRM系統線索池，在獲客成本普遍高昂的今天，沒有哪個企業會拒絕線索增長的機會。

（2）提高線索轉化率

雖然進入銷售漏斗的線索數量龐大，但是隻有一小部分在當下有需求，更多則是持觀望等待態度或者在學習中。Zoho CRM可以幫助企業開展自動化線索培育，持續有效地讓線索轉化為銷售機會，花費最小的人力成本，獲得最大的線索轉化。

（3）擴大成交率

當線索轉化為商機後，Zoho CRM讓銷售人員按照最優的銷售流程推進商機進展，提供自動化工具解放銷售人員時間，聚焦關鍵商機，加強客戶互動，推進成交。

二、小微企業和初創團隊關注哪些要素

小微企業和初創團隊直面生存問題。他們希望從一開始就使用把客戶和銷售過程用CRM系統進行統一管理。

Zoho CRM專為創業團隊、初創企業、小微企業提供了一款小企業CRM軟體-Zoho Bigin。它聚焦客戶和銷售相關的關鍵需求，特別適合作為小企業的第一個起步級CRM。

Zoho Bigin小企業CRM有三大特點：

（1）價效比高

國際化成熟CRM軟體出品，滿足小企業最核心的銷售過程管理需求，價格讓每個小企業毫不猶豫。

（2）操作簡單無需培訓

小企業人少時間緊，最怕遇到複雜難學的軟體。Zoho CRM的小企業CRM聚焦企業最關心的銷售過程管理，去除冗餘功能。不需要培訓，不需要實施，自己上手一看就會。

（3）隨時升級

不少小企業擔心一旦做大，CRM系統不再適用，又要陷入新一輪選型，浪費金錢和時間。選擇Zoho 後大可放心，因為Zoho Bigin和Zoho CRM一脈相承，從Bigin可以很方便地升級到CRM常規版本，之前的資料也可輕鬆匯入。員工一直在用的都是熟悉的操作，熟悉的介面，不必反覆學習適應新系統。使用體驗流暢，工作效率高，CRM資訊化建設自然成功。

crm怎麼選？當然是適應企業為主，簡單好用為輔！這裡推薦工業雲crm！

所有流程只需簡單配置即可實現，操作簡單好上手。當一直跟單的人不在時，不瞭解客戶資訊怎麼辦？當回到家時，無法和客戶實時跟進怎麼辦？該客戶回訪，找不到資料怎麼辦？

c2p工業雲crm幫你輕鬆解決這些問題，可以做到實時跟進實時處理，一部手機、一臺電腦，輕鬆搞定。

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