交易理念是對市場和交易的理解，任何一個交易系統都是在自己的交易理念上結出的果，每一個操作都是根源於交易理念，但在探索操作規則的過程中也會對交易理念理解的更深入。很多人以為自己不賺錢，是因為判斷能力不行，或者心態不好，或者執行力不行，其實根源是交易的思想沒達到能盈利的高度而已。

能形成交易系統的，背後的交易理念是一環扣一環，相輔相成，邏輯融洽。理念有很多，要串起來，都是時間，思考，看書，實踐打磨出來的。有些重要的理念一旦領會了，其他次要的理念就自然通了。我寫幾個自認為對我很重要的交易理念。

第一，市場是賭場，交易即為賭博。這是交易的世界觀了，一切操作和理解都是構建在這個理念上。每當看書和看大神發言的時候，自己的理解和他們的不一樣的時候，我就會想起這句話，看看自己的理解是否符合賭博的原則。基本面無用？技術分析無用？機械做單？不能主觀？波浪理論無用？指標無用？K線無用？這個牛人這麼說那個牛人那麼說，到底誰說的對？能長期賭贏市場，就是對的，這是最高原則。知乎上看到誰誰斷定什麼什麼無用，我就呵呵了，交易的路無數條，一條路自己沒走出來的，不代表別人也走不出。最高原則之下，交易的路沒有禁區，不要看到牛人說不行，就停止思考，因為交易系統是個性化的，人家用的舒坦，自己用卻不一定。

第二，截斷虧損，讓利潤奔跑。這句話是爛大街了，真正理解到心底了的交易者，無論判斷力多爛，交易絕對不會再虧損，算交易入門的臺階吧。

普通人的操作截斷利潤，讓虧損奔跑。盈利者的操作截斷虧損讓利潤奔跑。

這是截斷虧損讓利潤奔跑的簡單操作模型，簡單模型中也能看出，就算命中很差，一兩次盈利也足夠彌補虧損並取得盈利。不過普通人就算明白這點也很難做到，很多人會歸結為心態。再說一次，做不到是理解不到位。有主要的理念，還需要其他的理念配合，也需要操作融合理念。所以說才說交易是個系統，系統一成，自然心態平和，操作進退自如。

很多話是這個理念的另外一種說法，“止損要快，止盈要慢”“賺錢要多賺，賠錢要少賠”，沒理解的人，都以為這些是廢話。看起來是最普通最廢話的話，其實是整個交易裡最最重要的一句話。沒理解的早點領悟吧，領悟了就脫離虧損了，沒有任何技術水平都能賺錢。

第三，順勢而為。也是句爛大街的話了，有些書經常引用一個故事，說一個父親被套了，很糾結，他年幼的女兒走過來，父親逗著問她怎麼做，女兒說賣啊，父親問為什麼，女兒指著螢幕說因為它在跌啊，父親幡然大悟，明明行情在跌，沒經驗的人都能看清，我卻還在逆勢做多。這個故事胡說八道，流毒甚廣，也不知道哪個半桶水編出來哄新手。

順勢而為有三個要點,1,定義自己的趨勢和震盪。道氏，均線，趨勢線等等定義。2，分清趨勢的週期級別。日是空頭，4H是多頭，那4H就是日線的調整浪，H由多轉空，就可能成為日的下跌主浪。3，大小級別趨勢的關係。什麼時候大級別決定了做單方向，什麼時候小級別決定了做單方向。這是理解順勢而為的關鍵。參考談談左側交易和右側交易？ - 秦KK 的回答。

第四，風險控制是盈利的關鍵，風險控制住了，盈利是自然的事。這個是第二點的衍生，其實是一個意思，單獨列出來，是因為這句話內涵也比較豐富，而且很重要。怎麼看開虧損，怎麼看開浮盈，怎麼看開機會，怎麼控制情緒。理解這句話很重要。

風險是什麼？傷害本金就是風險，注意理解這句話，浮盈不是風險！你糾結於浮盈少了，急著出來，就是沒理解風險控制是盈利的關鍵。

二是自身情緒和賭性。這個風險源破壞極大。每個人從開始進入市場，到最後修的正果，情緒和賭性是一直存在自身的，不要以為高手就沒有。所謂高手，就是能把賭性和情緒控制在不產生負面影響的範圍內。這靠2種方法，1是修煉，把賭性的閾值提高，不容易激發。2是規則，制定控制賭性的規則和交易規則。

第五，必須明白自己的盈利核心是什麼，並用工具以此構築自己的交易系統。這個是涉及如何構築盈利模式了，各人有各人的路，看個人的性格了。市場的機會那麼多，人的注意力只能專注有限的幾種行情，想不錯過任何行情的，頻繁交易，那是新手。明白自己靠什麼行情吃飯的，這個行情有什麼特徵（雙頭?金叉死叉？等特徵），這個就是盈利核心。不斷小虧試錯嘗試抓屬於自己的行情，直到真正抓住自己的行情大賺一筆，這就是盈利核心所在。

操作是需要消耗一種交易能量的，頻繁的交易或者大戰一場後，人會很疲倦，這個時候對行情的節奏和判斷就容易失去把握。想想自己，是不是停止交易，離開市場一段時間後回來交易，判斷力和節奏感是不是特別強。對新同學來說，做日以上大週期的要比做H週期以下短線的，容易保持穩定盈利，這是原因之一，因為有充分的時間去積蓄能量。自己的行情沒到，就耐心等待，哪怕錯過一大波行情都不要後悔，判斷準了時候多的去了，不一定要去抓住它，因為市場的機會是無限的。等待是在積蓄交易能量，等自己的行情一來，能敏銳的撲捉到，狠賺一筆。

第六，主觀判斷，客觀操作。前面五點是普遍真理，這點是屬於個人的認識，適合我自己的，同學們可以參考。這點我在知乎上還沒闡述過，而且它也是困擾我最多時間的一個坎，就這點我多說幾句。

太多的書，太多的高手，都說過交易要機械操作，少主觀，不要對行情有預期，針對價格變化做反應。一開始，我是交易的新手，看這麼多前輩說了，認為這是真理，所以我當時堅信交易是機械的。但是當我嘗試過各種純機械交易的系統，比如克羅的，網上各種能找到的，還買了股海藏經樓的交易系統，無論覆盤還是實盤，我都無法做到滿意的盈利，實盤更是虧損的心浮氣躁。鬱悶啊。

這條機械交易的路我沒走通，至今我還會有時候想想這條路我哪裡還沒思考到位，還會怕目前的路哪天突然失效了，還要重新去摸索機械交易。被它困擾太久了，心有餘悸，怕它了。這是第六點理念產生的原因。我相信看過大量書的同學都會經歷過機械交易的困擾。

交易如同打仗，戰爭的原則也是適合交易的。市場的形勢和戰場一樣，都是瞬息萬變，不可預測。作為一個統帥，能機械的運用教條來打仗嗎？顯然不行。這麼想也就放棄機械交易了。

孫子兵法第一篇是講戰前廟算，分析形勢，判斷勝率。作為交易，主觀判斷即為廟算。判斷的依據可以是基本面，也可以是純技術，也可以是半基本面半技術。我是純技術派，信奉技術派三大假設，很少關注基本面的內容，但我從不反對有人用基本面，因為主觀判斷是一個廟算，並不是具體的操作，判斷的依據是個性化的。總之，主觀判斷是一個戰略上的判斷形勢，對未來行情的想象、預測，大週期的趨勢如何，點位如何，形態如何，這就是我技術派戰略形勢，如果這個形勢對我有利，我就準備開戰。

兵力都到位了，兩軍對壘，我方佔據了地利（點位），天時（適合自己交易的時段或者大週期出即將衝鋒的訊號），等待敵方三鼓而竭的訊號出現，進場。進場後，發現敵方三鼓沒竭，相反力量不斷增強，佔據了我方陣地（失去點位，破掉止損），說明訊號是假訊號，撤兵。這一系列的戰術進退，都是依據客觀的訊號。所以，客觀操作是戰術上的，目的是戰略和戰術統一。讓主觀判斷和客觀訊號統一起來，兩個統一則大勝，不統一則小虧出來。交易前，我技術分析，制定交易計劃，交易中根據市場情況客觀處理，不斷小虧嘗試。看準了下狠手，看不清咱不動或者小倉打打游擊。大多數的新同學命中了方向，都會沾沾自喜，以為自己是神算。其實主觀判斷，命中了方向不算什麼，因為機率太大了，命中了時機，也不算什麼，因為看盤時間久了自然會有盤感，總會命中時機。唯有客觀操作風險控制決定了交易的成敗，換句話說，客觀操作風險控制決定了能不能賺錢，主觀判斷精準決定了賺錢是否穩定。客觀操作是基本功，主觀判斷精準需要經驗，能生存下來，才能談的上積累經驗。很多人做不到客觀操作，表面受制於貪婪恐懼，實則是受制於的對交易和市場的理解還沒到位。知道和做到之間缺的是理解領悟。

交易如戰爭，戰爭中一個合格的統帥如何，交易者就該如何，想想孫子兵法的統帥標準是什麼。一個統帥在交易中經常的情緒波動，恐懼貪婪，在戰場上就會損兵折將。一個統帥戰場上承受不住經常的小敗，能最後大勝嗎？一個統帥戰場上不知己不知彼，一味的亂衝，就如同交易者不瞭解自己的性格自己的工具，也不瞭解市場的尿性，被K線勾引的來回轉，變成“致於人”，失敗是肯定的。主觀判斷，客觀操作就是讓交易有章可循，進退有據。

風險是漲出來的，機會是跌出來的，大漲的時候要有風險意識，大跌的時候要看到機會，這就是一個合格的交易者該有的理念。

何為交易理念？何為正確交易理念？中國有句古語：欲先善其事，必先利其器。正確的交易理念以及分析辦法必將是雙向市場投資最為重要的“器”。

如果說，無論是基本面分析還是技術分析方法都是每一個投資者在雙向市場實現增值保值的“利器”的話，那麼正確的交易理念必然是投資者心目中在這個市場中長久生存的“利器”。因此，在系統介紹雙向市場投資分析方法之前，向投資者朋友介紹正確的交易理念就顯得尤其的重要。

在透過理論學習並結合實踐操作的經驗之後，我個人總結出瞭如下四條重要的交易理念：1）順勢交易；2）嚴格止損；3）倉位管理；4）禁忌頻繁操作；5）方向的選擇。

第一條：順勢交易

謹記：順勢交易。

逆市交易所帶來的只有巨大虧損。市場上有一個十分形象的比喻，不要用手去接一把正在下落的刀。因為當你空手去接那把下落的刀時，你必將被那把刀所割傷。同樣，在雙向市場正處在明顯的上漲或者下跌的趨勢之中，不要去賭價格是否已經到了最高位或者最低位。我們要做的只是順著市場的趨勢去做交易。

如果當你實在感到價格已經高到你所接受不了的時候，那麼就請選擇觀望也不要盲目進場做空。

第二條：嚴格止損！

我希望大家在準備做交易的時候，第一個想的不是準備賺多少錢之後出來，然後準備好如果價格跌到多少之後我會止損。

在資本市場中，“活著”比什麼都重要。因為資產價格漲100%，可以將你的資本翻一倍，但是一旦跌100%，你將變得一無所有。而能夠幫助你長久活下去的重要一點就是——嚴格止損。

這或許是資本市場最貴的一副對聯：上聯：止損永遠是對的，錯了也對，下聯：死扛永遠是錯的，對了也錯，橫批：止損無條件。

在下單的時候你必須事先設好止損，如果你做不到這一點的話，我建議你最好選擇離開這個市場。設好止損只是第一步，第二步是要嚴格止損。交易是講究紀律性的，預定好的計劃就必須得嚴格執行。

第三條：倉位管理

好的倉位管理能夠幫助投資者進退自如。我們該如何理解這句話呢？

如果倉位管理合理的話，進可追單，退可鎖單。最簡單的倉位管理就是逐步輕倉入場，可將倉位分配成5份，每次都以三成倉位開單入場。

如果一旦第一次倉位太重，如5成進場，你想鎖單的話又需要5成資金，結局就是你將變得十分的被動。但是如果你第一次進場才2成，等待趨勢更加明朗可以再追2成。如果感覺有危險，可鎖2成。如果感覺趨勢調轉，又可反方向3—4成，可謂進退自如。

合理的倉位控制，是降低風險最有效的辦法之一，也是調節心理情緒的關鍵所在，更能幫助你進退自如，立於不敗之地。

第四條：禁忌頻繁操作

頻繁操作所帶來的後果只有一個——交易心態壞掉，而交易心態一旦變得糟糕之後只會影響到你後面繼續的交易，可謂百害無一利。

大家自己想想，平時的交易是不是這樣？做的越多錯的越多，錯的越多就越怕再錯，越怕再錯就偏偏要錯。

那我們該如果避免呢？我建議大家如果一旦連續交易錯3單，那麼就要停下來，把電腦關了，該幹嘛就幹嘛，短期（3,4天）先不要交易，把心態平復一下再考慮重新交易。機會每天都有，不差你那1,2天，但是一個好的心態才能幫助你抓住機會。

第五條：方向的選擇

我最後才提到方向的方向，不是因為我把它遺忘了，而是因為我覺得它的重要性比起前面的的確不大。對於一個非專業的投資者而言，理論上他的準確率應該是50%，因為這個市場非漲即跌，並不存在第三種情況。

對於雙向市場而言，每天波動15—20個點似乎是再普通不過的事件。大家有沒有想過，在不確定買漲還是買多的時候，我就透過拋硬幣來選擇方向，如果硬幣丟擲後是正面就買漲，如果是背面就買跌，這個時候再配上止損和止盈，止損設定在2個點，止盈設定在5個點。那麼哪怕漲跌按照各50%的機率的話，只要我做的次數夠多，哪怕賺一次虧一次，我每做兩次還是能賺20點的。因此對於一個普通投資者而言，他只要能夠做得到嚴格止損的話，方向的選擇並不會成為投資者在資本市場長期生存的障礙物。

交易理念就是自己形成的一套交易道理，每個人有不同的交易道理，所以炒股是寂寞的，我說的道理你不一定認同，你說的交易道理我不一定認同，都是各自為戰，每個人都是自己資金的司令官，然後拿到市場上去檢驗錯對，能長期穩定地賺到錢就說明是對的。

何為交易理念？可以簡單這樣理解是自己透過A股資本市場交易後，形成的交易系統。

如何在資本市場遊刃有餘？做到盈利？ 就需要一套完整的交易理念（交易系統），我個人有以下幾點看法…

如何做到倉位管理，在交易系統中很重要。要嚴格控制倉位，目的是達到降低成本，鎖定收益。資金一定不能全部配置，留有餘地。倉位管理能鎖定收益，降低成本，減少重倉風險。

研究以及分析市場趨勢。掌握最基礎的道氏理論，纏論，以及市場上所有能參考，學習到的技術分析，填充在技術面的短板，形成自己的交易決策，並嚴格執行。

市場中 心態是很重要的 ，沒有一定的抗壓能力，心理承受能力差，就沒法嚴格執行自己的操作決策，在止損點猶豫，最佳買入位置猶豫不決，而且要很有耐心,以及戰勝恐懼心理。

以上是個人觀點，可以參考。

青澤老師說，交易的理念模型模式，決定了你的交易行為動作。

行情每天都在波動，有無數的獲利機會，你每次交易瞄準的是哪一段行情，如果從大量的交易次數中，發現你經常做的動作裡，蘊含著某種相對的共性，這就是你的交易風格了。

長短風格確定之後，再進一步思考，是什麼思想讓你固守這種風格的，搞明白了，就形成了相對固定的交易理念了。

以後，所有的交易動作都圍繞這個思想展開，就差不多了。