新基建內涵：基礎設施建設是應對未來發展需求的前置工作

好比一個城市要發展，需要7通一平，（通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平整），當有了這些基礎設施後，商業、工業、服務業以及生活區都會繁榮起來。

經過70年建設，中國各產業都取得飛速發展，不少領域都在世界前沿，逐步進入發展探索的無人區。

根據眾多專業人士的判斷，未來社會將在生產力、生產關係發展改變，物質流、能量流、資訊流等領域呈現高度數字化、網路化、智慧化，將使人類社會、虛擬空間、自然空間、機器物理空間聯動，形成以人為中心的人機物三元融合社會。

因此，傳統基建不能滿足需求，需要有全新的基礎設施體系。這些建設以新基建的模式打包出現，可以讓社會資源配置更加精準。

新基建包括5G基站建設、特高壓、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業網際網路七大領域，基本上都是國家規劃的重點領域，從十三五規劃、中國製造2025都有大量篇幅提及，工信部出臺一系列具體的規劃檔案。

工業網際網路搭上“新基建”快車，發展提速中，助力智慧製造

工業網際網路又稱產業網際網路，是智慧製造行業的基礎設施，它將裝置、產品、客戶、業務流程、員工、訂單和資訊系統連線成網路，把上游原料、研發、生產、銷售、售後等一系列環節透過網際網路技術整合到一起，實現數字化、智慧化，實現政府和企業、企業和企業、企業和消費者的聯動。

企業接入工業網際網路後，我們購買消費品模式會發生巨大變化。例如我們需要訂購一雙特殊定製的鞋。當發出需求後，上游產業迅速供應原料，車間按訂單生產，物流智慧配送到手裡。工業網際網路可以讓損耗無限逼近於零，讓效能無限逼近消費者。可以實現產品的需求定製化、品質可控化。

目前已出現航天、航運、重工裝置、電器製造、能源、運輸等領域的工業網際網路平臺。隨著新基建的建設推進，當前的工業網際網路平臺也會不斷升級，並會衍生出適合各行各業的工業網際網路平臺。而後各個平臺又會跨行業、跨領域，進一步提高通用化水平。

在此次疫情之中，海爾、樹根互聯、徐工集團等企業的工業網際網路平臺應用效果都十分明顯。

中國工業網際網路的發展將按照“三步走”的中長期規劃進行實施：2025 年之前，主要是進行工業網際網路基礎設施和平臺建設，包括網路、標識解析體系、平臺建設以及試點，並培育 3-5 傢俱備國際 競爭力的工業網際網路平臺；2035 年之前，工業網際網路基礎設施達到全球領先的水平，應用深化並在 優勢行業形成創新領先能力，安全保障能力提升明顯；本世紀中葉之前，工業網際網路打造成能夠支 撐國民經濟發展的通用基礎設施，綜合實力進入世界前列。

2020年開年的首場國常會，“新基建”再次被提及，會議提出，大力發展先進製造業，出臺資訊網路等新型基礎設施投資支援政策，推進智慧、綠色製造。

一時間，“新基建”成為經濟大熱詞！實際上，新型基礎設施建設並不是一個新概念。

中國將邁入後工業化時代，工業結構不斷最佳化，高階製造產業投資佔比將不斷提 升。目前中國已進入到工業化後期向後工業化時代過渡的階段，全社會固定資產 投資增速放緩，中國經濟發展已經由要素驅動、投資驅動向創新驅動轉變，帶來 中國工業結構不斷最佳化。實際上，中國重點發展的各大新興產業，如工業網際網路、車聯網、企業上雲、人工智慧、遠端醫療等，均需要以5G作為產業支撐；而5G本身的上下游產業鏈也非常廣泛，甚至直接延伸到了消費領域。

新基建涉及到的領域:

“新基建”七大領域中，又有哪些投資機會？

5G基建

近期，針對5G建設政策層面的鼓勵接連不斷。2月22日，工信部召開“加快推進5G發展、做好資訊通訊業復工復產工作電視電話會議”，相關會議與檔案，對5G發展提出明確要求。此外，國家廣播電視總局3月2日在京召開電視電話會議，啟動全國有線電視網路整合和廣電5G建設一體化發展工作。隨著5G標準的完善和SA獨立組網技術的成熟，5G建設將逐步提速，2020年全年建設基站數量或突破70萬，並且在2021年和2022年繼續明顯增長；同時，政府層面有望繼續出臺一系列支援5G建設的優惠政策，包括資金支援、建設支援和用電支援。5G網路的快速擴張將會推動5G業務和應用的快速普及，從而帶動資料流量高速增長，配套網路平臺服務需求也會隨之提升，資料中心、雲計算有望從中獲益。

大資料中心

大資料中心也是政策大力推動的新基建方向。相關資料顯示，2019年中國IDC市場規模達到1560.8億元，同比增長27.1%，遠高於世界平均水平（約11%）。國內資料中心專案會出現快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的資料中心會增多。地域結構上看，北上廣深地區由於政策限制增長空間有限，但周邊省市資料中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多，另外一些環境適宜、電價優惠、土地資源相對充裕的地區，西北、西南等，資料中心數量也會有較大的增長潛力。

隨著新基建的推進，無論是公有云還是私有云建設都會提速，資料中心新建和擴容步伐會加快，相關裝置及服務的需求也會快速增加。

特高壓

近期，國網釋出《2020年重點工作任務》，強調年核心準南陽-荊門-長沙、南昌-長沙、荊門-武漢、駐馬店-武漢、武漢-南昌特高壓交流，以及白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江特高壓直流等工程。國網釋出《2020年重點工作任務》後，預測特高壓仍有約1000億元的投資體量與約300億元核心裝置訂單等待釋放。特高壓作為新基建重點板塊，全年成長空間與趨勢確定。

未來電網投資以效益為先，電力物聯網、電力晶片、特高壓、配網建設等有利於電網降本增效、長線發展的領域仍有結構性增長。推薦國電南瑞，建議關注：長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟體、林洋能源、海興電力等。

充電樁

中國充電樁目前共保有121.9萬根，其中公共樁51.6萬根，私人樁70.3萬根。認為“新基建”對充電樁的建設驅動主要在以下幾方面：

1）驅動公共樁建設提質且區域均衡發展，直流樁佔比將持續提升，省份間差異有望縮小。

2）推動優質場站建設，完善配套設施申報流程辦理。

3）推動小區、商場等停車位充電樁建設。

4）促進對運營商的建設與充電運營流程支援。

根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（徵求意見稿）規劃，到2025年新能源汽車銷量佔汽車銷量的25%左右，保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量 2000萬輛、車樁比1:1估算，需要的充電樁數量約1880萬臺，充電裝置市場空間約2800億元，充電和服務市場將約400億元。充電樁的加速投資將拉動充電裝置需求顯著增加，帶動相關產業鏈公司收入和利潤增長。

新能源汽車充電樁受益於本輪新基建的啟動，看好技術優、市場應用積累深的充電樁裝置生產企業，長期看好充電樁運營企業，推薦特銳德、科士達。

工業網際網路

按照工信部的規劃，中國工業網際網路發展將按照“三步走”的戰略推進，2025年屬於第一個規劃期，重點是進行工業網際網路基礎設施和平臺建設。工業網際網路作為國內“新基建”的代表，也是近年來國家政策引導和發展的重點，在疫情期間中央政治局常務會議上也在要求加大對該領域的投入力度，行業將進入發展的快車道。

城際高速鐵路和城際軌道交通

財政較好的省份2020年交通基建投資有望持續增長。據各省交通運輸工作會議，2020年交通基建投資規劃區域分化仍十分明顯，認為2020年財政實力較強省份交通投資較高的增長目標有望帶動全國的交通投資繼續實現穩健增長，十三五目前高速公路建設進度相對滯後，各省市2020年公路投資有望加速，華東等地的交通投資高增速目標有望助區域內基建設計、工程龍頭基本面持續超預期。

人工智慧

近期，政策也在不斷加碼人工智慧領域發展。教育部、國家發展改革委、財政部近日發文，指出要依託“雙一流”建設，深化人工智慧內涵，構建基礎理論人才與“人工智慧+X”複合型人才並重的培養體系，探索深度融合的學科建設和人才培養新模式，著力提升人工智慧領域研究生培養水平，為中國搶佔世界科技前沿，實現引領性原創成果的重大突破，提供更加充分的人才支撐。3月3日，科技部等5部委印發《加強“從0到1”基礎研究工作方案》，重點支援人工智慧等重大領域，推動關鍵核心技術突破。

新時代證券指出，2019年9月，《國家新一代人工智慧創新發展試驗區建設工作指引》提出推進人工智慧基礎設施建設，到2023年建設20個左右試驗區。如今，中國人工智慧技術已運用於智慧安防、醫療、金融和教育等領域。根據前瞻產業研究院預測，2020年中國人工智慧市場規模增速45%，遠超全球市場規模增速水平。

二、加強立法監管，完善資料法律制度研究，營造資料交易良好環境。依託《網路安全法》，全面推進資料安全法律建設，加強資料作為生產要素參與分配的機制研究，兼顧效率與公平，推動建立以最最佳化社會為目標的要素分配方式，實現政府、企業、個人三方的激勵相容。

四是部署融通應用，開展資料應用試點示範，加速應用模式迭代創新。鼓勵有基礎、有需求、有動力的企業深度開展資料應用試點，培育和構建資料創新和價值挖掘的應用生態體系，加強試點示範引路，為加快以資料價值挖掘為基礎的製造業轉型升級和全新迭代模式營造良好氛圍。

正好看到新聞說工業網際網路2.0版本正式釋出。著重說下工業網際網路與工業物聯網。

就介紹下工業網際網路2.0版本的內容，同時看看與工業物聯網的區別與聯絡。物聯網（internet of thing）顧名思義就是將物品進行聯網。物聯網是一種更加泛在的網際網路。

通俗解釋

通俗的語言解釋就是：工業物聯網/網際網路是將機器（智慧硬體等），人（移動端裝置等），物（RFID標籤等）進行連線。工業物聯網時代就是將原來人工作的地方使用智慧硬體進行代替，比如AGV，RFID，感測器，M2M等。從產品的銷售反向智慧控制生產，甚至是定製化生產產品。

新發布的架構2.0在繼承版本1.0核心理念、要素和功能體系的基礎上，從業務、功能、實施等三個角度重新定義了工業網際網路的參考架構，有以下三個特點：一是構建了由業務需求到功能定義再到實施架構的層層深入的完整體系其核心是從工業網際網路在促進產業發展中的作用與路徑出發，指引企業明確自己的數字化轉型商業目標與業務需求，進而確定其工業網際網路的核心功能與實施框架。就是分析出每個企業自己的製造過程中那些地方需要工業網際網路進行改造。二是突出資料智慧最佳化閉環的核心驅動作用進一步明確了工業網際網路在實現物理空間與數字空間虛實互動與分析最佳化中的核心作用，定義了其功能層級與關鍵要素，以此指導企業在裝置、產線、企業、產業等不同層級、不同領域構建精準決策與智慧最佳化能力，推動產業智慧化發展。就是根據生產情況進行決策，比如生產多少，產品型別是什麼。三是指導行業應用實踐與系統建設在充分考慮企業現有基礎與轉型需求基礎上，結合國內外企業大量已開展實踐的相關經驗，提出網路、標識、平臺和安全的實施部署方式，指導企業開展工業網際網路關鍵系統建設和技術選型。一批工業網際網路企業已基於架構2.0開展對標，持續完善自身技術、產品和服務能力，構建以工業網際網路為核心的業務體系。石化、鋼鐵、船舶等多個行業結合架構2.0，成功推進自身行業應用和系統建設，探索行業特色轉型路徑，引領行業整體高質量發展。同時，產業創新生態在架構2.0指引下走向壯大，5G、大資料、人工智慧、區塊鏈、邊緣計算等技術創新活躍，融合型產品和解決方案不斷湧現，有力支撐新興產業與服務體系構建。借鑑清華大學軟體學院院長王建民教授的觀點，工業網際網路與工業物聯網基本可以認為是同一個概念，但是他們之間也是有一定的聯絡和區別的，主要如下：首先要對網際網路和物聯網的概念加以區分。網際網路，即廣域網、區域網及單機按照一定的通訊協議組成的國際計算機網路。網際網路是指將兩臺計算機或者兩臺以上的計算機終端、客戶端、服務端透過計算機資訊科技手段互相聯絡起來的結果，解決人與人之間互聯互通問題，人們可以在網際網路上獲取資訊、釋出評論、採購產品、購買服務等，但是這些資訊和服務需要人來做大量的工作才能完成，並且難以動態地瞭解其變化。 物聯網(簡稱IoT，InternetofThings)，其定義為透過各種資訊感測裝置，如射頻識別技術、全球衛星定位系統、紅外感應器、鐳射掃描器、氣體感應器等各種裝置與技術，實時採集任何需要連線、監控、互動的物體或過程狀態資訊，包含其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、位置等各種基礎資訊，透過網際網路形成相互互動的、可識別的、可共享的網路，其目的是實現物與物、人與物在網路上的連線，識別、管理和控制等，物聯網的資訊是動態的，主要由物理機器生成。網際網路與物聯網之間是有聯絡的。首先，物聯網的通訊渠道仍然是網際網路，是在網際網路基礎上延伸和擴充套件到感測層的網路;第二，物聯網使用者可以透過網際網路的通訊渠道，端到端延伸和擴充套件到任何物與物之間，人與物之間。進一步來看，工業網際網路不能被簡單的理解為工業領域的網際網路，如果僅僅將工業和網際網路這兩個關鍵詞拆分來理解，容易被理解成工業領域所用的網際網路，這樣理解仍然是網際網路的概念。而工業物聯網基本可以理解為工業領域的物聯網。另一方面，工業物聯網與工業4.0等這些概念之間也是既有交集也有差異。隨著工業化與資訊化的深度融合，企業內部互聯互通的需求漸增，透過接入網路進而達到提高產品質量和運營效率的需求更為強烈，工業物聯網(簡稱IIoT，IndustrialInternetofThings)應運而生。一句通俗的語言解釋就是：工業物聯網是將機器（智慧硬體等），人（移動端裝置等），物（RFID標籤等）進行連線。工業物聯網時代就是將原來人工作的地方使用智慧硬體進行代替。從產品的銷售反向智慧控制生產，甚至是定製化生產產品。總結

工業網際網路應該是資訊科技應用於製造業的初級階段，工業物聯網應該是資訊科技應用於製造業的最終階段。

“新基建”，即新型基礎設施建設，2018年底召開的中央經濟工作會議首次提及這一概念。

今年3月4日，中共中央政治局常務委員會會議召開，強調加快七大領域新型基礎設施建設進度。這被業內認為是對沖經濟下行壓力、推動中國股指反轉的主要力量。

七大領域包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業網際網路、主要涵蓋了通訊、製造、能源、交通等多種行業。

其實新基建計劃絕不是簡單基建設施的“捲土重來”。首先此次新基建涉及的七大領域的絕大部分屬於新興產業，並非是2008年簡單的鐵路、公路和橋樑三項“鐵公基”的建設，而新基建是在如今數字經濟時代的數字基建。在新基建計劃的七大領域中，5G是是全球行動通訊的領導時代，也是在新基建計劃中佔據主導地位，被中國看作為刺激經濟增長的新動能，是工業網際網路、人工智慧、行動通訊等重要的新基建支撐技術。5G的發展也將帶動各大產業鏈的跟隨升級，刺激各行業在數字時代中更新換代。

首先是5G通訊、特高壓技術和城際軌道交通的建設

其次特高壓基建設施的建設也是重中之重。目前中國擁有的特高壓技術位列全球領先，也是全球唯一經營特高壓送電專案的國家，特高壓等級輸電商業化就是中國的首創。中國地大物博人口分佈廣泛，運用特高壓技術組建的國家和南方兩大電網，其變電站和配電站的建設數不勝數，覆蓋的產業鏈也是廣泛。第三個新基建領域為城際高速鐵路和軌道交通的建設，這種交通基建的建設主要集中在城市上和城市之間。隨著中國城市一體化的加快，交通基建是在城市人口迅速增長的背景下必不可少的。

第四個新基建領域是新能源汽車和充電樁的普及。隨著全球石油、天然氣總量開始走向衰減，各大汽車企業開始逐步轉向新能源電動汽車的研製，中國作為傳統人口大國，存在著規模龐大的市場需求。中國啟動的863專案就已經在新能源汽車上投入20億的研發資金，作為未來20年新一代汽車格局形成的開始，中國對於新能源汽車的研製自然非常重視。第五個新基建就是大資料中心的組建。目前全球各國已經陸續踏入資訊時代，傳統企業的轉型和新興產業的興起需要大量的資料基礎作為研究基礎。

人工智慧技術的發展和工業網際網路的組建

從大資料中心的基礎設施到雲服務商，再到最終的應用廠商都離不開大資料中心提供的資料基礎。第六個新基建產業就是近年熱議的人工智慧。作為新一代科技革命的重要技術，中國曾將2020年作為華人工智慧追趕國際先進人工智慧技術的關鍵一年，並讓人工智慧最終助力經濟的增長。

最後一個重點新基建之-工業網際網路。

“工業網際網路”（Industrial Internet）——開放、全球化的網路，將人、資料和機器連線起來，屬於泛網際網路的目錄分類。它是全球工業系統與高階計算、分析、感測技術及網際網路的高度融合。

工業網際網路的本質和核心是透過工業網際網路平臺把裝置、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連線融合起來。可以幫助製造業拉長產業鏈，形成跨裝置、跨系統、跨廠區、跨地區的互聯互通，從而提高效率，推動整個製造服務體系智慧化。還有利於推動製造業融通發展，實現製造業和服務業之間的跨越發展，使工業經濟各種要素資源能夠高效共享。

國家頂級節點是整個工業網際網路標識解析體系的核心環節，是支撐工業萬物互聯互通的神經樞紐。按照工信部統一規劃和部署，中國工業網際網路標識解析國家頂級節點落戶在北京、上海、廣州、武漢、重慶五大城市。

從上游的智慧硬體到中游的網路平臺，再到最後的工業應用場景，工業網際網路因囊括5G、平臺和安全的發展方向，因為被中國作為重要的新基建專案。工業網際網路是數字經濟的新動能，是國家智造、國家安全、國計民生、國家核心競爭力，也是經濟高質量發展的戰略支撐、轉型升級的戰略技術、生產與消費精準對接的戰略路徑、對沖後疫時代產業風險的戰略投入。

未來工業網際網路對經濟總量、財政稅收、就業等方面的貢獻是肯定的，建議積極研究工業網際網路與經濟發展的關係，擴大工業網際網路經濟貢獻測算範圍，將行業覆蓋面拓展至41個工業大類、207個工業中類和666個工業小類，關注工業網際網路“融合、連線、平臺”這三大特徵所創造的新價值，納入工業網際網路拉長產業鏈、供應鏈、技術鏈、資料鏈、價值鏈、人才鏈所創造的價值，重視工業網際網路對提升工業數字經濟GDP佔比的貢獻，以及工業網際網路在解決關鍵技術裝置進口替代上所產生的價值。

此次數十萬億新基建計劃為日後經濟騰飛埋下伏筆，所以總體從投資領域上看，中國開展的七大新興行業新基建計劃大都涉及薄弱行業，所以此次數十萬億的新基建計劃從短期目標上看，不僅是為了刺激經濟的增長，從長遠的目標上看是為了在新興科技行業上建設基礎實施，助力中國新時代的經濟轉型和結構的重整意義重大。

工業網際網路是新基建的重要組成部分，隨著國家對新基建政策支援力度不斷加大，地方版新基建相關政策路線圖日趨清晰。近半月來，包括江蘇、上海、天津以及廣州、昆明等多地連出新政，圍繞工業網際網路等重點領域，投資規劃一批千億、萬億級新基建專案，並謀劃千億級產業叢集。浙江、成都等地正在醞釀新基建專項規劃和投資指導意見。業內預計，到2025年，工業網際網路等新基建領域的投資將達10萬億元，帶動相關投資累計或超17萬億元。

關於工業網際網路：

整體看，工業網際網路具有很長的產業鏈，且工業網際網路的產業鏈協同性很強，上游透過智慧裝置實現工業大資料的收集，在透過中游工業網際網路平臺進行資料處理，才能在下游企業中進行應用。任何一個環節缺失都會導致產業鏈的效用喪失。

工業網際網路產業鏈上游主要是硬體裝置，提供平臺所需要的智慧硬體裝置和軟體，主要有感測器、控制器、工業級晶片、智慧機床、工業機器人等。

行業中游為網際網路平臺，從架構上可以分為邊緣層、平臺層和應用層。邊緣層是工業網際網路應用的基礎，主要負責工業大資料的採集；平臺層主要解決的是資料儲存和雲計算，涉及到的裝置如伺服器、儲存器等；應用層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。

而下游應用場景是工業網際網路典型應用場景的工業企業，如高耗能裝置、通用動力裝置、新能源裝置、高價值裝置和儀器儀表專用裝置等。