crm的業務主資料是客戶資訊，圍繞客戶的後段業務流。

與erp整合業務場景是什麼？

1.訊息,待辦整合。

2.組織機構，人員資訊整合。

3.業務整合，如合同業務、訂單業務、結算業務、客戶檔案資訊主資料整合等。

把業務搞清楚，整合技術難度不大，錢的問題。

大家好，我是IT老手。本人有十多年的ERP實施和諮詢經驗。也曾在專案中設計過ERP與CRM的整合方案。

CRM是Customer Relationship Management 的簡寫，即客戶關係管理系統。CRM主要是用來管理企業客戶資訊，銷售活動，銷售機會，銷售訂單，等與銷售相關資訊。目前全球最知名的CRM系統是Salesforce (SaaS模式）與Oracle 收購的Siebel。而ERP是Enterprise Resources Planning 的簡寫，也就是企業資源規劃。ERP主要是管理企業從訂單，生產計劃，採購，庫存，製造，出貨，財務，以及人力資源的核心管理系統。知名ERP產品有全球的SAP，Oracle，及國內的金蝶，用友。

要想實現CRM與ERP之間的整合，要做好以下幾個方面：

首先，要了解使用者需求。弄清楚要實現什麼樣的整合？只是sale order資料與ERP訂單模組的整合，還是包含其他資料整合？如果只是訂單資訊整合，也要考慮雙向資料互動。既新訂單確定後傳入ERP訂單模組，包括訂單變更資訊的傳遞。同時要考慮ERP中訂單狀態變化如何傳遞到CRM。另外一點就是要確保基礎資料和主資料（客戶，銷售件號，收貨地址，付款方式，銷售員，等）在兩個系統中一致性。最後一點是要明確資料互動頻率和方式，是適時還是每小時或每天。如果其中一個是SaaS模式，建議用FTP方式。如果這些需求都明確了，要將最終需求文件交由使用者部門簽字確認。需求文件中要有清晰的資料或業務流程說明。

其次是設計。第一步要基於需求文件寫出概要設計。概要設計是將業務需求轉化為技術能看得懂的重要文件。寫概要設計的顧問必須既要熟悉企業的CRM系統，又要熟悉ERP系統。如果實在沒有這樣的人，就由分別懂兩個系統的人一起寫。寫完概要設計，要經過專案經理的Review及確認，方可交由技術人員據此寫詳細設計文件。同樣，詳細設計也需要專案經理確認。

再次是開發和測試。由於涉及兩個不同的系統，可能用的資料庫，開發語言也不同。因此需要至少兩個開發人員配合，還要有資料庫管理人員的支援。再有就是開發環境和測試環境一定要提前準備。如果條件允許，要準備兩個測試環境。一個是開發人員用的測試環境，另外一個是給顧問/使用者測試的環境。所有環節測試透過就可以交付了。