交易理念和交易規則，就好比武學上的內功和外在招式，沒有很深的內功，再好的招式也只是花拳繡腿，中看不中用。基於市場本質形成的交易理念，是我們能夠在這個市場賴以生存的基礎，你沒有好的交易理念，沒有正確的交易理念作為指導，你在這個市場上是不可能生存下去的，你連叢林法則都不懂，你說你能生存下去嗎？

下面簡單跟大家舉幾個例子。

你比如說，大家對風險的認識，都是很淺顯的。在交易之前很少有人去真實的考慮，這筆單子的風險到底有多大，萬一虧損了我能不能夠承受。都是看到一個好的機會，急匆匆地先衝進去再說，結果就是她做對了，拿不住單子，做錯了捨不得平倉，也不知道在哪裡平倉，在哪裡止損。沒有意識到交易中真正的風險在哪裡，該如何控制。

還有很多投資者總是喜歡逆勢操作，在順勢的時候他不敢進場做單，在逆勢的時候他膽子非常大，總是想抄底，就像前幾天的黃金白銀，跌的越多，他越是想抄底做多，，市場偏偏就再來幾個跌停。不把這些想抄底的打爆倉，下跌是不會停止的。多頭不止，空頭不停。我們很多人就是越虧越加倉，越加倉虧的越多，最後都被市場收割。有時候我也是奇怪，順勢交易就這麼難嗎，到底是順勢交易難，還是你無法克服自己內心的貪婪和慾望。

所以沒有一個正確的交易理念，沒有一套自己的交易心法，再好的交易系統，再好的交易規則，也發揮不出他的優勢來。還請各位投資者朋友好好的思考思考這個問題，想清楚了，再來做交易。

什麼事交易理念，每個人的理解都不同，我來談談感想；

交易理念用一句話來概括就是：長期在試錯過程中總結出來的適合自己操作的方法、原則、指令、並有效地執行完成的過程；

想要做好交易，無論是誰都得經歷的兩個過程；

一是錢陪出來的（賠出來的經驗教訓才長記性）

二是屁股做出來的（沒有大量的時間去研究、總結、不斷嘗試不可能成功）

單純就交易而言，我分享一下期貨交易自己總結的方法，僅供參考；

1：沒做一筆交易都要有完整的計劃，計劃你的交易，交易你的計劃，嚴格執行下去；

2：倉位的控制，3成倉位，或半倉，切忌滿倉操作,

3：要做趨勢，盈虧比至少1:3才去執行操作

4：嚴格按著交易計劃到了止損點位堅決止損出局，小止損大止盈；

5：不要頻繁盲目交易

每個人的交易思路和交易方法不一樣對應的理念也會有所不同。但任何一個有穩定交易系統的人都應該遵從:

1:合理的盈虧比

2:嚴格的止盈、止損

3:良好的心態

這個問題並沒有統一的標準答案，要看作為投資人來講，最熟知的是什麼，對市場的看法和觀點是什麼。

這和不同投資者的知識儲備有關，同樣和投資者的性格、資金量也有很大關係。

比如一個脾氣急躁，缺少耐心的人，讓他做中長線，一定是非常痛苦和煎熬的，這類人就比較適合做一些短線的交易，但同時一定要掌握短線交易的技巧，而不是為了做短故意縮短交易週期，增加交易頻率，這樣就會適得其反。最終目的應該是結合自身特點摸索適合自己的短線交易方式。

對那些資金體量偏大，並且平時沒有太多時間進行短線交易的人來說，選擇處在景氣度的行業和優秀的好公司是最佳選擇，這類公司省心、省力，還不用花費大量時間去盯著，中間根據市場環境做幾次波段就可以。

當然剛才只是針對不同人群給出的一些適合的交易理念，更深層次，還要涉及到更多專業的技巧，比如選股交易的時候是自上而下的交易模式，還是自下而上的選股方式。

自上而下，主要從大環境考慮，然後在聚焦到行業身上，選擇處在風口的行業，未來有政策紅利，需求持續增加的行業，在這樣的行業裡面做選擇，受傷的機率偏低，比如19年就在5G裡面滾動即可，即便選不到最強的公司，但也能獲得超額收益，畢竟行業加速建設，政策大力扶持，站在風口上很容易就能飛起來。所以自上而下重在選對方向，一定要選到景氣度不斷上行的行業，對精選個股的能力就相應降低；

自下而上則要求投資者具備很強的個股篩選能力，比如公司的營收情況、利潤表現、毛利率、現金流、護城河、未來業績是防能力、貨幣資金、有息負債等多方面因素，從中首先剔除掉有可能存在瑕疵的公司避免踩雷，其次在優中選優留下綜合評分更高的公司。

下一步就可以考慮進行行業剔除法，比如一些強週期、處在下滑通道週期的一些公司，趨勢形態上一些明顯被資金拋棄的公司剔除掉。

籌碼結構顯示主力資金鎖籌明顯，惜售的公司，有突破跡象或通道趨勢向上的品種等技術形態更符合買入條件的個股留下，就是最終得到的答案。

簡單概括，投資者一定要有一種意識，那就是最終的選擇一定要符合多點共振訊號，公司處在好的賽道（好的行業），具備好公司的特質，好的技術訊號。培養出來交易習慣，從這些角度出發去做交易。

然後在學會細化每一種訊號，比如對好行業的認知逐漸提升，好公司具備的普遍基因都有什麼，好的技術訊號可從量價、形態、趨勢、籌碼、指標等不同角度去提升。

作為普通投資者不必苛求對每一種方法都能夠精通，但至少對其2到3種方法要能夠熟練運用，並且不斷打磨熟練。

而不是今天用a 方法，明天換b 方法，我還沒見過這樣人在市場取得成功的，記住一定要不斷完善自己擅長的方法和技巧，只有這些才是最佳交易之道，也是樹立正確交易裡面最堅實的基礎。

就是賺錢的邏輯，就跟做企業一樣，你的經營模式是什麼，比如新浪是靠廣告賺錢, 天貓就是個收租金的賣場，京東就是個大超市，

交易理念就是賺錢的邏輯，也就是要明明白白賺錢，不是稀裡糊塗賺錢，弄清盈利是哪裡來，比如價值投資理念的依據，是股價圍繞股票投資價值上下波動，要在股價低於本身價值時介入；又或者我們的投資者根據長期歷史交易記錄等大資料，總結經驗形成的交易模式.

交易理念這個詞的含義比較廣泛，大的方面說對整個投資交易的整體感悟，自已交易風格和交易品種的認可度，整體投資計劃的制定和執行等。

小的方面說，就是在某1個品種的交易中所使用的方法，策略，它包含了如何開倉，止損，持倉，止贏等方面。這裡面所有這些，都可以稱之為交易方法，還不能叫做交易理念。

我理解的交易理念，是建立在有效的正向值的交易系統之上，並嚴格按交易系統規則去執行的交易方法和策略，必須嚴格執行，才能叫交易理念！

理念是什麼？就是你自已信奉的東西，就像座估銘一樣，你首先認為是對的，並且相信它，在實踐中努力讓自已去做到。所以理念就是要對自已信奉的，相信的東西，要在實際操作中必須要做到，這是自已的信念！

如果你有自已的交易系統，有自已的系統規則，就把它上升到信念的高度，這樣才能形成你自已的交易理念！相信自己的交易系統並遵守紀律，就是交易理念！

我本人10年的股票和外匯期貨實盤經歷，談談在這個過程中自己對交易理念不同階段的領悟

1、初入市場: 記得是在2006年在廣東中山市的銀河證券開戶，5萬資金迫不及待就殺入市場，對低價股十分偏愛，感覺很安全，特點是漲得慢，對剛入市的新人來說，是非常難受的，然後開始追漲殺跌，往往是買入就跌，賣出就漲，非常的讓人難受，基本上沒有什麼章法，憑感覺、賭運氣。賺少虧多

2、身在市場:經過開始的虧損經歷，開始尋找方法和學習什麼是價值投資、技術面看盤等等，也開始懂得要止損，喜歡抄底摸頂的逆市操作，結果是短線變中線，中線變長線和價值技資。套得死死的，雖然有止損意識，但基本做不到嚴格執行，形同虛設。

3、旁觀市場，股票市場是個零和遊戲，7虧2平1賺，需要戰勝的不是別人，而是自己。為了持續盈利，因而制定了一套適合自己的的交易系統，這個系統圍繞一句話來制定【把虧損折斷，讓利潤奔跑】，順勢操作。

我的操作例子:止損設15%，A股票上漲在突破階段高點時或上漲回調再突破前高時買入，這樣上漲的阻力小，容易突破上漲，勝率較高。也避免在橫盤時頻繁操作，耐心等待時機。買入後一旦突破上漲20%就加倉20%，連續加倉3次，第四次加倉50%，中途只要回撥不超30%就繼續持有，擴大盈利，一旦回撥超30%就毫不猶豫，立刻清倉或賣出大部分倉位，保住勝利果實。會買是徒弟，會賣則是師傅。

這幾年轉戰外匯期貨，同樣使用這個交易系統，收效不錯，具體的期貨交易就不在此一一贅述，下次有機會再交流。

【把虧損折斷，讓利潤奔跑】是我的全部交易理念。

備註:我的交易系統僅供參考，切勿生搬硬套，適合自己才是好的。

所謂交易理念就是主導你交易的核心觀念。類似於毛主席提出的“敵進我退，敵退我進......”作戰方針！交易亦如此。

交易理念？我的交易理念就是策略。策略中必然包含資金管理，技術分析，止盈位置，時間週期等等等等，唯獨不包含止損。震盪做背離，趨勢做突破。跨期加馬丁策略。目前一直盈利，只是盈利的時間不同，換句話說就是你多長時間給了我我想要的利潤。有時是兩天，有時是一個月到倆月。

我本人已經在股市裡摸爬滾打了20多年了，深深體會到交易理念的重要性，交易理念就是你對股票市場執行規律的認知，是你不斷在總結，並且符合市場的方法。絕不是靠自己意淫的猜測，必須經過市場不斷的驗證，長期穩定的盈利。克服人性的弱點，無情緒，無條件的按照指令執行。散戶最好把自己的理念用電腦語言程式設計，明確買點，賣點。讓電腦自動化執行，以機率求勝。

交易理念是什麼？通俗的講，交易理念就是交易者透過一次次的在實戰交易中的經驗總結與累積，形成對交易市場及交易本身的認知，理解。有了正確的交易理念才能清楚自己適合做什麼樣的行情，是長線趨勢還是日內波段等等。從而制定出自己的交易策略，在慢慢完善成一套正向收益的交易系統。

交易理念在實戰交易中，是貫穿每一筆交易的背後邏輯。如：在實戰中為什麼開倉，為什麼平倉，設定多少止損，多少止盈等等。每個人的交易理念都不盡相同，當然交易理念也分對錯。

擁有了正確的交易理念，如：順勢交易，嚴格止損等等，可以使交易者更加理性的對待市場波動，從而走上正確的交易道路。而擁有的是錯誤的交易理念，如：不止損，逆勢加倉拉均價，那效果就正好相反，使自己的本金連續虧空，最終爆倉。

想要擁有正確的交易理念，除了平時透過看書以及實踐中總結外，還需要頓悟。才能從此走上交易的康莊大道。

理念是我們對於市場的理解和在交易中可能形成的思維和態度，你是什麼樣的交易理念，對市場有什麼樣的理解，就會對應什麼樣的交易行為，之後就會形成怎樣的交易結果。所以在我看來，交易理念是一種思想，一種理解，一種指導我們認識市場和迴應市場的一種思維上的沉澱。

交易理念決定以下幾個維度

1 對市場的基本理解

2 對待交易的態度，如何完善自己的交易理念

3 如何對待虧損和盈利

4 如何對待趨勢，從趨勢當中去獲取收益

其實要形成自己的並且能指導自己正確交易的理念並非一件簡單的事情，認識的提升來自於你身邊的人和事，也來自於失敗中的教訓以及我們自身的悟性在成長過程中如何帶領自己達到開悟，開悟並不意味著一下子就可以在市場中去獲利，而是讓你明白這個市場的規則和自己的界限，在規則和界限之內去做自己能做的，賺取自己認知之內的那部分利潤。

對市場的基本理解在於對漲跌的理解，對於波動的理解，對於價格的理解，進而上升到對自己能獲取利潤的那部分行情的理解，也就是說最終我們要形成的交易理念就是建立自己的分類，從自己能看懂的那部分行情裡面去依靠一些基礎工具獲取利潤。很多人的交易方法論和思想論都建立在尋找市場無限的波動去獲取超額利潤，而只有少部分對市場有深刻認識的人才會明白我們能看懂甚至我們能交易的行情只有很少的一部分，同時我們獲取的利潤也是依靠時間和模式的穩定性，而不是對於行情的精準把握。

交易的態度決定了你的定位，決定了你究竟會怎麼來做這件事情，所以在我看來，形成交易理念之前我們首先要明白交易是什麼，交易獲利的基本法則是什麼。其實交易從頭至尾就是在做一件事情，如何讓自己虧損的時候虧得更少，盈利得時候賺的更多，你也可以說成截斷虧損讓利潤奔騰，這老掉牙的一句話但是真正能運用實踐的人並不多。因為人本身就會面臨對虧損的恐懼，對盈利的恐懼，對當前利潤可能減少的恐懼從而產生急於套現的衝動，所以人性的本來阻礙了大多數人成功的步伐，任何行業能夠理解人性並且戰勝自己人性的人最終走到了最後，交易也是如此。所以說對待交易的理解就是做兩件事情，如何止損，如何放大持倉利潤。

止損的設定在於極限，在於規則，在於體系之內的原則，在於倉位的運用，這些東西都是結合在一起的，重要的不是止損，而是如何正確的止損，很多人總喜歡抓著一半就跑，總以為帶上止損就完事無憂了而最後等待他們的同樣是一個慢慢放血的過程。

而如何實現盈利的持倉根本核心不在於我們對於盈利的恐懼，而在於我們如何定位我們自己想要的行情，也就是我們的定位，你是做什麼樣的交易，明白這個目標和模式，那麼持倉也都是符合你所追求目標行情的一種手段而已，只是大多數人搞不清楚自己到底想要什麼，遇到虧損和盈利就會恐慌，這都是定位和深刻理解自己的過程。

同樣，你對待虧損和盈利的態度才能最終決定你在交易上的高度，不接受虧損所以不願止損，根本原因是不願意接受交易中的虧損，總是抱著僥倖心理，尤其是在連續獲利之後，人很難從交易的完美主義當中逃離出來。但是交易，你必須接受在你的交易規則破敗之後離場而造成的虧損，當你的交易條件不復存在，那麼頭寸自然也就沒有留在場內的必要的。所以，止損，接受規則之內的虧損是一種態度，一種試錯並且願意認錯的態度。

而盈利是因為我們定位的趨勢按照預料的方向在發展並且在過程中你能堅定持有這筆獲利的頭寸所達成的結果，有時候想想，虧損需要的是決心和勇氣，而盈利需要的是信念。所以對待盈利的態度則是隻要市場行情的基礎還在，那麼我們就有必要將正確的頭寸持有下去，直到行情到達目標區域。

所以真正盈利的理念，是讓虧損時候的頭寸規模更小，虧損的點數更少，持有的時間更短，同時想辦法讓盈利時候的頭寸規模更大，盈利的點數更多，持有的時間更長。

如何理解趨勢，也就和我們的交易模型直接相關，趨勢是一個市場情緒共振的概念，也是一個時間週期概念，趨勢一定和週期相關，脫離週期談趨勢沒有任何意義，更準確的來說，趨勢是一種思維方式，一種追隨市場情緒的思維方式，而不是一種市場的表現形式。你不能完全說清楚市場現在的趨勢，因為對於未來，現在的一切認識和理解以及預測都是在想象和猜測，但是趨勢能給我們的提示就是市場總會在一個特殊時刻到來，或者一種特殊市場表現之後讓我們找到一些確定性比較高的行情，這既是趨勢。

說得直白一點，趨勢交易的理念只是一種更容易理解的分類，什麼情況下趨勢產生了，第一次的趨勢產生往往是價效比最高，更確定的機會，而不是拿著一種工具去分析，去猜測，去限定市場的走勢。

所以趨勢這個概念必須和你的定位和你對於市場的理解結合在一起，這不是方法，也不是技術，更多的是一種理解，為什麼要交易趨勢的根本原因是為我們賺大虧小的理念找到一個更容易生存的環境而已。

其實交易理念就是我們對於自己的理解，對於市場的理解和對於交易理解的總和，每個人的交易理念不同但並不妨礙最終的獲利，技術沒有高低，真正讓我們在這個市場生存下去的核心就在於認知，理解，邏輯，歸納，實戰，這其實是一個非常漫長的過程，但是當你有正確的交易理念之後，你距離真正的穩定就會越來越近。