推銷保險，基金，信用卡，賣銀行的理財產品，拉存款，維護現有客戶 大概如此吧，如果你性格比較內向，人面不廣，家裡背景也一般的話，還是別去了 以上說的是理財客戶經理的活，不過助理也該差不多的吧 或許是做客戶經理拉來客戶的後續工作，那會輕鬆點的

銀行理財經理的工作比較繁瑣，該崗位也很重要。

既然是理財經理，那工作重點肯定就是理財了，理財主要指的營銷客戶購買銀行理財產品，包括不限於買保險和基金等；負責銀行網點資料的提取分析，負責客戶的分發維護等日常工作。

一般情況來說，銀行理財經理崗位比較重要，擔任理財經理的人員在銀行來說是相對能力比較強的，行領導需要每天的資料分析和一段時間的各項指標變化情況，這些情況都需要理財經理提供，這些資料不僅要求準確，而且需要對下一段的工作有參考價值，所以理財經理必須拿出正確的分析。

行領導會根據理財經理提供的資料安排下一步的工作，所以理財經理在銀行的位置非常重要，可以看成是行領導的參謀助手。

1、要有好的職業操守，因為你掌握銀行的客戶資料，要經得起誘惑。

2、需要有紮實得業務能力，因為銀行業務品種種類繁多，除了熟悉產品外，還必須熟悉財經等知識。

3、要有好得保密意識。