建立自己的盈利模式和作業系統要根據每個投資者對市場的理解、投資取向、個人閱歷、性格特點、心理承受能力、及對熱點的把握和實盤中的分析判斷能力的不同而不同。在確認自己的操作風格，建立一條交易思路的主線，就是盈利模式。而給交易系統定量，擬出操作計劃再到完善和改正操作細節，這需要一個漫長的時間，而且是一個相當複雜的過程。

(一)計劃性：建立自己的盈利模式和作業系統其中重要的一個原則就是要有計劃，首先對現在的行情有一個準確的認識。包擴股指、板塊、及個股。從股指、板塊、及個股分析下來，這是一個照顧了全域性的一般性盈利模式。而在特殊情況下拋開大盤做個股，也是一種選擇。其次將來可能要發生的事情要儘可能的給出詳盡的對應策略，行情中永遠不變的是變化。應對變化最好的策略是按既定的計劃以不變應萬變。這應是一套自己可操作的計劃，而實現這一計劃的前題是你手中要有錢。 由於股市是瞬息萬變的，在股市中很少有人能夠堅定的執行自己的計劃。而後果是，當行情一旦出現與自己的意願相反的方向變化時，即表現出慌亂，不知所措。而這個市場中的大部分人，都喜歡憑直覺進行交易，而不是按計劃進行交易,這並不在於自己資金的大小，而是在於自己對待投資的認識和態度。我們不知道行情具體將往何處去，但我們能夠根據資金的流向和能量判斷將來行情大致能夠出現哪些種情況，然後根據不同的情況給出更具針對性的操作方案。成熟的投資者對於上述計劃性用時也就幾秒鐘左右。可就是這短短的幾秒鐘就決定了你的操作是否理性化、科學化、系統化。

（二）簡單性：盈利模式和作業系統的建立應力求思維過程的簡單。買入之前要對大盤、板塊及這隻股票進行全方面的瞭解，對有可能出現的各種情況做細緻的應對方案。買入之後，努力應清空自己的思維、迴避一切干擾資訊，盯住你所關注的關鍵資料，按照已經計劃好的方案，以不變應萬變。這樣你就可以迴避干擾資訊和股價波動給你帶來的影響，做到任憑股價波動我心不動，只要資金資料變化不到我計劃操作的點位，就堅決不動，一到我計劃操作的點位立即操作。這樣，你操作的成功機率就會大大提高。 操作形式簡單化。常看到有人在即時盤中買入之前，先看看資金動能，再看看機構博弈，再看看成交量，再看看基本面等等。當看完所有要看的，你覺得滿意了，再想買入時，股價卻早已發生了變化，或是高高在上，失掉了最好的操作時機或是突然下跌，動搖了你買入的決心。賣出也同樣。許多許多十數年如一日的好學的投資者，波浪、江恩、趨勢幾乎無所不精，無所不懂，但這個市場給他們留下的卻多是血淋淋的教訓。究其原因，一方面是不能抓住資金動向及動能這一主要矛盾。另一方面是複雜的思維導致關鍵時刻喪失決斷能力，這是他們失敗的兩個主要原因。所以，操作思路應儘量簡單，最主要的操作思路資金動能資料滿足後，即可入場交易。越是簡單的操作思維和方法，實戰效果就越好，天道籌勤，股道至簡，我們只需正確的重複就把握了大的方向。

（三）定量性：常聽到投資者有這樣的思路：“如果走的不好，就馬上出局，然後做高拋低吸。”那麼在這裡我們首先要思考什麼是“走的不好”？是上影線長為走的不好？還是成交量過大為走的不好？還是向下破位為走的不好？如果是向下破位是走的不好，又怎麼樣稱的上是向下破位呢？是剛開始下跌是破位，跌了一段時間是破位，還是跌破了某一位置算是破位。高拋底吸這個道理大家都懂，關鍵是怎麼才算高拋，怎麼又才算低吸？有沒有標準可以依據? 從上面的例子能夠看出，前面給出的這些操作的理由只是一種概念，一種模糊不清的概念。概念化和直覺性只能稱之為感覺而不是理性,並不能成為真正的操作理由，那麼臨場的時候就導致決策的模糊不清，猶豫不決。該買入時買不了，錯過了良機。該賣出時賣不掉，從套一分錢一直到套一塊錢、套幾塊錢，直至深度套牢套死為止。 解決上述問題很簡單，把操作思路“量化”，給自己一個“清晰”的操作理由。操作分析和操作策略基本都要有數學的概念在裡邊：價格點位是空間的量化，小時分鐘是時間的量化，點位/小時是速度的量化。只要有數字在內的都叫量化，量化的基礎是數學，數學具備唯一值，而只有解決唯一值才會使得操作思路清晰，把一片的模糊操作概念定在了一個點上。在股市裡使用的更多的往往是那些相對性的量化值，比如，換手率，速率，等等相對的係數。 當你的盈利模式和作業系統中有了量化的概念之後，契合了前期的所講的簡單原則、計劃性原則，你會覺得原來交易是如此的簡單。盈利模式和作業系統的這些原則是能夠相互暉映，互相補充。對於普遍的量化可能很難理解，但希望大家去試一下，把你的盈利模式和作業系統，用數字的標準衡量一下。不管你起初做的量化數值對還是不對，在你的交易思維裡有沒有量化的概念才是核心，數值不對可以慢慢修正。

（四）紀律性：很多投資者不知道紀律的重要性，臨場操作的時候總是心存“僥倖”和“幻想”。我曾經記得一位投資者，他從趨勢、到波浪、到江恩、到螺旋曆法、到時間之窗，幾乎熟悉所有的理論。他周圍有很多人跟著他一起做股票，股價向上突破或向下破位的時候，他總是提醒大家要注意買入和賣出，那些人也確實有所收益。可是他自己卻虧損累累，他常說的一句話是：“我明明判斷出來將來的走勢，就是當時沒做好。”總而言之，就是“看對”沒“做對”！仔細分析一下原因，最主要的原因是沒有嚴格的遵守操作紀律，或者說執行的力度不夠。 在股市實戰中沒有朋友只有對手，而最難以對付的對手恰恰正是我們自己。“股市是上帝根據人性的弱點設計的陷井。”我們只有戰勝自己人性中的弱點，克服了“貪、嗔、痴”，才能在眾多的投資者中脫穎而出。物競天擇、適者生存。我們首先要戰勝自己，才會成為少數的勝利者。因此，能否克服貪婪，戰勝恐懼，排除雜念，真正做到鋼鐵般的執行紀律，這將起到關鍵的作用。

（五）開放性：如果我們在市場中虧損，那麼肯定是在建立自己的盈利模式和作業系統中有某些不足，所以你的建立自己的盈利模式和作業系統應該是開放的，隨時準備堅持正確的而改正錯誤的。但是這裡也有一個問題，就是“堅定”和“正確”的矛盾。任何事物都有一個認識過程，而任何現象都存在一個“偶然性”和“必然性”，都存在一個“一般性”和“特殊性”。我們不能因為一個特殊的偶然的失誤就隨意否定一個模式和系統。同時也不能默守成規死抱著錯誤不放。不“堅定”就不能產生“正確”，不“正確”堅定也就沒有了意義。這裡必需要有一個科學的理性的客觀標準，因此必須要堅持實事求是的思想和方法。

（六）千錘百煉：從感性的直覺性交易轉變到理性的建立自己的盈利模式和作業系統的理性交易的過程中，你會遇到這樣那樣的意想不到的困難，困難是可以讓一個人望而卻步，但磨難同樣也可以強化一個人的意志。能否成功的建立起屬於自己的盈利模式和作業系統，並不斷使之完善，是我們由目前的必然王國踏上通往金融自由王國的必由之路，至於這條路你是否能夠走通，就取決於你面對困難的態度。未經歷風雨，怎能見彩虹？沒有人能隨隨便便成功。

做到以上幾點基本上就算一個合格的投資者了！祝你好運！

每個交易者都有自己的交易系統，但多數人的“系統”只能算是交易習慣，因為真正的交易系統是一個完整的體系，具有實盤操作性、可複製的盈利模式。

　　筆者認為，期貨交易模式主要分為以下三種：以價值投資為核心的長線投資者、短線、超短線或者小波段交易機會的投機型交易者、模式化的趨勢交易者或者確定性模式的波段交易者。這三種交易模式均涉及市場機會分析和標的選取、具體買賣操作計劃和應對策略、交易過程中的執行力及資金管理和風控這三大核心要素。

　　以價值投資為核心的長線投資者

　　這類投資者需要明確市場所處的環境、所選標的位置和預期，在合適價位買入並持有，直到估值合理或價格被高估時擇機賣出。

　　這類投資者作業系統的策略重點在於標的選取，需要投資者有較強的宏觀分析能力和戰略高度，並對標的所處的環境及價位有清晰的認識和預期，並設定合理的量化指標，一旦確認機會來臨便迅速建倉、加倉，以堅定持有為主，忽略中間波動，達到最終預期後出局。如“棉花期貨大鱷”林廣茂，透過長期對棉花的深入研究和基本面分析，憑藉精準的解讀和捕捉第一手資訊，在2010年棉花大行情中果斷介入並長期持有，600萬元資金26個月賺220倍至13億元。

　　短線、超短線或者小波段交易機會的投機型交易者

　　此類交易者需要有紮實的心理素質和技術基礎，並能對交易過程綜合把握。主要分為對強勢題材的追逐和純模型式的超短線交易兩種。

　　第一種模式：首先要學會等待，儘量輕倉或者空倉，一旦發現機會第一時間進行分析並作出判斷，密切跟蹤盤面變化。此類模式適合於每年一至三次的大規模政策性動因或者事件驅動、板塊效應較強的交易機會，成功率也較高，但需要敏感的嗅覺、較強的資訊處理能力和嚴格的紀律性。如去年股市大漲之初，筆者一位朋友敏銳發現此輪行情是場外增量資金趁央行開啟降息週期之機，選擇大盤藍籌為主要標的進行抬升。認定新政策、新主力、新動向後，他直接選擇匯聚大盤藍籌、具有槓桿效應的滬深300股指期貨果斷介入，去年11月24日期指跳空高開突破前高後果斷入場，獲利約500點順利出場。

　　第二種模式：要熟練掌握某些固定交易模型，懂得其交易要領，並能對預期進行修正和處理。此類模式因獲利直接，且容易形成“戰法秘笈”式理論，故在散戶中廣受推崇。如截至2015年1月，期貨實戰排排網上參與展示的2846個賬戶中，排名靠前的幾位都是採取此類模式，其共同特點是累計淨值“跳躍式增長”。但實盤跟蹤發現，此類模式成功率尚可，但整體收益有限，因為對模型的倉位及預期難以把握，隨機性太強，缺乏計劃性。

　　模式化的趨勢交易者或者確定性模式的波段交易者

　　以中線或者短期波段為週期的趨勢性交易模式成為這類系統的重點特徵。此類模式綜合要求較高，獲利穩定，系統性強，有較清晰的操作理由、交易計劃和驗證邏輯，易於學習和複製，頗受推崇。其核心要素有：明確的買入理由和介入價位、清晰的加減倉計劃、嚴格的資金管理和風控、合理的賣出理由和計劃。

　　第一類，突破型趨勢性操作。選擇標的：根據市場環境或者以往歷史規律找到合適的標的，通常選擇已有量變但還未到質變的標的，此類標的經常正在某一箱體內執行，積蓄量能。操作：機會出現後第一時間以計劃操作該標的總倉位的1/4直至1/3建倉，後根據其突破箱體的力度在突破或回撥企穩處加倉至2/3。剩餘資金主要坐等最後加倉機會，通常選擇趨勢已確認並走出一段行情後，在重要支撐位置一次加倉到位；若行情中途夭折，則在跌破執行通道的重要支撐位處減倉，通常減倉幅度為持倉的1/2，後期若持續破位則全部出局。操作依據：以基本面及預期為根本，以市場情緒反映、標的與整體市場的契合度、技術指標(如波浪、背離、主升等)為操作邏輯。

　　第二類，反轉型趨勢操作(股票中常用)。此類操作以清晰的技術走勢、明確的反轉預期和技術特徵為基礎，通常選擇大週期確定性機會。選擇標的：主要選擇基本面較好、有技術預期類標的，常根據波浪理論進行選擇。操作：選擇長期下跌末端出現背離時介入，初次介入倉位為總計劃的1/3，介入後若繼續下跌、背離加重，在跌幅不超過10%時可以忽略波動，若超過10%—20%則加倉1/3。待明顯止跌或強勢反彈時，再加倉使總倉位達80%以上，此時成本應較低，稍反彈即可獲利，而後減倉以減低成本。其後若走勢持續抬升則持有，若回撥則跟蹤，如破位清倉出局。通常情況下回踩後會反彈，可掉頭上攻時加倉，滯漲時一次性獲利了結。核心要點：選走勢清晰、預期明確的品種；配合技術綜合分析；以絕對性反彈收益為主，忌預期過高；出局要一次性乾淨利落。

　　交易系統是交易者性格、理念、經驗、教訓的結晶，沒有一模一樣的投資者，也沒有一模一樣的交易系統。選擇交易系統，最重要的是要理性認識自我，確定自己真正的特長和潛力在哪裡。沒有最好的交易系統，只有最適合自己的交易系統。一旦選擇了一種模式，就必須嚴格按照該類模式要點勤加演練，在實戰中克服不良習慣及人性弱點，並不斷順應市場的新特點。只有經過不斷驗證和完善，最終才能建立最適合自己的交易系統。