你好我是稱心
1投資顧問預備段位
資訊的搬運工
如投資顧問不辭勞苦，希望體現個人特色，也可把上述資料再加工，挑選整理成自己風格的文件，傳送給自己的投資者。透過資訊傳送服務，拉近和客戶的距離，體現對客戶的關心，節省客戶自己挑選和閱讀的時間。這些搬運和簡單加工工作，也有價值和意義。投資顧問的預備段位階段的服務重點在於告知和傳達，要求投資顧問勤勞即可。
02
初級投資顧問段位
資訊的分析員
資訊的搬運過程，也是投資顧問自身閱讀、吸收和歸納的過程。網上的各種資訊出來，同時會出來各個重要媒體、機構或財經大咖的點評分析。投資顧問在資訊搬運傳達過程中學習成長，學會了點評的要點和角度，慢慢就會嘗試發表獨立的見解和做初略的預判。初級投資顧問段位階段的特徵是能夠理解相關資訊，能和客戶交流和討論這些資訊，有話可說，不論新詞還是老調，不論對錯。這個時候的投資顧問一般還未敢觸及具體交易建議層面。
03
中級投資顧問段位
能說會道，模稜兩可
投資顧問經過長期的資訊收集、學習、評論，加上背後的基礎理論的補足，慢慢達到財經知識、市場知識、宏觀知識更全面的程度。面對客戶時，從最初的青澀寡言變成能說會道，甚至口若懸河。基於前面階段資訊點評和市場預判經常與客戶不一致或與市場不一致的教訓，說話變得越來越嚴密嚴謹，觀點儘量模稜兩可，預判儘量說多種可能，力求不要說錯。中級段位投資顧問常用的詞彙是：注意風險、控制倉位、高拋低吸、不確定性提高、難度加大、重點關注、把握機會、有交易性機會，等等放之四海而皆準的話語。這個階段，投資顧問一般私下或內心是有關於交易的傾向性觀點，但是一般不直接說出來，主要是怕說錯。
04
高階投資顧問段位
有明確觀點，還經常說對
投資顧問經過了大量的投資諮詢和客戶交流實踐，透過自我學習，積累了的經驗，提高了能力。開始在誠實信用、勤勉、審慎的大原則下，給客戶提供品種選擇、投資組合以及理財規劃的投資建議。提供這些建議時，有依據，也揭示投資風險，不保證投資收益，但是建議觀點是明確的，不是模稜兩可的。高階段位的的投資顧問，知識和能力比較精進，判斷成功率提高，可以成為投資者很實用有效的投資參謀。要達到這個段位有難度，也有壓力。需要有水平，敢擔當，出效益。
05
金牌投資顧問段位
要說對，還讓投資者做對
高階段位投資顧問經常會對客戶說：你看，上次讓你買的啥啥啥，買了的話，就賺了多少多少。金牌投資顧問不滿足於做事後諸葛亮。他有全面而成熟的投資邏輯，有明確建議和後續風險應對措施。金牌投資顧問在工作實踐中讓客戶信服了，按照他的建議投資，錯了也代價有限，贏錢是大機率事件，所以客戶的執行力很高。金牌投資顧問是投資顧問中的高人，是未來賬戶管理的的合適人選，或者是基金經理的後備人。
你好我是稱心
1投資顧問預備段位
資訊的搬運工
如投資顧問不辭勞苦，希望體現個人特色，也可把上述資料再加工，挑選整理成自己風格的文件，傳送給自己的投資者。透過資訊傳送服務，拉近和客戶的距離，體現對客戶的關心，節省客戶自己挑選和閱讀的時間。這些搬運和簡單加工工作，也有價值和意義。投資顧問的預備段位階段的服務重點在於告知和傳達，要求投資顧問勤勞即可。
02
初級投資顧問段位
資訊的分析員
資訊的搬運過程，也是投資顧問自身閱讀、吸收和歸納的過程。網上的各種資訊出來，同時會出來各個重要媒體、機構或財經大咖的點評分析。投資顧問在資訊搬運傳達過程中學習成長，學會了點評的要點和角度，慢慢就會嘗試發表獨立的見解和做初略的預判。初級投資顧問段位階段的特徵是能夠理解相關資訊，能和客戶交流和討論這些資訊，有話可說，不論新詞還是老調，不論對錯。這個時候的投資顧問一般還未敢觸及具體交易建議層面。
03
中級投資顧問段位
能說會道，模稜兩可
投資顧問經過長期的資訊收集、學習、評論，加上背後的基礎理論的補足，慢慢達到財經知識、市場知識、宏觀知識更全面的程度。面對客戶時，從最初的青澀寡言變成能說會道，甚至口若懸河。基於前面階段資訊點評和市場預判經常與客戶不一致或與市場不一致的教訓，說話變得越來越嚴密嚴謹，觀點儘量模稜兩可，預判儘量說多種可能，力求不要說錯。中級段位投資顧問常用的詞彙是：注意風險、控制倉位、高拋低吸、不確定性提高、難度加大、重點關注、把握機會、有交易性機會，等等放之四海而皆準的話語。這個階段，投資顧問一般私下或內心是有關於交易的傾向性觀點，但是一般不直接說出來，主要是怕說錯。
04
高階投資顧問段位
有明確觀點，還經常說對
投資顧問經過了大量的投資諮詢和客戶交流實踐，透過自我學習，積累了的經驗，提高了能力。開始在誠實信用、勤勉、審慎的大原則下，給客戶提供品種選擇、投資組合以及理財規劃的投資建議。提供這些建議時，有依據，也揭示投資風險，不保證投資收益，但是建議觀點是明確的，不是模稜兩可的。高階段位的的投資顧問，知識和能力比較精進，判斷成功率提高，可以成為投資者很實用有效的投資參謀。要達到這個段位有難度，也有壓力。需要有水平，敢擔當，出效益。
05
金牌投資顧問段位
要說對，還讓投資者做對
高階段位投資顧問經常會對客戶說：你看，上次讓你買的啥啥啥，買了的話，就賺了多少多少。金牌投資顧問不滿足於做事後諸葛亮。他有全面而成熟的投資邏輯，有明確建議和後續風險應對措施。金牌投資顧問在工作實踐中讓客戶信服了，按照他的建議投資，錯了也代價有限，贏錢是大機率事件，所以客戶的執行力很高。金牌投資顧問是投資顧問中的高人，是未來賬戶管理的的合適人選，或者是基金經理的後備人。