●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
師徒二人途徑一座蛇盤山，馬匹在行走過程中被鷹愁澗中的小白龍吞食。唐僧見自己的馬匹被妖所食，很傷心落下了眼淚。悟空見了心煩便告訴唐僧自己會將馬匹找出。悟空在岸上脫口大罵，引得小白龍出來，那龍見自己打不過悟空又逃回了水中不肯再出來。悟空見此很著急，卻無計可施，想去找觀音菩薩。觀音派來揭諦告知悟空二人此龍乃是觀世音給唐僧的坐騎。白龍聽了變為了白馬給唐僧騎座。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
師徒二人行走到觀音禪院在那休息，悟空因爭強好勝的性格將自己師傅的袈裟拿出給眾僧閱覽。那老住持見了暗自傷心，沒有一件好的袈裟，便起了歹心想將唐僧的袈裟佔為己有。為謀佔袈裟，老主持想要縱火燒死唐僧師徒，卻被悟空所知，悟空從天界借來避火罩罩住了唐僧所在的禪房，自己在一邊鼓風，將火越燃越烈把禪院燒得一乾二淨。但沒想到的是，此場大火燒了幾天幾夜驚擾了此處的一個妖怪，那妖怪見了袈裟也想奪去，就趁火偷走了袈裟。待唐僧發現自己袈裟不見後便責怪悟空都是他的錯。悟空無法只得上山尋妖，索要袈裟。
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空來到那妖所居住的洞旁，看見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，悟空揮棒打死白衣秀士，運來是一條蛇精所變，悟空又與那黑漢熊精相鬥，不料卻讓那妖潛逃而走。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持的模樣前去赴會，卻被識破，只好請來觀音。悟空想出一計，告知菩薩，菩薩變為道士，拿著一個裝著兩顆丹的盤子去赴會，菩薩勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使勁的折騰，弄得熊怪痛不可忍，只好將偷來的袈裟交回悟空，菩薩將黑熊怪收為自己的弟子。悟空回去後將袈裟交給唐僧。師徒二人又上路了。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
師徒二人來到一座高老莊，遇一年輕人，悟空詢問此人關於此處之事，那人不說，但最終敵不過悟空只好告知他們此處之事。悟空聽後告訴那人，他會降妖。，那人將悟空帶到高老莊高太公的面前，高太公聽說悟空會此事十分高興，設宴宴請二人。晚上，高太公帶悟空前去後宅，悟空放出被關押幾年的小姐，自己變成小姐的模樣與八戒談話，並告知那妖他爹請來了來孫悟空。那妖聽了想走，但被悟空攔住，悟空現出原身，妖怪見此化作狂風而逃，悟空緊追。
那妖怪逃回自己的洞府取出九齒釘耙與悟空大戰，但見自己敵不過悟空就躲進了洞中不肯出來。悟空沒法只好先回到師父身邊告知唐僧次妖的來處。高太公請求悟空將此妖捉去，悟空答應了。悟空又來到洞口與那妖大罵，又糾纏起來。當那妖聽悟空說為保護唐僧取經過此，立刻丟下了自己的釘耙，跟悟空前往拜見唐僧，唐僧為那妖取名換做豬八戒。八戒跟了唐僧後，只好離開了高老莊。師徒三人來到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
師徒三人來到一戶人家內，屋內的人都被八戒悟空的長相所嚇，八戒只好將自己的相貌遮掩了起來。唐僧告知老者自己的來歷請求住宿一晚。第二天，師徒三人路經一座高山。悟空尋風一聞，得知有妖怪。果然，半路之中，忽然蹦出一隻斑斕猛虎，慌得那三藏坐不穩雕鞍，翻根頭跌下白馬，斜倚在路旁。悟空與八戒前去與那老虎對戰，不料卻是金蟬脫殼之計。黃風嶺的黃風怪先鋒虎精將唐僧抓回自己大王的洞中。大王得知非常高興。此時悟空、八戒發現自己中了那妖的計謀，立即趕往洞口與那妖宣戰。虎先鋒難抵敗逃，卻被八戒一耙築死。悟空八戒領著虎精的屍首來到洞口找那妖王算賬。
●二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音,普賢,文殊菩薩變成母女四人,試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
師徒二人途徑一座蛇盤山，馬匹在行走過程中被鷹愁澗中的小白龍吞食。唐僧見自己的馬匹被妖所食，很傷心落下了眼淚。悟空見了心煩便告訴唐僧自己會將馬匹找出。悟空在岸上脫口大罵，引得小白龍出來，那龍見自己打不過悟空又逃回了水中不肯再出來。悟空見此很著急，卻無計可施，想去找觀音菩薩。觀音派來揭諦告知悟空二人此龍乃是觀世音給唐僧的坐騎。白龍聽了變為了白馬給唐僧騎座。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
師徒二人行走到觀音禪院在那休息，悟空因爭強好勝的性格將自己師傅的袈裟拿出給眾僧閱覽。那老住持見了暗自傷心，沒有一件好的袈裟，便起了歹心想將唐僧的袈裟佔為己有。為謀佔袈裟，老主持想要縱火燒死唐僧師徒，卻被悟空所知，悟空從天界借來避火罩罩住了唐僧所在的禪房，自己在一邊鼓風，將火越燃越烈把禪院燒得一乾二淨。但沒想到的是，此場大火燒了幾天幾夜驚擾了此處的一個妖怪，那妖怪見了袈裟也想奪去，就趁火偷走了袈裟。待唐僧發現自己袈裟不見後便責怪悟空都是他的錯。悟空無法只得上山尋妖，索要袈裟。
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空來到那妖所居住的洞旁，看見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，悟空揮棒打死白衣秀士，運來是一條蛇精所變，悟空又與那黑漢熊精相鬥，不料卻讓那妖潛逃而走。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持的模樣前去赴會，卻被識破，只好請來觀音。悟空想出一計，告知菩薩，菩薩變為道士，拿著一個裝著兩顆丹的盤子去赴會，菩薩勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使勁的折騰，弄得熊怪痛不可忍，只好將偷來的袈裟交回悟空，菩薩將黑熊怪收為自己的弟子。悟空回去後將袈裟交給唐僧。師徒二人又上路了。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
師徒二人來到一座高老莊，遇一年輕人，悟空詢問此人關於此處之事，那人不說，但最終敵不過悟空只好告知他們此處之事。悟空聽後告訴那人，他會降妖。，那人將悟空帶到高老莊高太公的面前，高太公聽說悟空會此事十分高興，設宴宴請二人。晚上，高太公帶悟空前去後宅，悟空放出被關押幾年的小姐，自己變成小姐的模樣與八戒談話，並告知那妖他爹請來了來孫悟空。那妖聽了想走，但被悟空攔住，悟空現出原身，妖怪見此化作狂風而逃，悟空緊追。
那妖怪逃回自己的洞府取出九齒釘耙與悟空大戰，但見自己敵不過悟空就躲進了洞中不肯出來。悟空沒法只好先回到師父身邊告知唐僧次妖的來處。高太公請求悟空將此妖捉去，悟空答應了。悟空又來到洞口與那妖大罵，又糾纏起來。當那妖聽悟空說為保護唐僧取經過此，立刻丟下了自己的釘耙，跟悟空前往拜見唐僧，唐僧為那妖取名換做豬八戒。八戒跟了唐僧後，只好離開了高老莊。師徒三人來到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
師徒三人來到一戶人家內，屋內的人都被八戒悟空的長相所嚇，八戒只好將自己的相貌遮掩了起來。唐僧告知老者自己的來歷請求住宿一晚。第二天，師徒三人路經一座高山。悟空尋風一聞，得知有妖怪。果然，半路之中，忽然蹦出一隻斑斕猛虎，慌得那三藏坐不穩雕鞍，翻根頭跌下白馬，斜倚在路旁。悟空與八戒前去與那老虎對戰，不料卻是金蟬脫殼之計。黃風嶺的黃風怪先鋒虎精將唐僧抓回自己大王的洞中。大王得知非常高興。此時悟空、八戒發現自己中了那妖的計謀，立即趕往洞口與那妖宣戰。虎先鋒難抵敗逃，卻被八戒一耙築死。悟空八戒領著虎精的屍首來到洞口找那妖王算賬。
●二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音,普賢,文殊菩薩變成母女四人,試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。