企業建議CRM系統通常有2個出發點：
1.規範團隊管理，從人制向CRM規範管理轉變。
2.提高線索到回款的規範化和執行效率。
首先企業一定要把建設CRM的目標要思考清楚，不是為了追潮流，也不是為了管住人，也不能定下不切實際的過高期望。目標不清晰，期望值過高，都容易造成CRM專案失敗或者推進困難。
那到底建設CRM需要達成什麼樣的目標最可行，最容易見效？
首先：
CRM專案實施既是對現有管理的數字化轉型也是對現有管理的提升。經過實踐來看，不宜盲目在CRM上提出太多新的流程和新的制度，重點還是現有制度的軟體實現80%，20%來最佳化提升現有管理中的老大難問題。這樣操作既容易上手，又有所提升，領導和員工都能接受。在CRM系統使用熟練後，逐步最佳化系統，制定更加科學合理的管理模式和業務流程，實現流程再造和管理再造。
其次：
人員管理方面實現全員使用CRM系統，嚴格保證CRM資料質量。既然上了CRM系統，必須領導層和相關業務層都必須納入到CRM系統。比如日常溝通應該使用CRM而不是微信，週報，月報應該直接呼叫CRM資料和報表。一來可以建立使用習慣，二來減輕了工作負擔和重複的報表工作。另外，要嚴格要求資料的完整性和準確性，必須有部門領導督促和稽核資料質量。如果只是把CRM當做形式，隨便填寫資料，隨意完善資料，必然造成資料質量底下，從而不能形成完整的資料呈現和報表資料，資料逐漸失去參考價值，CRM也逐漸淪為了形式。
最後：
用CRM系統來指導工作和獲取業績提升。這是很多企業追求的核心目的。通常企業會抱有過高期望，比如希望透過CRM系統提升30%業績。如果沒有達成業績提升，就會對CRM產生質疑。嚴格來講，CRM並不能直接產生業績的提升，但是如果把CRM的核心理論和基礎工作做踏實，提升業績就是水到渠成的事。所以，我們應該在前面2條的基礎上，使用CRM來指導工作，比如分析銷售漏斗，發現漏斗的不合理和異常部分，改進工作，獲得更好的轉化率。比如最佳化銷售兵法，激勵優秀員工分享成功經驗，為新員工更好的進入工作狀態提供指導。比如及時對應收賬款進行預警和跟進，減少預期款項和呆賬。總之，CRM系統需要良好的使用，需要高質量的資料，唯此才能發揮CRM作為銷售管理工具的最大價值。
企業建議CRM系統通常有2個出發點：
1.規範團隊管理，從人制向CRM規範管理轉變。
2.提高線索到回款的規範化和執行效率。
首先企業一定要把建設CRM的目標要思考清楚，不是為了追潮流，也不是為了管住人，也不能定下不切實際的過高期望。目標不清晰，期望值過高，都容易造成CRM專案失敗或者推進困難。
那到底建設CRM需要達成什麼樣的目標最可行，最容易見效？
首先：
CRM專案實施既是對現有管理的數字化轉型也是對現有管理的提升。經過實踐來看，不宜盲目在CRM上提出太多新的流程和新的制度，重點還是現有制度的軟體實現80%，20%來最佳化提升現有管理中的老大難問題。這樣操作既容易上手，又有所提升，領導和員工都能接受。在CRM系統使用熟練後，逐步最佳化系統，制定更加科學合理的管理模式和業務流程，實現流程再造和管理再造。
其次：
人員管理方面實現全員使用CRM系統，嚴格保證CRM資料質量。既然上了CRM系統，必須領導層和相關業務層都必須納入到CRM系統。比如日常溝通應該使用CRM而不是微信，週報，月報應該直接呼叫CRM資料和報表。一來可以建立使用習慣，二來減輕了工作負擔和重複的報表工作。另外，要嚴格要求資料的完整性和準確性，必須有部門領導督促和稽核資料質量。如果只是把CRM當做形式，隨便填寫資料，隨意完善資料，必然造成資料質量底下，從而不能形成完整的資料呈現和報表資料，資料逐漸失去參考價值，CRM也逐漸淪為了形式。
最後：
用CRM系統來指導工作和獲取業績提升。這是很多企業追求的核心目的。通常企業會抱有過高期望，比如希望透過CRM系統提升30%業績。如果沒有達成業績提升，就會對CRM產生質疑。嚴格來講，CRM並不能直接產生業績的提升，但是如果把CRM的核心理論和基礎工作做踏實，提升業績就是水到渠成的事。所以，我們應該在前面2條的基礎上，使用CRM來指導工作，比如分析銷售漏斗，發現漏斗的不合理和異常部分，改進工作，獲得更好的轉化率。比如最佳化銷售兵法，激勵優秀員工分享成功經驗，為新員工更好的進入工作狀態提供指導。比如及時對應收賬款進行預警和跟進，減少預期款項和呆賬。總之，CRM系統需要良好的使用，需要高質量的資料，唯此才能發揮CRM作為銷售管理工具的最大價值。