提姆·艾弗瑞（傑米·肯尼迪飾）是一個具有遠大抱負的漫畫家，他與妻子杜雅（泰勒·霍華德飾）住在一個卡通味十足的小房子裡。

杜雅十分想要一個孩子，但是一心想要事業成功的提姆卻認為操之過急。一天，他的狗狗發現了一個綠色的面具。

一天晚上，提姆在去公司舉辦的萬聖節派對前戴上了那個醜陋的面具，戴上之後的他完全變了一個人，具有了神奇的魔力和無法自控的瘋狂，原來這個面具是整蠱之神洛基的道具。

在舞會上，所有人都被他的“裝扮”所吸引，而他那些怪異的舉動在一幫動畫師眼裡看來也是絕對正常的，在場的人都認為他在試圖創造一個新的卡通角色。

老闆則立即下放權利，讓他去獨自創作。當回到家後，妻子躺在床上，也許是因為他一直壓抑的感情被面具釋放出來，或者是他還在為剛剛的奇蹟而興奮不已，此時的他極其想要一個孩子。

九個月後，孩子威仔出生了，並且具有變相怪傑的超能力。這立即引起了面具的主人“惡作劇之神”洛基（艾倫·卡明飾）的注意，他的父親——獨眼的奧丁神（羅伯·哈斯金斯 飾）命他將面具奪回來，所以洛基開始查詢所有在那天出生的孩子。因為如果惹毛了父親的話，那後果就無法想像了。

此時，提姆也在找面具，因為他的狗狗把面具給藏了起來。提姆不知道為何他的孩子具有如此超強的能力，他只想儘快找到面具，來完成老闆要求的卡通人物的創作。

此時洛基離他們越來越近，杜雅也因商務出差離開了小鎮，只留下提姆扮演全職父親的角色。當威仔已能漸漸掌握這股超能力時，洛基也終於找到了這家人。