1、CRM有兩種，分析型CRM和操作型CRM。分析型CRM大多用在金融、銀行、電信通訊這一類，主要對一些資料進行分析，然後給客戶分類。操作型CRM，人如其名，一般用在操作人員中，比如銷售人員的資訊錄入等。

分析型CRM處於比較後期的一個階段；操作型CRM處於比較基層的一個階段，看你的公司是什麼型別的公司吧。

2、ERP的選擇同樣，萬變不離其宗，要看你處理、傳遞的是什麼資訊，有什麼需求，是否需要接入外接埠等等，這些綜合考慮，再瞭解一下現在做ERP系統的公司。

CRM選擇需要從所需功能、價格、安全等方面來看，CRM軟體一般的都可以試用，試用下就知道它的流程、操作是否符合自己的公司。

CRM，也不僅僅是客戶管理、銷售管理、訂單管理，更重要的是資料統計分析功能，要智慧化，透過分析找出業務薄弱點，不斷最佳化，促進業績提升！

領先能力

首先，要了解軟體供應商的領先能力，即在行業中的地位，具體包括市場佔有率，市場知名度、市場口碑以及企業實力。其中企業實力可以從公司成立時間、註冊資金、部門設定、人員規模、重點的軟體企業證書和相關資質認證以及相關授權證書等方面考察。

方案能力

方案能力是指軟體供應商是否能提供能夠精確匹配客戶需求、價效比較高的資訊化解決方案。

服務能力

服務能力有3個維度，包括實施服務能力、銷售服務能力和售後服務能力。實施服務能力可以從軟體供應商所擁有的技術團隊人員數量、專業性（如APICS或者PMP認證顧問的人數、用友認證專家顧問人數等指標）、專案實踐經驗等指標判斷。銷售服務能力主要是指銷售顧問講解的產品方案是否解決了企業的訴求點，表達是否清晰，邏輯是否清楚等。售後服務能力則是看代理商是否有服務和投訴熱線、是否提供服務綠色通道、是否提供小版本免費升級。

經驗

經驗的考察則可以透過代理商的成功案例的數量、合作企業的規模、所涉及的領域等方面來判斷。

產品的穩定性和擴充套件性

想要選擇一款適合自己公司業務流程的客戶管理軟體不是那麼容易，除了價格、使用方式等，還需要綜合考慮企業業務的執行流程、組織架構、欄位需求等等多方面的複雜因素，最終透過多方對比之後才能夠挑選出適合自己公司使用的CRM系統。而Rushcrm正是在這樣的環境下，在綜合考慮了各個不同行業、不同規模的不同公司所可能會有的不同的管理需求，而研發出來的一款可高度自由化定製、自定義的CRM系統。

CRM系統的可定製主要分為系統介面和許可權兩個方面，像之前說的，每個企業的組織架構都可能是不一樣的，而且會有很多細分的職位、許可權的要求，那麼要能夠滿足公司這方面的需求就需要能夠針對職位，以及每個職位所能夠擁有的讀取、編輯資料的許可權進行定製和自定義。Rushcrm的許可權定製正式針對這樣的需求，將職位以及各個職位的許可權設定分離，允許使用者按照自身的需求進行細分的職位及許可權定製，實現更加自由的組織架構的許可權規劃。

而在系統介面方面，各個不同的行業和公司都會擁有不同的資料儲存以及流程流轉的需求。因此，Rushcrm將整個系統的選單分配及選單模組的名稱、關聯邏輯、欄位設計、工作流程等部分全部進行了可定製化的設計，讓使用者能夠根據自身的需求調整系統的整體流程，並修改模組名稱、欄位名稱、介面佈局等可能會影響到使用者使用的方面，使得系統最終能夠滿足客戶的需求，使用起來會更加的方便、好用。

除了上述所說的許可權及系統介面的定製之外，Rushcrm還擁有更加自由的定製功能，像資料共享的定製、專案組的定製等等，Rushcrm為了能夠滿足各個客戶不同的需求，準備了非常多的自由化模組。

不管是ERP還是CRM，其最終的目的是為了給企業的經營帶去便利。企業可以根據所處的行業和企業自身的情況進行選擇，先確定自己想要滿足的是什麼功能，然後再選擇合適的系統。

區別：

1.先從定義來看：

CRM是客戶關係管理，是指企業用CRM技術來管理與客戶之間的關係。CRM可以挖掘出對企業有價值的資訊，將其反饋到營銷活動和企業的生產製造系統中，要求調動企業的一切資源，為客戶服務，以提升客戶滿意度和忠誠度，增加企業效益。

ERP即企業資源計劃，最早是一種供應鏈的管理思想，也是一種主要面向製造行業進行物質資源、資金資源和資訊資源整合一體化管理的企業資訊管理系統。

2.從功能上來看：

CRM基本功能包括了客戶管理、時間管理、聯絡人管理、銷售管理、潛在客戶管理、電話銷售、客戶服務等。其中，客戶資訊管理、市場營銷管理、銷售管理和服務管理與客戶關懷是CRM系統的四大主要功能。

ERP企業資源計劃是 MRP II（企業製造資源計劃）下一代的製造業系統和資源計劃軟體。除了MRP II 已有的生產資源計劃、製造、財務、銷售、採購等功能外，還有質量管理，實驗室管理，業務流程管理，產品資料管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統。

聯絡：

CRM系統與ERP系統之間存在著相互支援和相互依賴的關係。首先，ERP 生產系統為CRM 中的資料倉庫提供豐富的資料。其次，CRM 的分析結果和對市場發展的預測給ERP 系統提供了決策資料。最後，CRM從改善客戶關係的角度，而ERP 從最佳化企業生產流程的角度來提高企業的競爭力和利潤。

如果企業是以銷售產品或者服務為主的，可以選擇簡信CRM系統。簡信CRM系統包括了客戶管理、產品管理、進銷存、辦公管理、財務管理、合同訂單管理等一系列功能，包含企業管理所涉及到的方方面面。

可以從以下幾個步驟來選擇真正適合自己公司的CRM和ERP。

1. 弄懂自己公司的需求。有的企業可能覺得自己需要資訊化，就做了資訊化這件事情，有時根本沒弄明白自己到底哪些方面迫切需要最佳化。最好是能夠先詳盡地列出需求，再將需求按照優先順序從高到低羅列出來，儘量選擇能夠滿足高優先順序需求的產品，因為很難說找到一款軟體能夠真正滿足你所有的需求。

2. 看看同行業其他公司的選擇。有時候自己盲目地去找，不如看看別人是怎麼選，怎麼用的。同行業對CRM和ERP的需求往往會有重疊的地方， 這個時候看看對手企業用的是什麼產品，他們所使用的產品有什麼功能亮點，和自身的匹配程度高不高。如果能夠比較好地滿足自己的需求， 那就可以考慮使用。

3. 選擇SaaS廠商。選擇SaaS的主要原因是升級方便，畢竟企業資訊化是一個長期的過程，如果每次系統升級都要花大力氣的話，有時還不如只做一些簡單的資訊化工作。

4. 看廠商的官網。每個廠商都會有自己的官網，官網上會列出標杆使用者、詳細的產品功能，可以細細地比較是否有同行在使用這些產品，產品的功能設計是否專業。

5. 選擇具備適當個性化功能的產品。前面說的都是如何選擇一個比較“標準”的產品，這裡提到個性化，是因為企業必然會有一些特殊需求，即使是同行也會有表單不同的情況，這時候能夠適當自定義的產品就顯得尤為重要了。

6. 選擇實施服務好的廠商。CRM尚可以自行配置，ERP的配置有時就比較麻煩了。這個時候如果沒有專業的實施團隊進行服務的話，自己實施可能會比較痛苦，除非公司有人既懂業務又懂點技術。所以，選擇一個實施服務好的廠商，能為你省下大把的時間。最後，希望題主公司一切順利，歡迎關注iWorker。

7. 前期多嘗試。很多廠商都會提供一段時間的免費試用，很多時候跟銷售問一堆的問題，不如自己去體驗一把。在免費試用期結束後，對多個產品的功能進行統一測評，最後選出能夠滿足需求的產品。