金融分析師的報考要求：

　　1.擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制，英語方面也沒有硬性要求只

　　要有良好的閱讀理解能力即可；

　　大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；

　　如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，一般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；

　　在校大學生，最早可在畢業前12個月內註冊報名考試；

　　2.遵守職業道德規範；

　　3.完成註冊和報名以及支付費用；

　　4.能夠用英語參加考試。

　　如何成為CFA持證人?

　　1) 依次透過三個級別的考試；

　　2) 具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在考前、考中、考後積累)；

　　3) 提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；

　　4) 申請成為CFA及所在協會的會員資格(membership)；

　　5) 遞交職業品行陳述。

　　金融分析師課程有以下內容：

　　以實用知識為主、等同於碩士學位程度的自學課程，要求考生掌握和運用投資知識適合在職或有志投身金融和投資界的人士。

　　CFA考試知識體系包括10個主題，為投資決策提供基本知識框架。 該10個主題包括道德和專業準則、財務報告及分析、企業財務、經濟學、量化方法、證券投資、固定收益、另類投資、衍生工具、和投資組合管理及財富策劃。

先把證考下來準沒錯。

投資顧問，是證券投資顧問的簡稱。我做投資顧問近十年了，對如何成為投資顧問，還是有一定了解的。下面分享我的有關經驗。

一 需要本科以上文憑。這是硬指標。所以，初中學歷就不要想了。如果真的想，那就去考自考，自考的本科文憑也可以承認。而且自考不難。

二 需要透過有關考試。我以前是考證券基礎知識和證券投資分析，合格即可。在證券業協會網站報名。每年有四次考試。成績合格後可以一直有效。一般來說，考過的課程越多越好，因為從業過程中有些業務需要有關課程合格才能做。

三 考試合格後，需要在證券公司從業兩年以上。一般來說，都是從客戶經理做起，需要耐心做業務，簽訂勞動合同才算。否則不算。

四 從業時間達標後，需要所在券商營業部幫你申請。一般來說，只要你提出，大多數營業部都會幫你申請的。畢竟，這對營業部是有利無害的事。如果不幫你申請，那就趕快去另外一家券商工作。注意：申請人不能有犯罪記錄。如果有犯罪記錄的人就不用申請了。這個無犯罪記錄，需要到戶口所在派出所開證明的。

總的來說，做一個投資顧問不難。難的是如何做好投資顧問，因為投資顧問也要考核業績的，不屬於正式的後臺員工。考核不合格，會被解除勞動合同，不能做投顧了。當然，那是另外一個問題。先入行再說吧。