說起CRM客戶管理系統，很多人到現在都有一個誤區，認為CRM系統只是用來進行客戶管理。誠然，CRM系統從字面上理解是客戶管理，但是由客戶衍生出來的其他方面都是可以管理的，例如專案管理。

專案管理是對企業專案的整體監測和管控。一個成功的專案離不開優秀的專案管理，而優秀的專案管理可以透過CRM系統來實現。

當企業建立了一個新的專案，該專案的專案經理可以在Rushcrm客戶管理系統中，使用專案功能模組，建立相應的專案。專案的名稱、關聯物件、時間、進度、型別、預算等資訊都可以一一記錄在內，並且企業可能會有幾個專案，可以透過設定專案的優先級別來優先實施緊急的專案。

專案是透過多個階段流程來實施的，每一個階段可能都是由不同的部門或人員來完成。Rushcrm客戶管理系統可以建立多個關聯專案的專案任務，專案經理可以將這些專案任務分配給參與專案的部門或人員。在設定條件時，當一個任務被完成，專案的進度將會在專案頁面直接呈現，這樣既方便了企業對專案進度的檢測和管控，也大大提升了專案的實施效率。

此外，當專案進行到一個重要的階段時，專案經理可以透過Rushcrm客戶管理系統的專案里程碑功能模組，建立一個專案里程碑，讓參與專案的人員知道專案的進度情況。專案的每個專案任務雖然是由不同的部門或人員完成，但是專案里程碑可以讓參與專案的人員產生一種代入感，激勵他們更加有熱情的完成任務。

每個專案的階段流程都是不同的，這也表明專案管理在CRM系統中也是有所不同的。Rushcrm客戶管理系統是一款可高度自定義設定的客戶管理軟體，可以根據專案的需求自由組合功能模組以及自定義欄位，建立合適的專案管理流程，而且Rushcrm客戶管理系統還可以提供定製服務，滿足個性化需求。

來啦～

最近接觸到一個做會展的客戶案例，可以把他的情況給大家參考：

該會展服務公司是一家專業致力於國際間商務峰會的機構，主要提供大型的國際峰會、展覽、商務會議等全方位服務，業務領域主要集中於零售、酒店、機場、基礎設施、交通、銀行和財政、汽車製造等多個行業，業務範圍囊括20多個國家和地區。

主要業務包括：會議/會展策劃和諮詢、會展專案執行、會議代理和地接、展會展覽推廣、展位代理銷售等多個方面。

目前已和國內外知名的展會舉辦機構和眾多參展商建立了穩固的合作關係，包括但不限於：新加坡旅遊局、國際酒店協會、印尼投資促進局、洲際集團、微軟、三星、西門子等數十個合作伙伴。

之前公司一直用線上文件來處理業務問題及內部的管理問題，公司人數少專案不多時，這種方式使用起來也比較便捷。

但隨著公司的規模不斷擴大，業務專案日益增多，使用線上文件的弊端也逐漸暴露了出來，比如客戶資訊查詢不便、無法實現智慧化管理客戶溝通記錄、會展專案管理繁瑣、無法自動生成資料化報表等問題。

為解決這一系列的問題，他們找到了輕流這款工具。

他們用輕流處理的事務主要集中在三個方面，分別是客戶關係管理、會展專案管理以及公司內部人事行政管理，整體介面如下：

客戶關係管理更加高效快捷

客戶基礎資訊以及每次溝通記錄，都可以利用輕流線上表單進行記錄，跟進人在下次進行跟進時直接，可以隨時檢視之前的跟進記錄，做到心中有數。

會展專案管理清晰有條理

意向客戶確認參會之後，可以線上提交報名表單，工作人員會在輕流後臺實時收到相關的提醒，核實相關資訊並審批透過之後，系統可以自動傳送簡訊/郵件告知參展人員報名成功。

當然，在輕流管理後臺也可以隨時匯出相關資料，進行檢視或列印處理。

人事行政管理自動化

人事行政管理出了日常的申請審批外，還有一部分就是計算員工工資了，之前億凱都是透過電子表格的方式進行手動計算，這種方式費時費力。現在使用輕流，只需要在輸入基礎的考勤及相關業績資料，系統會根據預先設定好的薪資計算公式，非常快速便捷。

上面的案例供大家參考哈，建議有興趣的也可以去試試他們使用的軟體系統～