進銷存”管理過程中,有銷售,必定有應收款,有應收款必定有對應的收款,有收款必定有相對應的核銷操作;那麼在應收款管理中,應收款的核銷應該怎麼操作呢?需要以下幾個步驟:
【注意事項:“財務會計”的位置位於財務軟體主頁面的第二項;】
如下圖:
【注意事項:“應收款管理”位置位於“財務會計”模組下第六項;】
【注意事項:子功能”結算料“的位置位於”應收款管理“模組下的第七項;】
【注意事項:子功能“05022應收款核銷-到款結算”在子功能“結算”下的第一項;】
第一步:核算專案類別
【注意事項:“核算專案類別”包含——客戶、供應商、部門、職員等;】
第二步:核算專案程式碼
【注意事項:“核算專案程式碼”對應“核算專案類別”來進行對應選擇;】
第三步:部門程式碼、業務員程式碼
【注意事項:“部門程式碼、業務員程式碼”即此客戶所屬的部門以及所跟進的業務員;】
8、擊明細功能“05022應收款核銷-到款結算”之後——彈出視窗“單據核銷”,需要在此視窗進行以下操作:
第四步:金額
【注意事項:“金額”,此處的“金額”可進行區間設定,縮小過濾範圍;】
第五步:日期
【注意事項:“日期”,此處“日期”為區間日期過濾設定;】
第六步:訂單號
【注意事項:“訂單號”即需要核銷的單據編號;】
第七步:排序規則
【注意事項:“排序規則”包含——往來單位程式碼、往來單位名稱;】
第八步:包括含有關聯關係的單據
【注意事項:“包括含有關聯關係的單據”是否勾選,根據實際需求進行勾選選擇;】
第九步:確定
第一步:選中單據
【注意事項:“選中單據”即選擇銷售發票和收款單,同時選擇;】
第二步:核銷
【注意事項:“核銷”在介面“核銷(應收)”正上方;】
進銷存”管理過程中,有銷售,必定有應收款,有應收款必定有對應的收款,有收款必定有相對應的核銷操作;那麼在應收款管理中,應收款的核銷應該怎麼操作呢?需要以下幾個步驟:
【注意事項:“財務會計”的位置位於財務軟體主頁面的第二項;】
如下圖:
【注意事項:“應收款管理”位置位於“財務會計”模組下第六項;】
如下圖:
【注意事項:子功能”結算料“的位置位於”應收款管理“模組下的第七項;】
如下圖:
【注意事項:子功能“05022應收款核銷-到款結算”在子功能“結算”下的第一項;】
如下圖:
第一步:核算專案類別
【注意事項:“核算專案類別”包含——客戶、供應商、部門、職員等;】
如下圖:
第二步:核算專案程式碼
【注意事項:“核算專案程式碼”對應“核算專案類別”來進行對應選擇;】
如下圖:
第三步:部門程式碼、業務員程式碼
【注意事項:“部門程式碼、業務員程式碼”即此客戶所屬的部門以及所跟進的業務員;】
如下圖:
8、擊明細功能“05022應收款核銷-到款結算”之後——彈出視窗“單據核銷”,需要在此視窗進行以下操作:
第四步:金額
【注意事項:“金額”,此處的“金額”可進行區間設定,縮小過濾範圍;】
如下圖:
第五步:日期
【注意事項:“日期”,此處“日期”為區間日期過濾設定;】
如下圖:
第六步:訂單號
【注意事項:“訂單號”即需要核銷的單據編號;】
如下圖:
第七步:排序規則
【注意事項:“排序規則”包含——往來單位程式碼、往來單位名稱;】
如下圖:
第八步:包括含有關聯關係的單據
【注意事項:“包括含有關聯關係的單據”是否勾選,根據實際需求進行勾選選擇;】
如下圖:
第九步:確定
如下圖:
第一步:選中單據
【注意事項:“選中單據”即選擇銷售發票和收款單,同時選擇;】
如下圖:
第二步:核銷
【注意事項:“核銷”在介面“核銷(應收)”正上方;】
如下圖: