夜了，常小姐繼續與日軍飛行員山田進行交談。常小姐先是態度良好，對山田好言相勸，卻得到對方的侮辱和謾罵。常小姐生氣，質問山田，日軍為何不遠萬里前往中國進行侵略，而山田卻不以為然，表示這不是侵略，而是拯救中國。常小姐氣不過，便向山田表明自己清楚他的身份，以此威脅山田。山田聽聞後果然表現得十分激動，連忙否認自己是日軍山田將軍的兒子，並惡語相向激怒常小姐。常小姐惱怒，與山田爭執起來。屋外的方向明聽到爭吵聲，急忙把常小姐拉到外面，讓常小姐平復心情。天柱看到，便跟著常小姐來到山坡上，送給常小姐一束花。天柱同常小姐道歉，並真誠的向常小姐表白，常小姐聽後十分高興。

第二日一早，分割槽派來的譚科長趕到縣大隊指揮部，向方向明傳達分割槽要把山田押送到分割槽審訊的任務。方向明決定派黃副大隊長以及熟悉當地環境的天柱幾人、精通日語的常小姐一同押送山田。路上，山田借小便留下第二個標誌物——手錶。眾人路過一個村子，決定在此處借宿一晚。村裡大爺十分熱情，拿出珍藏許久的糧食生火做飯款待大家。天柱覺得不妥，擔心日軍發現煙火趕來攻擊，便忙讓大爺熄滅火苗。可也為時已晚，日軍特務隊的一名成員來到村子，發現了煙火，便找上門來。天柱一夥人趕緊藏到柴火房裡。特務隊隊員不顧大爺勸阻，翻牆進入院裡想要搶奪大爺的糧食，還要翻箱倒櫃搶奪大爺的錢財。特務隊隊員差點就找到柴火房，大爺趕忙把身上的錢打發了他。得到錢後，特務隊隊員佯裝離開，天柱眾人出門詢問大爺情況卻被他看到，他立刻離開想要向日軍報告。天柱覺得大爺家已經不安全了，便拜託大爺再尋一處給他們落腳。

日軍判斷山田肯定被八路軍抓獲，並分析得出八路軍指揮部所在地，於是派人向松田彙報並部署趕往。樹根主動提出自己帶隊先行前往查探情況，實則想要通知方向明日軍行動的訊息。樹根支開弟兄們，獨自進入小樹林，遇到幾位八路軍同志，便讓其回去告知方向明。方向明得到訊息，趕緊部署工作撤離群眾。夜晚，日軍趕到縣大隊指揮部，卻撲了個空。譚科長順利進入榆樹鎮並來到聚仙酒家，讓孫先生請來李隊長。譚科長向李隊長打探松田前往榆樹鎮的目的，李隊長向譚科長透露松田此次前往榆樹鎮，除了對山田展開搜尋救援，還組建了一支擁有汽車、裝甲車和重型武器的快速機動部隊，用以防備八路軍對日軍據點特別是無人區磨盤嶺的襲擊。李隊長小心翼翼詢問八路軍對自己皇協軍身份是如何看待的，譚科長義正言辭，肯定李隊長的奉獻和愛國熱情。