●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠讓龍王向唐太宗求生路,許之,使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，不安而患病,不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，,崔珏為太宗添壽二十年。
●第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，老妖釋入唐僧向國王遞上婦人所託書信。八戒、沙僧降妖救女，戰黃袍怪，沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
黑水河中妖怪變成船家，將唐僧、八戒攝去水底。沙僧與那怪大戰，不能獲勝。龍王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
●第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃
●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
到達城關，女王欲招唐僧為夫。女王設宴款待，差三徒前往西天。當唐僧正趁機與三徒共投西方時，一女攝走唐僧。
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
●第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
●第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
●第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
●第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒行至荊棘嶺，被一陰風將唐僧攝去,杏仙女前來要與唐僧匹偶,眾徒尋來，樹精化為樹木,八戒諸樹築倒。
●第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
●第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
●第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
●第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行埏施為三折肱
●第六十九回 心主夜間修藥物 君主筵上論妖邪
●第七十一回 回行者假名降怪犼 孔觀音現象伏妖王
●第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
●第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
●第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
●第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
●第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
●第七十七回 群魔欺相性 一體拜真如
●第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
●第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
●第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
●第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
●第八十二回 奼女求陽 元神護道
●第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性
●第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
●第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
●第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪
妖怪丟擲真人頭，三徒決心報仇，與那怪相戰。悟突使眾妖睡倒，又去解下師父。八戒將其打死，原來是一豹精。
●第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖
●第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
到玉華城，王子被三人的身手摺伏,玉華王懇請三人收子為徒，併為王子製作兵器,卻被附近的妖怪看見攝走。
●第八十九回 黃獅精虛設釘耙宴 金木土計鬧豹頭山
●第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
●第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
●第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
●第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
前行到“布金禪寺” 。寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
●第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
●第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
●第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
●第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
●第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
●第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
●第一百回 徑回東士 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》 以謝唐僧取經之功，又納蕭（王+禹）之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。
●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠讓龍王向唐太宗求生路,許之,使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，不安而患病,不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，,崔珏為太宗添壽二十年。
●第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，老妖釋入唐僧向國王遞上婦人所託書信。八戒、沙僧降妖救女，戰黃袍怪，沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
黑水河中妖怪變成船家，將唐僧、八戒攝去水底。沙僧與那怪大戰，不能獲勝。龍王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
●第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃
●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
到達城關，女王欲招唐僧為夫。女王設宴款待，差三徒前往西天。當唐僧正趁機與三徒共投西方時，一女攝走唐僧。
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
●第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
●第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
●第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
●第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒行至荊棘嶺，被一陰風將唐僧攝去,杏仙女前來要與唐僧匹偶,眾徒尋來，樹精化為樹木,八戒諸樹築倒。
●第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
●第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
●第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
●第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行埏施為三折肱
●第六十九回 心主夜間修藥物 君主筵上論妖邪
●第七十一回 回行者假名降怪犼 孔觀音現象伏妖王
●第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
●第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
●第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
●第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
●第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
●第七十七回 群魔欺相性 一體拜真如
●第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
●第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
●第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
●第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
●第八十二回 奼女求陽 元神護道
●第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性
●第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
●第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
●第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪
妖怪丟擲真人頭，三徒決心報仇，與那怪相戰。悟突使眾妖睡倒，又去解下師父。八戒將其打死，原來是一豹精。
●第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖
●第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
到玉華城，王子被三人的身手摺伏,玉華王懇請三人收子為徒，併為王子製作兵器,卻被附近的妖怪看見攝走。
●第八十九回 黃獅精虛設釘耙宴 金木土計鬧豹頭山
●第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
●第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
●第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
●第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
前行到“布金禪寺” 。寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
●第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜
●第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
●第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
●第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
●第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。
●第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
●第一百回 徑回東士 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》 以謝唐僧取經之功，又納蕭（王+禹）之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。