●第四十三回
假李逵剪徑劫單人
黑旋風沂嶺殺四虎
李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名自己剪徑打劫，未殺，給銀十兩。後知受騙，殺了李鬼，李鬼妻逃走。
回家見娘，娘雙目失明，李騙娘說做了官，接娘享受。哥哥李達回家，揭穿李逵秘密，並去財主家要領人捉拿李逵。李逵給他留下一錠大銀走了。李達領人亦不去趕。
背娘至沂嶺，給娘取水，娘被虎吃，連殺子母四虎，被眾獵戶迎至曹太公莊上，被李鬼老婆認出，曹太公設計灌醉，報告知府。朱貴朱富救得李逵性命，李逵殺了曹太公、里正及李鬼老婆。
●第四十四回
錦豹子小徑逢戴宗
病關索長街遇石秀
晁、宋、吳派戴宗往薊州探望公孫勝，中途遇見公勝推薦上梁山的楊林；在飲馬川遇見鄧飛、孟康。又與鐵面孔目裴宣相見。戴宗、楊林來到薊州城未找見公孫勝。一日遇見楊雄與張保廝打，拚命三郎石秀助楊雄趕走張保。二人結為兄弟，楊雄引見石回家與新娶寡婦潘巧雲相見。
戴宗、楊林尋公孫勝不見，回飲馬川同斐宣、鄧飛、孟康等人一起上梁山。
潘公、石秀開肉鋪。
●第四十五回
楊雄醉罵潘巧雲
石秀智殺裴如海
潘巧雲與報恩寺和尚裴如海來往。石秀髮現，與楊雄設計捉拿裴、潘。楊雄酒醉回家大罵潘巧雲，潘巧雲誣陷石秀調戲她。楊雄懷疑石秀，石秀相辭而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，問明底裡，殺了胡道，扮做胡道殺了裴如海。自去客店睡覺。
●第四十六回
病關索大鬧翠屏山
拚使三火燒祝家店
楊雄悔誤，與石秀到翠屏山殺了潘巧雲，和來古墳掘覓東西的鼓上蚤時遷一起，要去梁山泊。
三人來鄆州地面的祝家店吃酒，聽到店中小二哥介紹了祝家莊的情況。石秀討刀未遂，時遷又偷了報曉的雞來下酒，小二哥發現，叫出幾條大漢，被石秀、時遷打跑了。石秀放火燒了酒店，半路被莊客追趕，時遷被撓鉤拌倒擒拿了。楊雄、石秀在一酒店遇見曾被楊雄救過命的杜興。
●第四十七回
撲天雕雙修生死書
宋公明一打祝家莊
杜興介紹祝家莊、扈家莊、李家莊三家誓盟，共拒梁山的情況及李家莊主撲天雕李應。李應修書去祝家莊取時遷，被祝氏三傑臭罵一頓，扯了書札。李應與祝彪在獨龍岡前交鋒，被祝彪射中臂膀，楊雄，石秀回梁山泊搬兵。
宋江帶兩路人馬，到獨龍山前安寨，派石秀，楊林去看路徑，石秀在酒店遇到鍾離老人，問了盤陀路，方知遇見白楊樹便轉彎才是活路，否則都是死路。楊林因不知盤陀路被捉。
宋江不見石秀、楊林，急於救人，殺奔祝家莊來，中計被圍。
●第四十八回
一丈青單捉五矮虎
宋公明二打祝家莊
宋江迷了盤陀路，石秀說明遇見白楊林轉彎的道理，並說明燭燈為號的秘密，花榮射滅燭燈，使敵伏兵慌亂，方逃出去，鎮三山黃信被捉。楊雄出主意去會李應。李應不見宋江；杜興說明三莊結盟情況，講明進攻時間宜晝不宜夜，攻門宜夾攻不宜只攻前門等。
宋江引三路兵來到獨龍岡前。兩路兵把住祝家莊前後門。一丈青扈三娘捉了王矮虎。林沖捉了扈三娘。
晁蓋派吳用前來助戰，宋江表示破敵決心。吳用獻計。
●第四十九回
解珍解寶雙越獄
孫立孫新大劫牢
毛太公毛仲儀賴解珍解寶打死的老虎，又買通了包節級，要害死兄弟二人，登州兵馬提轄孫立及孫新、顧大嫂、鄒淵、鄒潤等劫牢報仇，投奔梁山，適逢宋江兩打祝家莊失利，願作內應，以此功作為入夥之禮。
●第五十回
吳學究雙掌連環計
宋公明三打祝家莊
扈家莊扈成牽牛擔酒，來討扈三娘。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊。
孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄，與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三傑相見。並捉得石秀，取得信任，作為內應，殺死祝氏三傑；李逵燒殺了扈家莊。宋江謝絕了鍾離老人，免燒莊院，給村民糧賞，凱歌歸山。
宋江，吳用設計截李應入夥。
宋江讓一丈青扈三娘與王矮虎結婚。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公誤失小衙內
宋江與吳用商議各頭領重新分工。
雷橫不願上山入夥。他打死與知縣相好的白秀英，被押進牢裡，雷母央求朱仝節級，朱仝在一家酒店開枷放了雷橫。朱仝被斷配滄州，知府留他在本府聽候使喚。七月十五日朱仝抱四歲小衙內往地藏寺看點放河燈，在水陸堂放生池邊與雷橫說話，朱仝先不願入夥。吳用使計教李逵殺了小衙內，朱仝怒追李逵到柴進莊上，柴進說明底裡，吳用、雷橫、朱仝、李逵相見。
●第五十二回
李逵打死殷天錫
柴進失陷高唐州
朱仝要殺黑旋風，方才入夥，柴進只得暫留李逵。吳用及雷、朱先上山。
柴進叔叔柴皇城，宅後院花園被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉帶來的妻舅殷天錫所佔，李逵打死殷天錫，柴進被高廉下在牢裡。
宋江引軍與高廉三百飛天神兵對陣，高廉使起神法，林沖等敗退五十里下寨。宋江使迴風返火之法。高廉又使神獸之法，宋江又敗。高廉使風雨之法劫寨撲空，被楊林箭射左臂。
●第五十三回
戴宗智取公孫勝
李逵斧劈羅真人
戴宗、李逵奉宋江、吳用之命，離高唐州去薊州找公孫勝。一天到素面店吃飯，從一老人口中得知公孫勝在九宮縣二仙山。戴宗去見，被公孫老母回絕。戴宗叫李逵去屋裡打鬧，公孫勝只好出來，以老母年邁，羅真人不放為由不去梁山。李逵於五更偷去松鶴軒，斧劈羅真人。羅真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，羅真人派黃巾力士從薊州牢中救李逵回來。
●第五十四回
入雲龍鬥法破高廉
黑旋風探穴救柴進
羅真人教公孫勝八個字：“逢幽而止，遇汴而還。”公孫勝使出神法，使高廉所使獸行法盡現原形，高廉劫寨，被公孫使法把三百神兵殺個盡絕。吳用假做援軍到來。高廉出城迎接，城被奪，人被殺。
節級藺仁，藏柴進於枯井中，李逵下井，吊他上來。
呼延灼奉命征剿梁山義軍。
●第五十五回
高太尉大興三路兵
呼延灼擺佈連環馬
呼延灼保薦韓滔、彭王+己為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭王+己。宋江釋放彭王+己表示只待聖主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼透過高太尉調來轟天LEVIN振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。
●第五十六回
吳用使時遷盜甲
湯隆賺徐寧上山
湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。
時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用麻藥麻翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。
●第五十七回
徐寧教使鉤鐮槍
宋江大破連環馬
連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚義打青州
眾虎同心歸水泊
楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。
宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。
魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。
●第五十九回
吳用賺金鈴吊掛
宋江鬧西嶽華山
宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。
徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。
●第六十回
公孫勝芒碭山降魔
晁天王曾頭市中箭
公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。
晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟盧俊義。
●第四十三回
假李逵剪徑劫單人
黑旋風沂嶺殺四虎
李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名自己剪徑打劫，未殺，給銀十兩。後知受騙，殺了李鬼，李鬼妻逃走。
回家見娘，娘雙目失明，李騙娘說做了官，接娘享受。哥哥李達回家，揭穿李逵秘密，並去財主家要領人捉拿李逵。李逵給他留下一錠大銀走了。李達領人亦不去趕。
背娘至沂嶺，給娘取水，娘被虎吃，連殺子母四虎，被眾獵戶迎至曹太公莊上，被李鬼老婆認出，曹太公設計灌醉，報告知府。朱貴朱富救得李逵性命，李逵殺了曹太公、里正及李鬼老婆。
●第四十四回
錦豹子小徑逢戴宗
病關索長街遇石秀
晁、宋、吳派戴宗往薊州探望公孫勝，中途遇見公勝推薦上梁山的楊林；在飲馬川遇見鄧飛、孟康。又與鐵面孔目裴宣相見。戴宗、楊林來到薊州城未找見公孫勝。一日遇見楊雄與張保廝打，拚命三郎石秀助楊雄趕走張保。二人結為兄弟，楊雄引見石回家與新娶寡婦潘巧雲相見。
戴宗、楊林尋公孫勝不見，回飲馬川同斐宣、鄧飛、孟康等人一起上梁山。
潘公、石秀開肉鋪。
●第四十五回
楊雄醉罵潘巧雲
石秀智殺裴如海
潘巧雲與報恩寺和尚裴如海來往。石秀髮現，與楊雄設計捉拿裴、潘。楊雄酒醉回家大罵潘巧雲，潘巧雲誣陷石秀調戲她。楊雄懷疑石秀，石秀相辭而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，問明底裡，殺了胡道，扮做胡道殺了裴如海。自去客店睡覺。
●第四十六回
病關索大鬧翠屏山
拚使三火燒祝家店
楊雄悔誤，與石秀到翠屏山殺了潘巧雲，和來古墳掘覓東西的鼓上蚤時遷一起，要去梁山泊。
三人來鄆州地面的祝家店吃酒，聽到店中小二哥介紹了祝家莊的情況。石秀討刀未遂，時遷又偷了報曉的雞來下酒，小二哥發現，叫出幾條大漢，被石秀、時遷打跑了。石秀放火燒了酒店，半路被莊客追趕，時遷被撓鉤拌倒擒拿了。楊雄、石秀在一酒店遇見曾被楊雄救過命的杜興。
●第四十七回
撲天雕雙修生死書
宋公明一打祝家莊
杜興介紹祝家莊、扈家莊、李家莊三家誓盟，共拒梁山的情況及李家莊主撲天雕李應。李應修書去祝家莊取時遷，被祝氏三傑臭罵一頓，扯了書札。李應與祝彪在獨龍岡前交鋒，被祝彪射中臂膀，楊雄，石秀回梁山泊搬兵。
宋江帶兩路人馬，到獨龍山前安寨，派石秀，楊林去看路徑，石秀在酒店遇到鍾離老人，問了盤陀路，方知遇見白楊樹便轉彎才是活路，否則都是死路。楊林因不知盤陀路被捉。
宋江不見石秀、楊林，急於救人，殺奔祝家莊來，中計被圍。
●第四十八回
一丈青單捉五矮虎
宋公明二打祝家莊
宋江迷了盤陀路，石秀說明遇見白楊林轉彎的道理，並說明燭燈為號的秘密，花榮射滅燭燈，使敵伏兵慌亂，方逃出去，鎮三山黃信被捉。楊雄出主意去會李應。李應不見宋江；杜興說明三莊結盟情況，講明進攻時間宜晝不宜夜，攻門宜夾攻不宜只攻前門等。
宋江引三路兵來到獨龍岡前。兩路兵把住祝家莊前後門。一丈青扈三娘捉了王矮虎。林沖捉了扈三娘。
晁蓋派吳用前來助戰，宋江表示破敵決心。吳用獻計。
●第四十九回
解珍解寶雙越獄
孫立孫新大劫牢
毛太公毛仲儀賴解珍解寶打死的老虎，又買通了包節級，要害死兄弟二人，登州兵馬提轄孫立及孫新、顧大嫂、鄒淵、鄒潤等劫牢報仇，投奔梁山，適逢宋江兩打祝家莊失利，願作內應，以此功作為入夥之禮。
●第五十回
吳學究雙掌連環計
宋公明三打祝家莊
扈家莊扈成牽牛擔酒，來討扈三娘。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊。
孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄，與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三傑相見。並捉得石秀，取得信任，作為內應，殺死祝氏三傑；李逵燒殺了扈家莊。宋江謝絕了鍾離老人，免燒莊院，給村民糧賞，凱歌歸山。
宋江，吳用設計截李應入夥。
宋江讓一丈青扈三娘與王矮虎結婚。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公誤失小衙內
宋江與吳用商議各頭領重新分工。
雷橫不願上山入夥。他打死與知縣相好的白秀英，被押進牢裡，雷母央求朱仝節級，朱仝在一家酒店開枷放了雷橫。朱仝被斷配滄州，知府留他在本府聽候使喚。七月十五日朱仝抱四歲小衙內往地藏寺看點放河燈，在水陸堂放生池邊與雷橫說話，朱仝先不願入夥。吳用使計教李逵殺了小衙內，朱仝怒追李逵到柴進莊上，柴進說明底裡，吳用、雷橫、朱仝、李逵相見。
●第五十二回
李逵打死殷天錫
柴進失陷高唐州
朱仝要殺黑旋風，方才入夥，柴進只得暫留李逵。吳用及雷、朱先上山。
柴進叔叔柴皇城，宅後院花園被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉帶來的妻舅殷天錫所佔，李逵打死殷天錫，柴進被高廉下在牢裡。
宋江引軍與高廉三百飛天神兵對陣，高廉使起神法，林沖等敗退五十里下寨。宋江使迴風返火之法。高廉又使神獸之法，宋江又敗。高廉使風雨之法劫寨撲空，被楊林箭射左臂。
●第五十三回
戴宗智取公孫勝
李逵斧劈羅真人
戴宗、李逵奉宋江、吳用之命，離高唐州去薊州找公孫勝。一天到素面店吃飯，從一老人口中得知公孫勝在九宮縣二仙山。戴宗去見，被公孫老母回絕。戴宗叫李逵去屋裡打鬧，公孫勝只好出來，以老母年邁，羅真人不放為由不去梁山。李逵於五更偷去松鶴軒，斧劈羅真人。羅真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，羅真人派黃巾力士從薊州牢中救李逵回來。
●第五十四回
入雲龍鬥法破高廉
黑旋風探穴救柴進
羅真人教公孫勝八個字：“逢幽而止，遇汴而還。”公孫勝使出神法，使高廉所使獸行法盡現原形，高廉劫寨，被公孫使法把三百神兵殺個盡絕。吳用假做援軍到來。高廉出城迎接，城被奪，人被殺。
節級藺仁，藏柴進於枯井中，李逵下井，吊他上來。
呼延灼奉命征剿梁山義軍。
●第五十五回
高太尉大興三路兵
呼延灼擺佈連環馬
呼延灼保薦韓滔、彭王+己為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭王+己。宋江釋放彭王+己表示只待聖主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼透過高太尉調來轟天LEVIN振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。
●第五十六回
吳用使時遷盜甲
湯隆賺徐寧上山
湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。
時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用麻藥麻翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。
●第五十七回
徐寧教使鉤鐮槍
宋江大破連環馬
連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚義打青州
眾虎同心歸水泊
楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。
宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。
魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。
●第五十九回
吳用賺金鈴吊掛
宋江鬧西嶽華山
宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。
徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。
●第六十回
公孫勝芒碭山降魔
晁天王曾頭市中箭
公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。
晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟盧俊義。