8月24日晚，華鼎股份在完成重組相關審計和評估工作後披露了交易草案，公司擬透過發行股份及支付現金的方式，以29億元收購深圳市通拓科技有限公司(以下稱“通拓科技”)。同時，公司擬募集配套資金12.57億元用於垂直電商平臺和跨境電商產業園建設專案、支付本次交易現金對價及交易相關費用。
據審計報告， 2015年、2016年和2017年1-3月，通拓科技分別實現業務收入13.17億元、21.97億元、6.33億元，扣除非經常性損益後的淨利潤為4804.18萬元、1.31億元、4355.06萬元。其股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合夥企業(有限合夥)同時承諾，標的公司2017年、2018年、2019年實現的扣非淨利潤分別不低於人民幣2.00億元、2.80億元、3.92億元。
交易完成後，公司控股股東三鼎控股集團有限公司的持股比例將由本次交易前的40.52%變為30.27%，仍為公司的控股股東。華鼎股份將在原有錦綸長絲業務的基礎上，透過此次收購引入跨境電商作為第二主業，開啟“雙主業”業績驅動的業務發展模式。
據悉，通拓科技是一家依託中國優質供應鏈產品，以電子商務為手段為世界各國終端消費者供應優質商品的跨境電商企業，具體透過eBay、亞馬遜、速賣通、Wish、TOMTOP自有網站等多種電商平臺，採用買斷式自營的方式將中國優質商品直接銷售給海外終端消費者。
作為專注跨境電商十餘年的企業，通拓科技擁有廣泛的銷售渠道，銷售額在各大第三方銷售平臺名列前茅，且多次榮獲平臺各種獎項。公司已初步形成了“跨平臺”、“跨品類”、“跨語種”等多維度全方位的立體式業務佈局，是中國跨境電商先行者和最有競爭力的企業之一。
對於近年來一直致力於多元化發展的華鼎股份而言，如順利完成此次交易，也標誌著公司的業務轉型取得重大突破。據悉，雖然目前上市公司在錦綸產業領域已經發展成為集差別化與功能性複合錦綸長絲研發生產為一體的行業龍頭企業，但其所處的化學纖維行業整體已經處於較為成熟和穩定的階段。透過收購通拓科技，華鼎股份將新增處於迅猛發展期的跨境電商業務，可進一步最佳化公司業務結構，增強公司的盈利能力和抗風險能力，為公司未來的持續發展奠定堅實的基矗
值得關注是，華鼎股份與通拓科技之間協同效應明顯，有望實現各方優勢資源互補，增強上市公司盈利能力，提升股東回報水平。
一方面，華鼎股份和通拓科技具有明顯的區域協同。上市公司位於全球最大的小商品集散中心浙江省義烏市，區位優勢明顯，對外貿易活躍。但目前義烏地區的跨境電商產業總體上仍滯後於其在整個貿易領域的市場地位，缺少行業內知名的跨境電商企業。位於廣東省深圳市的通拓科技目前上游供應商主要位於珠三角地區，在長三角地區的供應鏈資源則相對較少。交易完成後，整合後的公司將透過在義烏等地建設跨境電商產業園等措施，實現供應鏈佈局的進一步最佳化和延伸，進而提升上市公司整體盈利水平。
另一方面，二者在品類的協同上亦優勢明顯。華鼎股份目前主營的錦綸產品主要應用於服裝生產等民用紡織品的高階領域。上市公司作為紡織服裝行業的知名企業，經過多年的積累，與眾多紡織服裝行業的企業建立了良好的關係。而通拓科技目前在3C電子、攝影影音、家居戶外、儀器工具等多個品類建立了顯著的競爭優勢，但在服裝服飾品類的業務量較校透過對通拓科技的整合，上市公司將發揮下游服裝領域資源優勢促進標的公司服裝品類的發展。
8月24日晚，華鼎股份在完成重組相關審計和評估工作後披露了交易草案，公司擬透過發行股份及支付現金的方式，以29億元收購深圳市通拓科技有限公司(以下稱“通拓科技”)。同時，公司擬募集配套資金12.57億元用於垂直電商平臺和跨境電商產業園建設專案、支付本次交易現金對價及交易相關費用。
據審計報告， 2015年、2016年和2017年1-3月，通拓科技分別實現業務收入13.17億元、21.97億元、6.33億元，扣除非經常性損益後的淨利潤為4804.18萬元、1.31億元、4355.06萬元。其股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合夥企業(有限合夥)同時承諾，標的公司2017年、2018年、2019年實現的扣非淨利潤分別不低於人民幣2.00億元、2.80億元、3.92億元。
交易完成後，公司控股股東三鼎控股集團有限公司的持股比例將由本次交易前的40.52%變為30.27%，仍為公司的控股股東。華鼎股份將在原有錦綸長絲業務的基礎上，透過此次收購引入跨境電商作為第二主業，開啟“雙主業”業績驅動的業務發展模式。
據悉，通拓科技是一家依託中國優質供應鏈產品，以電子商務為手段為世界各國終端消費者供應優質商品的跨境電商企業，具體透過eBay、亞馬遜、速賣通、Wish、TOMTOP自有網站等多種電商平臺，採用買斷式自營的方式將中國優質商品直接銷售給海外終端消費者。
作為專注跨境電商十餘年的企業，通拓科技擁有廣泛的銷售渠道，銷售額在各大第三方銷售平臺名列前茅，且多次榮獲平臺各種獎項。公司已初步形成了“跨平臺”、“跨品類”、“跨語種”等多維度全方位的立體式業務佈局，是中國跨境電商先行者和最有競爭力的企業之一。
對於近年來一直致力於多元化發展的華鼎股份而言，如順利完成此次交易，也標誌著公司的業務轉型取得重大突破。據悉，雖然目前上市公司在錦綸產業領域已經發展成為集差別化與功能性複合錦綸長絲研發生產為一體的行業龍頭企業，但其所處的化學纖維行業整體已經處於較為成熟和穩定的階段。透過收購通拓科技，華鼎股份將新增處於迅猛發展期的跨境電商業務，可進一步最佳化公司業務結構，增強公司的盈利能力和抗風險能力，為公司未來的持續發展奠定堅實的基矗
值得關注是，華鼎股份與通拓科技之間協同效應明顯，有望實現各方優勢資源互補，增強上市公司盈利能力，提升股東回報水平。
一方面，華鼎股份和通拓科技具有明顯的區域協同。上市公司位於全球最大的小商品集散中心浙江省義烏市，區位優勢明顯，對外貿易活躍。但目前義烏地區的跨境電商產業總體上仍滯後於其在整個貿易領域的市場地位，缺少行業內知名的跨境電商企業。位於廣東省深圳市的通拓科技目前上游供應商主要位於珠三角地區，在長三角地區的供應鏈資源則相對較少。交易完成後，整合後的公司將透過在義烏等地建設跨境電商產業園等措施，實現供應鏈佈局的進一步最佳化和延伸，進而提升上市公司整體盈利水平。
另一方面，二者在品類的協同上亦優勢明顯。華鼎股份目前主營的錦綸產品主要應用於服裝生產等民用紡織品的高階領域。上市公司作為紡織服裝行業的知名企業，經過多年的積累，與眾多紡織服裝行業的企業建立了良好的關係。而通拓科技目前在3C電子、攝影影音、家居戶外、儀器工具等多個品類建立了顯著的競爭優勢，但在服裝服飾品類的業務量較校透過對通拓科技的整合，上市公司將發揮下游服裝領域資源優勢促進標的公司服裝品類的發展。