投資方法和科學的建倉和出場行為是分不開的，科學的建倉、出場行為在很大程度上可以避免眾多的風險，使資金投入的風險係數最小化，期貨市場是高風險投資市場，必須考慮資金安全性問題，保障原始投入資金的安全性才是投資的根本，倉位控制和資金管理就顯得尤為重要。原始資金安全的情況下獲得必然的投資利潤，才是科學、穩健的投資策略。期貨市場應具備良好的心態，倉位過大過小都會導致操作失衡變形，交易時候要保持頭腦清醒，情緒穩定。

在期貨交易中，輕倉還是重倉其實都沒有一個真正的標準，要根據自身的具體情況和對風險的承受能力來看，比如你的賬戶0.1手每次虧損100元你覺得無法接受，那麼說明你的倉位0.1也是重了。如果你0.5手每次虧損1000也感覺良好，說明0.5手對你來說倉位並不重。

很多人存在這樣的心理：

在行情來臨時，趨勢判斷正確的情況下而倉位過小往往責怪自己過於謹慎，錯過了一波大行情，懊悔不已。

而在趨勢判斷錯誤的情況下想透過降低成本不斷加倉，導致倉位過重最後虧損過大而心態失衡。

可見，每個人需要根據市場行情和自己的實際情況謹慎做出選擇，保持最佳的倉位，這樣在期貨市場中，你就能做到攻可進，退可守，交易成功的機率就會大大提高。

確定好自己的交易級別，透過加減倉保持自己合適的倉位，定式交易

1、1分鐘級別：新手朋友都喜歡日內交易，剛接觸期貨交易喜歡按1分鐘交易，這種情況下很多人還喜歡重倉，甚至不設止損，覺得這樣很刺激，1分鐘交易級別需要交易者藝高人膽大，精神高度集中，對行情波動高低點判斷精準。但現實中這樣的操作手法就算短時期內你能賺錢，但到最後，90%的人會被市場淘汰，所謂是成也蕭何敗也蕭何。

2、5-60分鐘級別：很多朋友都在5-60分鐘級別內進行交易，無可厚非，根據行情波動情況也比較好把握。短線交易的倉位可以稍微高一點，在不同交易時段，用大倉位博小波動，小倉位博大波動。

3、4小時，日線，甚至周線級別：有經驗的老手都喜歡至少4小時以上的級別進行交易，做好風控的同時進行波動交易。賺取波段利潤相對比較安全，利潤也是很高的。中長線一定要將倉位控制在可控範圍內，以預防系統性風險。

上圖就是曾經出現負油價的原油日線圖，可以看出，按日線進行交易，並不需要頻繁操作，避免了失誤，做的動作就是加減倉位，其他的都交給市場。（圖片僅供答題展示，不做為操作參考）

市場每天都在變化，如果沒有形成定式交易的話，開倉的手數經常不一致，交易級別也來回變化，導致資金回撤過大。大家應該都有這樣的感覺，交易次數多了，重輕倉的概念就開始模糊，不知不覺持倉就變大，尤其是在虧損的狀態下，比原來的開倉手數明顯就增加了許多，一旦本金的損失加大，再恢復到原來的倉位就難上加難。

所以我們找到適合自己的級別，就按這個級別的交易方法進行操作，不要來回變動，避免按不同的交易級別進行加減倉。

槓桿交易中，想死就重倉，想活就輕倉。重倉必需設定止損價。重倉不止損，必死無疑。在槓桿市場要學會賺慢錢，想賺快錢趕緊退出這個市場。

學會倉位控制與資金管理做好風險管控尤為重要，是你賬戶翻倍的必由之路

“昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰 者，能為不可勝，不能使敵之可勝。故曰：勝可知，而不可為。”

引自《孫子兵法形篇第四》

文中可以看出孫武對於勝利（盈利）的態度，很冷靜、很淡泊。以他的眼光來看，不虧損（不可勝）在我的控制範圍之內，而盈利（可勝）則是不能完全由 我方所操縱、透過武力（交易）獲得的。可見孫武對資金管理也是相當重視。

大名鼎鼎的江恩也有自己獨到的資金管理規則

1.將你的資本分成十等份，每次交易不要冒損失1/10以上資本的風險。

2. 永遠採用止損單來保護你的交易，在建立頭寸後立即設定止損單。

3.永遠不要用大頭寸來過度交易。

4.不要讓利潤變為損失。

5. 心存疑慮時，觀望或者出場。

6. 在活躍的，流動性中的市場中交易。

7.沒有好的理由，不要平倉。根據規則，用止損單來跟蹤你的順勢倉倉位，保護你不斷積累的利潤。

8.積累盈利。盈利後取出部分備用。

9.不要在虧損的頭寸上攤低損失，永遠不要！

10. 不要因失去耐心而出市，不要因焦慮等待而入市。

11.避免截斷利潤，讓損失奔跑。

12.進入市場並設定止損單後，永遠不要取消止損單。

13. 避免過於頻繁的交易，避免過於快速的進出。

14. 樂於作多，也要樂於做空。

15. 沒有規於規則的良好理由，不要改變你的頭寸。

大師之所以能成為大師，每一次交易首先想到的就是資金管理。倉位控制和資金管理是交易大師的頭等大事，好的資金管理就是一門交易藝術。

既然資金管理這麼重要，那麼我們在做交易的時候要怎麼控制好自己的倉位呢？

在交易過程中如何控制倉位：

一次完整的交易包括分析預測、制定計劃、試盤/建倉、加倉、減倉和 平倉。

控制倉位的幾個方法：

1、穩健型

穩健型就是根據對行情的判斷，在趨勢初期和末期投入較少資金，在趨勢中段，

也就是一般投資者最容易把握的行情中投入較多資金。例如，我們可以將資金分為 10

份，按照 2—3—3—2 或 3—5—2 這樣的比例逐步建倉。

2、激進型 如果投資者對自己的判斷信心十足，並且收益預期較高，那麼就可以在趨勢初期

投入較多資金，以把握住大部分行情，使收益最大化。例如，按照 4—3—2—1 或 5

—3—2 這樣的比例逐步建倉。由於每次建倉的數量少於上一次，所以這種建倉方法又 被稱為金字塔形方法。

3、固定金額法 如果投資者認為自己對趨勢的把握能力較差，或者沒有過多精力觀察行情發展，就可以採取這種較為簡單的建倉方法。也就是每次投入固定比例的資金，如四分之一或十分之一。

交易過程風險控制（止損）重要性—鱷魚法則

鱷魚的吞噬方式：被咬住的獵物越掙扎，鱷魚的收穫就越多。

斷尾求生，發現交易決策錯誤的時候，惟一的方法就是馬上止損。

有些投資者還經常採用攤平成本的做法，即在虧損的情況下，在價格下跌的過程中不斷加倉， 使平均買入價格逐漸降低。

如果在趨勢還沒有扭轉的情況下就盲目加倉，大量的資金被佔用，最終結果只能是進一步加大整體風險，降低了我們的資金利用效率。

金融市場是一個零和遊戲，只有正視風險並積極主動地控制風險才能確保長期交易的穩定收益。

金融市場不相信眼淚和安慰！

止損的幾種基本方法

1、趨勢止損法。 即透過技術分析方法，將上升趨勢線、通道或均線系統等作為依據，一旦價格明顯跌破就立即止損。

2、形態止損法。

我們買入後價格突破原來形態，此時可以立即止損。

3、支撐與阻力止損法。

一旦有效跌破這個區域的支撐或阻力，此時可以立即止損。

4、固定金額或比例止損法。

可以事先設定一個止損比例 3%或 5%，一 旦虧損超過這個幅度就立即止損。

投資者應當首先熟悉各種基本技術分析方法並加以靈活運用，然後根據自己的操作習慣、交易策略和預期收益制定出最適合的止損方法。

下單即設定止損，把這項工作當做一個必須的決策程式或操作紀律！

做自己最熟悉的產品，做自己能看懂的行情，吃透資金管理，穩中求勝

資金的運用與配置有一句至理名言叫“不熟不做”，當你對一個投資品種還不是駕輕就熟之時，切勿全力出擊。

資金管理基本原則：

要點1：將資金分成 10 份，永不在一次交易中使用超過 1/10 的資金。

要點2：永遠為頭寸設立一個相對較進但又重要的止損指令。

要點3：永遠不過度交易，否則這會破壞資金使用規則。

要點4：永不在一次交易中讓贏利變為虧損，這是交易持續贏利的秘密。

交易就是打仗，資金就是我們的子彈，你滿倉了等於把子彈全打出去了，那後面你還要怎麼打？所以每次交易一定要慎重考慮，完全清楚進場之後在哪裡止損，目前是否具有好的進場點位等。我們只能做那些既看得到 自己也可以把握的行情。

寫到最後，我想說的是：迴歸到本源上，倉位重與輕是相對於交易策略來說並不是絕對的，跟每個人的風險承受能力有很大關係。但不可否認的是，在實際交易中，倉位控制與資金管理所佔位置是極其重要的，做好風控是生存之本，贏利之源。每一個下單操作要做到如屢薄冰，如臨深淵，風險無時不刻都存在，黑天鵝事件成出不窮，我們不能做任人宰割的韭菜，做好自己的風控，保護好自己的本金比什麼都強，本金沒有了所有的一切都是空談！

匯查查就教大家日內交易是如何管理倉位：

1）趨勢跟蹤策略

趨勢跟蹤策略可能是使用最廣泛的日內交易策略，這是有原因的——因為它們十分有效。在趨勢跟蹤策略中，交易者在上升趨勢中做多，在下降趨勢中做空。進入趨勢跟蹤交易的最佳時機是在價格調整完成的瞬間。當價格已經大幅下跌時，你不希望在下降趨勢中做空；當價格大幅上升時，你不希望在上漲趨勢中做多。

要掌握趨勢跟蹤，你需要了解交易的形成方式。當價格連續達到較高的高點和較低的低點時形成上升趨勢，每一個較高的高點都將價格推高至前一個高點。進入交易的最佳時機恰好是在一個較高低點的底部——在這個水平上，那些錯過了趨勢的交易員準備入場交易，同時，在該位置那些已經做多的交易員正在增加其頭寸。

與上升趨勢類似，當價格連續達到較低的低點和較低的高點時，就會形成下降趨勢。做空的最佳時機是在一個新的較低高點形成之後——在這個水平上，新的交易者會做空，同時，在該位置，那些已經做空的交易者會增加他們的頭寸。

點(2)顯示你可以做多的水平，而點(1)是潛在的獲利目標。你應該把止損點放在上升通道的正下方或者較高的低點下方。

2）逆勢交易策略

逆勢交易是指與市場趨勢或原趨勢相反方向的交易。基本上，在逆勢交易策略中，交易者在上升趨勢中做空，在下降趨勢中做多，以便從價格調整(逆趨勢移動)中獲利。

在上面的圖表中，你會發現上升趨勢並沒有直線上升。相反，價格在許多市場參與者結束多頭訂單並獲利的水平上形成所謂的修正（標為點（1））。因此，逆勢交易者基本上會在點（1）做空，並在較低的通道線獲利。

使用逆勢交易策略的問題是，相比趨勢跟蹤交易，它的風險更大，而且獲利可能性更低。另一方面，將趨勢跟蹤策略和逆勢交易策略相結合，可以使交易者在既定趨勢方向和趨勢相反方向上進行更多交易。儘管如此，逆勢交易應僅由經驗豐富的日內交易者使用。

請看下面的圖表

在價格發生虛假突破後，交易者可以在點（1）做空。他的利潤目標可以設定在重要的斐波那契水平（如38.2％），如點（2）點所示。在價格拒絕38.2％斐波那契水平後，交易者可以進入多頭頭寸，並順勢而為。這樣，你就能在上漲和下跌中獲利。止損應置於點（1）的正上方。

3）突破交易策略

突破性交易是一種流行的日內交易策略，特別是在零售交易交易者中。突破交易者希望在圖表模式或任何其他價格結構中的重要支撐/阻力位之上或之下，抓住價格突破。突破後往往伴隨著市場的強勁走勢和波動性的增加。這就是為什麼日內交易者在突破發生後立即利用掛單來進行交易的原因。

掛單是交易突破的有效工具。透過將買入止損掛單或賣出止損掛單放置在突破水平，交易者無需等待實際突破就可以開倉。當價格達到掛單中設定的水平時，掛單將自動觸發市場訂單。這也有助於抓住最初的市場波動並增加潛在利潤。

上圖顯示了基於對稱三角形的典型突破交易。你可以在突破點處或在價格完成對虛線三角形的回撤後進入突破方向，如線（1）所示。止損應設在最近的低點（2）下方，並且線（3）所示的利潤目標應等於從突破點投影的形態的高度。

倉位的主要作用是控制風險，倉位控制既然主要作用是控制風險，那麼與即時價格所在區域中的位置是直接相關的。

比如說開多單，那麼價位越低倉位越大，價Grand SantaFe高倉位越小，大與小隻是程度而已，要想實現直正精準控制倉位，你必須求得此即時價格的最大風險量化值。

只有求得最大風險量化值，才能進行精準量化的倉位管理，也只有實現這樣的倉位管理，才能夠實現零風險之下的資金最大使用率。

這是我最善長的，有想實現精準量化資金管理計劃的可聯絡我

在期貨交易中，想要在趨勢中持有到正確的倉位，跟倉位管理沒有關係。

跟你的交易邏輯有關。

首先，你需要定義自己的目標“趨勢”。交易是一個取捨的過程，你需要知道你到底想要拿到多大級別的趨勢。

當你定義好了自己想要的趨勢之後，你設計一個入場。

這個入場我給的建議是趨勢的必然形態。

比如，均線金叉。

均線金叉之後，行情不一定會出現趨勢，而一個趨勢出現之後，我們逆推，當初必然有金叉的那一天。

這就是一個可以試試的入場方式。

入場後，如果不是趨勢就止損，如果是趨勢，那麼你就持有。這樣你就在趨勢中擁有了正確的倉位。

而因為我們需要試錯，需要付出試錯的成本，所以，我們需要控制倉位，防止你自己在趨勢到來之後就虧損慘重。

這才是倉位管理的核心。

期貨交易要怎麼管理倉位，才能在真正的趨勢行情的時候持有正確的倉位？

倉位管理就是在你做決定做多某個投資物件時，決定如何分批入場，又如何止損或者止盈離場的技術。做好入場，止損，止盈的每個環節。不同的投資策略，有不同的倉位管理方法，以下有幾點要注意的是：

永遠不要把資金全部投入市場

在剛開始階段或者長期處於“小賺大虧”的狀態中，把資金全部投入市場，這樣會加大虧損的比例，也會對交易者心理上產生影響。

不要認為高機率事件一定會發生，你可能會遇到偶然性的連續虧損

倉位管理能讓你在連續虧損中存活下來，要有科學的加減倉策略，交易是一個機率性的遊戲，但不是靜態的模型，市場的變化在我們入場後可能會出現讓我們加減倉的行情走勢，總之，市場不是獨立靜態的，它是整個交易系統組成的部分。

隨著市場行情的變化，盈虧機率也會發生變化，我們也要適當的加減倉

拿下圖螺紋的走勢來看下，當行情來臨的時候，價格向上突破壓力線，做多；價格向下突破支撐線，做空。

綜上所述，倉位管理是門藝術，更是一套風險控制的手段，在倉位管理來看，投資對錯不重要，關鍵是做對了你能賺多少，做錯了，你能虧多少。

期貨交易要怎麼管理倉位，才能在真正的趨勢行情的時候持有正確的倉位？

做期貨你要對自己的狀態，本金，可承受的最大風險，單次承受的最大風險有一個考量。

管理倉位更深入點其實就是管理資金，你的資金就是你做期貨的資本。資金管理的目的是讓你在虧錢的時候儘量做到損失降為最低，不至於一下子被趕出局，保證自己有足夠的資本在出現行情的時候還有實力。

明白了這個道理，那麼所謂的持倉搞一個品種還是兩三個品種，建倉建多少，甚至於建倉價位都不再重要。你只需要計算自己單筆交易可承受最大虧損是多少，孰輕孰重你就自己心中有數了。

比如說開多單，那麼價位越低倉位越大，價Grand SantaFe高倉位越小，大與小隻是程度而已，要想實現直正精準控制倉位，你必須求得此即時價格的最大風險量化值。

只有求得最大風險量化值，才能進行精準量化的倉位管理，也只有實現這樣的倉位管理，才能夠實現零風險之下的資金最大使用率。

期貨交易要怎麼管理倉位，才能在真正的趨勢行情的時候持有正確的倉位？

倉位管理就是在你做決定做多某個投資物件時，決定如何分批入場，又如何止損或者止盈離場的技術。做好入場，止損，止盈的每個環節。不同的投資策略，有不同的倉位管理方法，以下有幾點要注意的是：

永遠不要把資金全部投入市場

在剛開始階段或者長期處於“小賺大虧”的狀態中，把資金全部投入市場，這樣會加大虧損的比例，也會對交易者心理上產生影響。

不要認為高機率事件一定會發生，你可能會遇到偶然性的連續虧損

當你定義好了自己想要的趨勢之後，你設計一個入場。

這個入場我給的建議是趨勢的必然形態。

倉位的主要作用是控制風險，倉位控制既然主要作用是控制風險，那麼與即時價格所在區域中的位置是直接相關的。

比如說開多單，那麼價位越低倉位越大，價Grand SantaFe高倉位越小，大與小隻是程度而已，要想實現直正精準控制倉位，你必須求得此即時價格的最大風險量化值。

只有求得最大風險量化值，才能進行精準量化的倉位管理，也只有實現這樣的倉位管理，才能夠實現零風險之下的資金最大使用率。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

期貨交易要怎麼管理倉位，才能在真正的趨勢行情的時候持有正確的倉位？

倉位管理就是在你做決定做多某個投資物件時，決定如何分批入場，又如何止損或者止盈離場的技術。做好入場，止損，止盈的每個環節。不同的投資策略，有不同的倉位管理方法，以下有幾點要注意的是：

永遠不要把資金全部投入市場

在剛開始階段或者長期處於“小賺大虧”的狀態中，把資金全部投入市場，這樣會加大虧損的比例，也會對交易者心理上產生影響。

不要認為高機率事件一定會發生，你可能會遇到偶然性的連續虧損

當你定義好了自己想要的趨勢之後，你設計一個入場。

明白了這個道理，那麼所謂的持倉搞一個品種還是兩三個品種，建倉建多少，甚至於建倉價位都不再重要。你只需要計算自己單筆交易可承受最大虧損是多少，孰輕孰重你就自己心中有數了。

比如說開多單，那麼價位越低倉位越大，價Grand SantaFe高倉位越小，大與小隻是程度而已，要想實現直正精準控制倉位，你必須求得此即時價格的最大風險量化值。

只有求得最大風險量化值，才能進行精準量化的倉位管理，也只有實現這樣的倉位管理，才能夠實現零風險之下的資金最大使用率。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

期貨交易要怎麼管理倉位，才能在真正的趨勢行情的時候持有正確的倉位？

先要弄清楚倉位控制的目的，不是為了說做對了的時候能賺多少，而是說萬一做錯了，最多會虧多少，也就是實現虧損可控。明白這點，就可以靈活按照自己的實際情況，來制定適合自己的控倉方案。

中長線交易重中之中其實就是介入點。大週期的拐點是比較難判斷的，無論是頂或底，因為這種拐點是源於基本面出現變化，比如市場供求關係，政策影響，天氣突變等等，而且價格是先行反應的，也就是在基本面出現變化的訊息被證實之前，價格就已經有很大變化了，始作俑者是生產企業和現貨商。

對於大多數散戶來說，很難準確的把握到頂底的拐點，只能等趨勢拐點雛形形成之後，再介入。比如價格創出階段新高之後，出現大幅回撥，首先分析這個頂部屬於什麼形態的雛形，是即將形成頭肩頂，還M頂，在回撥後，一般都會有反抽，看反抽的力度，是否能夠突破頸線，突破了，就繼續等，受頸線壓制不能突破，就找個離頸線近的位置放空，突破頸線就止損，如果繼續跌，就拿住。向下的目標位就是之前上漲趨勢的各階段的高點，每跌到一個前高，不是馬上加倉，而是看能否有效跌破，這時可以採取一個保護措施——鎖單，如果在前高位震盪幾天，沒有反彈的意思，就解鎖，加倉繼續持空，以此類推，直至出現明顯反彈，止盈離場。

個人建議先練趨勢介入點，練習各種形態的識別判斷，一兩手的做，把介入點的成功率提高些，後面再講倉位控制。因為倉位控制不只是幾成倉位進，中間加幾成倉位這麼簡單，什麼時點加倉，加多少，到目標位平多少，留多少底倉，不到目標位怎麼處理，或者持有不動，確認後繼續加倉，配合鎖單保護，或者其他品種對沖等等，倉位控制是一門單獨的課程。

對於所有期貨交易者來說，在想怎麼盈利之前，先得在市場中活下來。

總結如下：資金管理就是倉位管理，資金管理是思想理念，是動態的過程，也是一種操作方法。學會資金管理才能在市場上生存。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。