第三十一回：曹操倉亭破本初，玄德荊州依劉表

袁紹悔不聽田豐之言，致此敗；卻又忌殺田豐。袁紹逃回冀州後，他的兩個兒子袁熙、袁尚等前來助戰，於是捲土重來。操引得勝之兵陳列河上，受到土人歡迎，操號令三軍勿要擾民。操從程昱“十面埋伏”之計，誘袁紹至河上，背水死戰大敗袁軍於倉亭，袁紹逃回鄴城。

曹操正準備趁機攻下冀州，得知劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊許昌，遂提大兵往汝南迎劉備。穰山一仗，備勝操敗；但接著操轉敗為勝。劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。紹不聽謀士審配“深溝高壘”之計，往拒操兵。

第三十二回：奪冀州袁尚爭鋒，決漳河許攸獻計

袁紹三子袁尚在黎陽敗於張遼。袁紹兩次兵敗，不由氣病交加而亡。建安八年，曹操派兵守住官渡，引兵轉向進攻荊州。劉表派劉備為前鋒迎敵。兩軍尚未交鋒，謀士勸曹操先平定河北，消滅袁紹的殘餘部隊，奠定霸業，然後再圖荊州。於是曹操率軍原路返回，渡河再取冀州。

袁紹死後，袁尚繼承父業，其兄袁譚不服，與袁尚兵戈相見，袁譚頻頻失利，投降曹操。操從程昱計助譚伐尚，尚兵敗往中山而逃。袁尚兵退冀州，曹操採用許攸的計策，掘開漳河，引水淹冀州。城內彈盡糧絕，軍士餓死殆盡。

冀州城因此被曹軍攻破，審配身死，操憐惜為袁紹起草討曹檄的陳琳的才華，不殺他反命為從事。

第三十三回：曹丕趁亂納甄氏，郭嘉遺計定遼東

曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹，盡免河北居民一年租賦，自領冀州牧。許攸傲激大將許褚，被許諸殺死。曹操深責許禇，令厚葬許攸。又訪冀賢士，得崔琰。袁譚投降曹操後，一直有謀反之心。曹操平定冀州後，立即起兵討伐袁譚。

袁譚被曹洪殺死，曹操得南皮後，幽軍馬降操。操從荀攸詐降計破幷州，在壺關大破袁紹外甥高幹。操又從郭嘉計，遠征沙漠，乘勝追擊袁尚和袁熙，得柳城。袁熙、袁尚投奔烏桓不成，不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。自此北方地區都成了曹操的勢力範圍。

第三十四回：蔡夫人隔屏聽密語，劉皇叔躍馬過檀溪

操築銅雀臺於漳河之上，領兵回許都，養精蓄銳，分兵屯田。劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。劉備在荊州受到劉表款待，獲許屯兵新野。建安十二年春，劉備得兒子劉禪，乳名阿斗。劉表的後妻蔡夫人始終對劉備心存疑慮，時時勸劉表要防備。

蔡夫人得知劉備不廢長立幼，要慢慢削弱她的權力，對劉備起了殺心。劉備自知失言，連夜離開荊州回新野。蔡夫人與弟蔡瑁密謀，以劉表名義在襄陽設下鴻門宴，請劉備赴會，欲謀陷害。在宴會上，伊籍告密，劉備乘的盧馬出襄陽西門，的盧馬一躍三丈，躍過檀溪而逃。

第三十五回：玄德南漳逢隱淪，單福新野遇英主

劉備在筵席上逃脫後，不覺來到“水鏡先生”司馬徽的草堂，司馬徽向劉備舉薦了伏龍、鳳雛。劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊殺了曹仁部下呂曠、呂翔。曹仁聞訊率兵殺奔新野。

第三十六回：玄德用計襲樊城，元直走馬薦諸葛

單福識破曹仁“八門金鎖陣”，使趙雲衝突而破。曹仁劫寨，被單福設計擊敗，樊城亦被關公所佔，只好回許昌，告訴操單福為備出謀畫策。玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。程昱告訴曹操，單福真名為徐庶。

依程昱計，曹操召見並囚禁徐母，要其作書召子侍操，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至許都。徐庶無奈，行前向劉備舉薦諸葛亮，並親往臥龍岡向孔明打招呼。

第三十七回：司馬微再薦名士，劉玄德三顧茅廬（三顧頻煩天下計）

徐母見兒子來許都，罵他棄明投暗，後自縊。徐庶將母親葬在南原，居喪守墓。曹操親自前來祭奠，並送來祭禮，徐庶堅決不受，並立言終身不為曹操設一謀。操引漳水作“玄武池 ”，教訓三軍，準備南證。司馬徽見劉備，再次推薦諸葛亮。

劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。諸葛亮的密友崔州平認為欲使孔明出世，徒費心力，劉備雄心不為所動。幾日後，玄德欲二請孔明，張飛不悅。

劉備於隆冬冒著大雪來至臥龍岡，遇見諸葛亮的另外兩位密友石廣元、孟公威、諸葛亮三弟諸葛均、孔明岳父黃承彥。諸葛均言孔明不在，行蹤不定。劉備留書一封而去。

第三十八回：定三分隆中決策，戰長江孫氏報仇（隆中對）

劉備不聽雲長、張飛勸阻，第三次去隆中請諸葛亮。離草廬半里之外，下馬步行。正遇諸葛亮晝寢未起，劉備拱立階下，張飛怒氣大發，要放火燒房，被關羽勸阻。劉備又等了一個時辰，諸葛亮才悠悠醒來，半晌才出。劉備敞開肺腑，向他請教天下大勢。

諸葛亮為劉備禮賢下士之舉所感動，遂為劉備分析天下大勢，為劉備定下了三分天下的決策。劉備拜清諸葛亮出山相助，和他一起回到新野，拜為軍師，終日與他論天下大事。曹操討孫權之子入朝，權不給，操有下江南之意。黃祖部將甘寧投權，權為報父仇，從甘寧計，領十萬大軍破江夏，殺黃祖。

第三十九回：荊州城公子三求計，博望坡軍師初用兵（火燒博望坡）

甘寧射死黃祖，孫權棄江夏回江東。劉表以荊州付劉備，劉備推卻之。劉表的長子劉琦懼怕繼母蔡夫人加害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。諸葛亮在新野招募了三千士兵，教他們演習陣法。

張飛、關羽對諸葛亮心存不服。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，夏候惇不聽徐庶之言，要擒劉備、諸葛亮。孔明教練新野民兵，用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。諸葛亮一戰成名，使劉備及關羽、張飛等大為敬佩，奠定了威望。

第四十回：蔡夫人議獻荊州，諸葛亮火燒新野

孔明建議劉備趁劉表病危，取荊州為安身之地以拒操，備不為。曹操親督五十萬大軍南下，準備一舉掃平江南。曹仁率十萬先遣部隊向新野開來。孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融並其二子。劉表病死，蔡瑁與蔡夫人立幼子劉琮為荊州主。

蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備不願誘殺劉琮以奪荊州，在諸葛亮的指揮下，劉備率領軍隊和新野百姓棄新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之，擊退曹仁軍。

第四十一回：劉玄德攜民渡江，趙子龍單騎救主

曹操欲取樊城，令徐庶為使勸降劉備，劉備不肯，曹操大怒。無奈下，劉備棄樊城往襄陽撤退，新野、樊城兩地百姓隨其同行。眾人勸劉備棄民先行，劉備不肯。來到襄陽城下，劉琮、蔡瑁拒絕劉備人城，劉備只好前往江陵。操至襄陽，蔡瑁、張允被加之厚爵，殺蔡夫人及劉琮。

劉備不忍捨棄百姓獨行，因此行動遲緩，每日只能走十餘里，很快被曹操的五千鐵騎追上。劉備一行在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。在混戰中，糜夫人受傷，投井而死。趙雲單騎救主，七進七出救下阿斗，懷抱阿斗，左右衝殺，連斬曹操五十多員大將，威震長坂坡。

第四十二回：張翼德大鬧長坂橋，劉豫州敗走漢津口

趙雲救得阿斗，但被困長坂橋。曹操大軍隨後追來，張飛巧設疑兵，使曹軍莫知虛實而不敢輕進。張飛橫矛立馬橋頭，面對橋西的曹軍，發出三聲巨雷般的斷喝，竟然將曹操的一員大將夏侯傑嚇得肝膽碎裂，墜馬而死，一時亂了曹軍陣腳。曹操幾十萬大軍被嚇退。

事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，關羽擊退曹軍。關公、孔明、劉琦接應劉備投江夏，荊州軍民投降曹操。曹操計點馬步水軍共八十三萬，詐稱一百萬，水陸並進，沿江而來。

東吳孫權集眾謀士商議御操之策，孫權想借曹劉大戰之機，奪取荊州城。孫權派魯肅到江夏，借弔唁劉表為名見到了劉備和孔明，而此時諸葛亮正欲前去東吳聯合孫權抗曹，於是兩家共商聯合抗曹之事。

第四十三回：諸葛亮舌戰群儒，魯子敬力排眾議

為了促成孫、劉聯合大業，諸葛亮跟隨魯肅來到江東。孫權邀文武百官商議，東吳張昭等力主投降，魯肅不同意，孫權傾向於魯肅。孔明面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。

東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權，諸葛亮用言語激孫權，怪孫權不問己破曹之策，肅又引孔明入後堂敘話。孔明向孫權說明操兵弱點、孫權聯合可破敵曹操的道理，孫權信其言。張昭等人又力主投降，提醒孫權不可中孔明之計，孫權最終還是猶豫不定，只得請周瑜從柴桑回來商議對策。

第四十四回：孔明用智激周瑜，孫權決計破曹操

周瑜從鄱陽回柴桑議事，在周瑜面前，東吳的文官武將各持已見，爭論不休。孔明巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，以獻二喬可退操兵智激周瑜，瑜決計抗操，向孫權詳細地分析了曹軍的劣勢。權聽瑜言，以劍賜瑜，拜周瑜為大都督，使其率軍抗曹。

瑜向亮問破操之策，亮言權懼操兵多，未決絕；瑜入見權，孫權果懼操兵多，瑜為之開解。周瑜於是嫉妒諸葛亮之才，認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，便派諸葛謹以兄弟之情說亮事吳，反被亮以骨肉之情說其事劉備，只得無功而返。

第四十五回：三江口曹操折兵，群英會蔣幹中計

孔明與周瑜一方面商議聯合抗曹，另一方面又相互鬥智。瑜欲殺亮，調亮領兵劫操屯糧之所聚鐵山。亮言瑜不能陸戰，瑜怒欲自往。亮點破劫糧必被擒的理論，教魯肅諫周瑜以拒曹為重，不要相互謀害。周瑜誑騙劉備來中軍賬，見雲長立於備後，瑜大驚，未敢加害。瑜於三江口敗操兵。

周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操見周瑜夜窺水寨，便召集部下商量對策。蔣幹為了立功，自稱是周瑜的同窗，自告奮勇往江東去說降。周瑜將計計就，設下群英會款待這位舊友，故意做出狂態，大談東吳兵強糧足的情況，讓蔣幹無法陳述勸降之意。

周瑜又邀蔣幹入帳共寢，假裝醉酒，故意讓蔣幹看見並盜走偽造的蔡瑁、張允與東吳私通的書信，並讓蔣幹偷聽到所謂江北密保，使其信以為真。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬深得水軍之妙的水軍都督蔡瑁、張允，中了周瑜的反間計，為孫劉聯軍除去了水路進攻的一大障礙。

第四十六回：用奇謀孔明借箭，獻密計黃蓋受刑

諸葛亮在魯肅前揭穿周瑜使蔣幹中計之事，使周瑜更加嫉恨，欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在十日內造出十萬支箭，而孔明以為只需三日即可。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。

亮與瑜各寫破操策於手心，皆“火”字。曹操連連失手，派蔡瑁族弟蔡和、蔡中詐降東吳，周瑜再次將計就計。為了周瑜火攻之計成功，黃蓋夜見周瑜，願為詐降之人，決定用苦肉計騙過曹營細作，也去詐降。

第四十七回：闞澤密獻詐降書，龐統巧授連環計

東吳參謀闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書。二蔡（蔡中、蔡和）使人密告黃蓋受刑之事，操不疑澤，令還東吳。操對甘寧、黃蓋之降持疑，蔣幹再次自告奮勇前往東吳探聽虛實。周瑜與龐統經過密議，又一次將計就計。

周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統。龐統受周瑜之命隨蔣幹見操，獻“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。後回東吳，卻為徐庶識破。

第四十八回：宴長江曹操賦詩，鎖戰船北軍用武

徐庶為報劉備厚恩未揭穿龐統連環計的目的，徐庶利用龐統的妙計，終於從曹營脫身而去守西涼。曹操以為勝券在握，於大船之上置酒設樂，大會諸將，面對長江，橫槊賦詩《短歌行》，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，刺死劉馥。

操試調遣，西北風起，大喜，程昱提醒曹操防備火攻，操言隆冬只有西北風不會有東風南風，不以為意。曹操開連環戰船與東吳交戰，袁紹的舊將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。周瑜見曹操的黃旗被風吹倒，旗角於瑜臉上拂過，想起一事，口吐鮮血昏倒。

第四十九回：七星壇諸葛祭風，三江口周瑜縱火

周瑜見沒有火攻的好風向，焦急而病。諸葛亮為治周瑜的心病，稱能借來東南風，助周瑜火攻曹操，周瑜聞言，雖未用藥，病已痊癒。瑜派人於南屏山築七星壇，孔明在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜見風起，派丁奉、徐盛往殺孔明，孔明在趙雲的接應下回到了夏口。

周瑜調軍有方，亮亦調兵遣將。黃蓋出發往赤壁，程昱提醒操防詐防火，文聘前往阻止黃蓋而不得。火船順風而下，火燒北船，曹軍戰船頓時一片火海，陣營大亂。大火藉著風勢，一直燒到岸上的大營，曹操八十三萬大軍損傷大半。操被張遼救下小船，黃蓋追之，被張遼射中肩窩，翻身落水。

第五十回：諸葛亮智算華容，關雲長義釋曹操（華容道義釋曹操）

韓當救被射落水的黃蓋回大寨醫治。三江水戰，赤壁鏖兵，曹操敗逃。在奔往烏林的路上，被呂蒙追殺；在去合肥的路上又被太史慈、陸遜伏擊；在往彝陵逃命時，又先後被諸葛亮在路上佈下數路伏兵衝殺，曹操被殺得膽戰心驚。

曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。到此，赤壁之戰以曹操的全面失敗而告終。後，諸葛亮欲斬關雲長。

第五十一回：曹仁大戰東吳兵，孔明一氣周公瑾

玄德為雲長告免，準備進兵攻取南郡。周瑜與魯肅同往油江欲殺玄德。孔明教玄德回答周瑜：周瑜先取南郡若取不下，劉備再取。周瑜派蔣欽、徐盛、丁奉往取南郡，敗於曹仁、牛金而回。

周瑜親自出馬，得彝陵；曹仁、曹洪故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。瑜回營詐死，曹仁等劫寨中計，大敗而走。趙子龍已佔南郡，孔明令張飛已取荊州，令雲長已取襄陽。瑜聽後大叫一聲，火氣攻心，氣得箭瘡發作，倒下馬來。

第五十二回：諸葛亮智辭魯肅，趙子龍計取桂陽

周瑜欲與玄德、諸葛亮決戰，魯肅勸阻，往荊州討荊州九郡。魯肅向劉備討荊州，孔明藉口荊襄九郡是劉表地盤，劉表雖死，其子劉琦尚在，劉備以叔輔侄，等到公子劉琦百年以後才能交換荊州為由，將魯肅哄騙了回去。

孫權取合肥不下，周瑜派程普助戰。玄德命劉琦回襄陽養病，命關雲長守荊州。劉備用馬良之計，自領大軍南征零陵、武陵、桂陽、長沙。諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降，趙雲拒娶趙範寡嫂為妻。

第五十三回：關雲長義釋黃漢升，孫仲謀大戰張文遠

張飛攻取武陵，關雲長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關羽盔纓，報關羽不殺之恩。長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺，繼而降關公。劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。

孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈中箭而亡。劉琦病亡，雲長守襄陽，魯肅二討荊州。

第五十四回：吳國太佛寺看新郎，劉皇叔洞房續佳偶

魯肅討荊州，又被諸葛亮以圖得西川后即奉還為由哄騙回去。甘夫人死，周瑜與孫權設下美人計，準備把劉備騙到江東。孔明將計就計，派趙雲保駕，讓劉備前往南徐娶親。

孫權繼母吳國太、喬國老反對周瑜美人計。趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真。吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。國太接玄德、趙雲從館驛搬入府中。玄德與孫權妹成親。

第五十五回：玄德智激孫夫人，孔明二氣周公瑾

孫權差人至柴桑郡報知周瑜玄德招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備於東吳，然後以兵擊之。玄德被聲色所迷，子龍拆諸葛第二個錦囊，假稱荊州告急，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭別國太，瞞著孫權離南徐而去。

周瑜派徐盛、丁奉堵截，孫權派陳武、潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽、周泰又持吳侯劍至。玄備離柴桑到劉郎浦，諸葛亮在江邊接應劉備上船。周瑜帶兵追殺時遇到了諸葛亮的伏兵，諸葛亮令軍士高聲羞辱周瑜。周瑜此計又敗，羞愧難當，氣得箭瘡復發，昏倒在船上。

第五十六回：曹操大宴銅雀臺，孔明三氣周公瑾

操大宴銅雀臺，獎勵文官武將。孫權派華歆往許都，意欲挑起曹劉兩家爭端，曹操將計就計，進一步加深了孫劉兩家的恩怨。劉備、孔明對前來索要荊州的魯肅說須取得益州後才能歸還荊州。

周瑜虛攻西川，欲借勞軍為名實取荊州，但“假途滅虢”之計被孔明識破，安排四路大軍等周瑜部隊到來。周瑜箭瘡復裂，墜於馬下。

第五十七回 柴桑口臥龍弔喪，耒陽縣鳳雛理事

周瑜接到了諸葛亮的一封來信，信中寫明瞭他的所有用心，周瑜連叫數聲之後死去。瑜臨死前上書吳侯薦魯肅以代已。孔明至柴桑弔喪周瑜，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。孫權不用龐統，魯肅薦龐統於劉備。劉備將他派往耒陽縣處理事務。

張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。曹操派人招降西涼州的馬騰，想讓馬騰南下征討孫權。曹操為籠絡馬騰，特向漢獻帝上表，封馬騰為衛尉，並將其家屬遷入鄴城，便於控制。又拜馬超為偏將軍，封都亭侯。

馬騰與黃奎密謀除掉曹操，事情敗露，曹操派曹洪、許褚、夏侯淵、徐晃等將率領大軍把馬騰的西涼軍馬包圍，經過激戰，馬騰的兒子馬鐵被亂箭射死，馬騰與另一個兒子馬休重傷被俘，隨後被綁至曹操面前。馬騰罵不絕口，與馬休、黃奎一同遇害。馬岱脫逃。

第五十八回：馬孟起興兵雪恨，曹阿瞞割須棄袍

操起大兵三十萬，徑下江南。權使魯肅求備，孔明叫備作書於馬騰之子馬超，令興兵入關，操不敢下江南。馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事。馬超為報父仇，又接劉備書信，教其入關，便與西涼太守韓遂及馬岱、龐德等計奪長安，直抵潼關。

潼關一戰，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。操欲渡河遏馬超之後，馬超趕曹操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險。

第五十九回：許褚裸衣鬥馬超，曹操抹書間韓遂

操築土城以拒馬超。馬超戰許褚，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。韓遂派楊秋與操講和，曹操用賈詡之謀，離間馬超、韓遂。曹操與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操“改抹”給韓遂的書信，馬超愈生疑，超於陣前殺遂不成，反而被操軍圍困，為龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。

韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。操回許都。訊息傳入漢中，驚動了漢中太守張魯。張魯想曹操必定會侵犯漢中，不如自己先派兵佔據西川，然後稱王。西川財富糧足，人口眾多，地勢險要，而且西川太守劉璋昏庸無能。益州牧劉璋派張松為使赴許都說操伐張魯，以解益州之危。

第六十回：張永年反難楊修，龐士元議取西蜀

張松準備把西川地圖秘密獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇，將其亂棒打出，結果痛失得到西川的良機。劉備派部將迎接經過荊州的張松，失望之餘的張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備，願為內應，共取西川。

張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業。經龐統說服，命孔明、雲長守荊州，自己與龐統領兵西行，與黃忠、魏延等人一同入川。劉璋不聽部下黃權勸諫，引狼入室，迎玄德於涪城。龐統和法正藉機密謀除掉劉璋。

第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。

第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。

第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。

第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。

第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。

第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。

第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。

第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。

第三十九回 劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。

第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。

第四十一回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙雲在長坂坡捨命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十餘員。

第四十二回 張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。

第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。

第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。

第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹共榻而寢，故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。

第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。

第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。

第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。

第四十九回 諸葛亮為了治癒周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。

第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上佈下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。

第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。

第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。

第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。

第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。

第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。

第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。

第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。

第五十八回 馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。

第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。

第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。