CRM軟體，可以按企業銷售流程一體化解決，從客戶管理、跟進記錄、銷售機會、銷售自動化提醒，到訂單管理、進銷存管理等。移動端銷售辦公更是隨時隨地。

管理層可全域性把握業務整體和細節，對銷售人員可以相當於一個強大的大腦，省時省心。

最主要的是CRM的資料統計分析功能，其中可從銷售漏斗分析各個階段，薄弱環節在哪，進而不斷最佳化業務流程，促進最終成單率提升！

佰宏CRM是如何管理企業的銷售過程的！

第一、商機追蹤 分清客戶所在階段

根據經驗來看，銷售人員在潛在客戶跟蹤中，大多數最終成單率在5%-15%之間。也就是說，從100個潛在客戶跟蹤得到的有效購買客戶可能只有5-15個。可以想象，一個業績優秀的業務人員所面臨的潛在客戶是一個巨大的數字，日常需要花費大量的時間和精力沙裡淘金，從這些客戶中找到最近可能產生購買的潛在客戶。佰宏CRM從始至終跟蹤每個銷售專案的程序，為銷售人員提供360度全方位銷售機會檢視，透過提供完全可視的商機歷史記錄、關鍵時間、進度等重要資訊，幫助其對識別關鍵決策人、預測銷售量等決策做出明智判斷。此外，一個銷售過程分為幾個階段，透過跟蹤，可以分析在某階段的停留時間。停留時間的動態展現讓銷售管理者能夠注意到一些緩慢進展的銷售機會和停滯的假機會。

第二、設定銷售目標 實時瞭解銷售資料

銷售工作是績效性最強的工作之一。管理者可以根據上季度或者上一年的整體銷售水平制定合理的銷售目標，並實時瞭解銷售目標與達成情況，這樣既可以幫助銷售人員進行自我激勵，又能讓管理層準確、清晰地判斷整個公司業績完成情況。 透過佰宏CRM銷售目標，管理者可以靈活、自由的組合和拆分銷售團隊，上級領導可以根據每個銷售人員的銷售能力和水平合理的設定定額，並進行不同時間段的彙總及分拆。銷售團隊成員可以將目標提交給主管領導，或者將目標共享給其他團隊成員。佰宏CRM可對比分析潛在客戶可能簽單總金額、預測完成金額、已簽約金額與銷售目標的差距，方便管理人員實時監控完成進度。

第三、 潛在客戶線上捕捉 商機合理分配

潛在客戶是有潛在購買需求的客戶，佰宏CRM 提供潛在客戶線上捕獲，能夠從公司網站上自動收集客戶需求，並在數分鐘內分配給對應銷售人員，以便銷售人員及時跟蹤並捕獲潛在客戶。銷售經理可以根據行業、區域、規模、時間等要素，選擇手動或自動兩種分配方式將業務機會分配給最合適的銷售人員，也可以將長期未能有效跟進的潛在客戶進行重新分配，提高商機響應率和達成率。

第四、透過銷售漏斗 做出正確決策

透過銷售漏斗使用者可以清晰的看出當前所有銷售機會的狀態分佈，如果一個使用者的銷售漏斗統計圖不是漏斗狀，則可能可能是該使用者的客戶開發工作的某一個或多個環節出了問題，或許是策略方面、或許是技巧方面，仔細分析可以找出問題的原因，進而儘快解決問題。 銷售漏斗在CRM中是很重要的一個功能。我們需要這個功能足夠的方便、易用。這個功能主要解決的是：動態看公司所有銷售機會的在各階段的分佈情況，讓銷售人員抓重要的事情去做。佰宏CRM提供實時、完整的業務檢視，顯示一段時間內收入和產品數量預測的關鍵指標與全域性情況，深入挖掘歷史資料價值。管理者只需點選幾下便可瞭解情況，並可透過單擊滑鼠向下追溯報表背後的詳細資訊，以做出明智的業務決策，準確估計未來銷售趨勢。透過銷售漏斗的分析功能可以清晰的看出當前所有銷售機會的狀態分佈。佰宏CRM銷售漏斗不但便於計算統計銷售人員定額，而且可以實行有效管理和督促，更能幫助銷售管理者合理分配商機。

CRM軟體的作用雖然不能如此誇大，但是在企業的發展過程中，選對了型，用對了勁兒，依然是那把槓桿，能夠快速撬動企業的財富支點，聚集企業資源財富。

CRM簡單易用、系統使用靈活方便、個性化功能強大、物美價廉，那麼，它是怎麼幫助企業管理銷售業務的呢？

1.海量儲存客戶資料

CRM系統能夠將所有的客戶資料按照統一格式進行整理、儲存，便於企業人員隨時進行查閱，360度全方位掌握客戶資訊。並且系統具有的智慧化、自動化功能，能夠實現將企業的客戶資料資料按照自定義方式來進行整理、按需定製，以方便企業不同人員查閱不同的資料資源。並且常年積累的客戶資料，對於企業來說，也是一筆寶貴的財富，能夠從這些資料中總結出規律，便於企業制定精準的經營策略。

2.工作流自動化

CRM系統能夠規範企業的各項產品銷售和服務流程，具有自動派工功能。CRM的工作流管理功能可以實現企業的市場營銷、銷售管理和客戶服務工作自動化、一體化執行，將獨立、零散的常規性事務進行整合和綜合的管理。企業可以根據預定的一組規則，按照在系統中預先定義好的工作流邏輯進行工作流例項的執行。例如，將從網站蒐集的華北客戶的資訊自動分配給華北銷售經理進行跟蹤。工作流自動化能夠實現更好的業務過程控制，提高顧客服務質量，能夠改進和最佳化業務流程，提高業務工作效率。

3.進行安全許可權設定

CRM系統能夠進行安全許可權設定， 在CRM系統裡，只有擁有許可權的人，才能夠看到相應的客戶資訊、資料、合同、訂單、客戶售後等情況，並可以控制到表單裡面的每個欄位許可權。這樣既可以保護企業的資料資訊保安性，又可以對管理者敞開所有許可權，來讓管理者瞭解公司的整體執行情況，便於指導工作人員的工作差錯，並且能夠隨時進行銷售策略的調整及制定，讓企業佔據的市場份額迅速增加，從而實現更多的利潤增長。

4.隨時隨地移動化辦公，提升銷售業績

CRM系統是企業必備的銷售管理成單利器，其在企業管理和運作過程中起到了非常重要的作用。隨著CRM移動端的發展，企業管理者和銷售人員隨時隨地都可以查詢與錄入客戶資料資訊，讓重要的線索、商機、訂單一樣不落。而且，客服人員可以隨時線上查詢客戶提交的諮詢問題，讓企業全天候為客戶提供服務，有效加強企業和客戶之間的聯絡，增強企業與客戶之間的黏性，延長客戶的生命週期。

客戶關係管理系統是一套以“以客戶為中心”為核心思想的高效率管理系統，它對於同樣是以客戶為中心的銷售管理就如同一把利劍，全面的功能和流暢合理的操作流程，讓銷售人員在管理自己的客戶的時候得心應手。Rushcrm的銷售管理解決方案更是結合了客戶、潛在客戶、銷售機會等多個模組為使用者建立起全方位、一體化的銷售管理模式。

潛在客戶轉化成客戶

當銷售人員初次聯絡或者接觸到新的客戶，而新客戶沒有形成意向的時候，可以把其歸類在潛在客戶模組中，並設定好各專案資訊進行客戶分類。銷售員可以根據潛在客戶模組中的客戶資訊選擇跟進，直至潛在客戶轉化成為正式客戶，潛在客戶模組提供一鍵快捷轉換成客戶的功能。

客戶管理模組

潛在客戶轉化程為客戶之後，Rushcrm客戶管理模組會將客戶所有其他模組（如銷售單、發貨單、故障單、文件、合同等）中相關的資訊集中關聯起來，使用者可以對客戶的所有資訊一目瞭然。

銷售機會模組

一個客戶帶來的銷售機會可能不止一個，企業可以根據對客戶的瞭解之後，發現其更多的需求，也就有了更多的銷售機會，不同的需求可以安排特定的人員進行跟進，Rushcrm的“銷售機會”模組正是因此而生，它能幫助企業發掘客戶最大的潛在價值。

獨立的“聯絡人”管理

每個客戶都會有對應的聯絡人，獨立的聯絡人管理模組可以靈活的關聯到對應的客戶，這樣的管理方式極大的方便了企業隨時對聯絡人進行郵件維護，而不用根據客戶名下資訊去查詢。

CRM的客戶關係管理系統，則是幫助銷售經理管理銷售的必不可少的工具。CRM可以從以下幾個方面幫助管理銷售過程：

1、幫助銷售經理管理客戶

銷售人員獲得的客戶資源以及企業從公共渠道獲得的客戶資源都會被記錄在簡信CRM之中，並且是永久儲存，只有被賦予許可權的人員才可以檢視和修改客戶資料。銷售人員離職之後，其訪問許可權可以即時撤銷，客戶資訊將不會被帶走，有效地避免了客戶的被動流失。

此外，CRM還有“防撞單”設定，對於已經錄入系統的客戶資訊，將無法重複錄入，避免銷售人員重複跟單。

2、幫助銷售經理和銷售員瞭解客戶

銷售人員可以把客戶資訊在CRM中進行儲存，這個資訊是多維度、全方面的，基本資訊、消費資訊、溝通日誌、跟進狀態等。多維度的資料記錄和分析，讓銷售人員對客戶有一個整體的認識，勾畫出一個清晰的客戶畫像，為其提供針對性的服務。

3、幫助銷售經理管理自己的員工

每個銷售員的工作日誌、溝通日誌、外勤簽到以及客戶拜訪情況都可以在系統中詳細地顯示，銷售經理可以隨時檢視銷售員的工作狀態。此外，每個銷售人員的客戶跟進情況也都會在系統中以表格的形式呈現出來。銷售經理可以清晰地看到每個銷售員的線索數，以及線索轉化率。銷售經理還可以透過資料分析，得出銷售員的客戶是在哪個環節流失的，幫助銷售員分析哪個環節出現了問題，並及時進行最佳化。

4、提升審批效率

銷售人員要經常涉及到出差審批以及費用報銷等問題，而在傳統管理方式下，出差的申請流程相對複雜：先去人事部門領取出差申請單，填寫完成提交審批，經過層層審批之後，再將表單遞交回人事部門，待到出差結束之後還需要上交報銷申請，在經過層層審批才可以拿到報銷款項，整個流程走下來可能需要半個月甚至更久，效率十分低下。

而藉助CRM，企業就可以將這個流程電子化，銷售人員準備出差拜訪客戶時，可以直接登入CRM，新建出差審批，選擇出差事由、出差時間、審批人以及預算等，填寫完成之後，審批自動提交給所選擇的審批人進行審批。

審批到達審批人之後，系統會有訊息通知審批人。從發起申請到審批完成，只需要幾分鐘的時間，並且無需和各個部門的負責人進行會面，大大提高了審批效率。即使有臨時性出差，員工也不必擔心。

5、強大的資料分析功能，幫助銷售經理進行決策

CRM可以將客戶交易資訊進行整合，分析得出客戶價值，對於高價值的客戶，銷售經理就可以安排更多的人力和財力進行維護，力爭實現二次銷售，充分挖掘客戶的價值。

同時，根據客戶的購買週期和購買產品的特點，得出其購買的規律，定期或者不定期的為其推薦合適的產品。

最重要的是，銷售經理可以隨時檢視經過彙總的售後處理記錄和意見反饋記錄，根據使用者的反饋發現企業在銷售和發展過程中遇到的問題，從而改善企業的服務質量，提升客戶滿意度，帶來更多的業務機會。

有效地利用CRM系統，監督銷售員的工作、最佳化銷售流程，並且透過資料分析預測銷售資料，針對資料情況調整銷售計劃。同時，銷售經理還可以根據成功的銷售案例制定一套銷售流程，依照高效地銷售流程可以迅速地培訓出優秀的銷售人員，大大節省銷售開支。

以使用過的贏在銷客CRM為例：

線索管理

線索是企業產生客戶的最前端，一般是透過舉行活動，電話諮詢、老客戶介紹等多樣方式獲得客戶的初級資訊，這些資訊在贏在銷客CRM中統稱為線索。線索可進行匯入、匯出、轉移變更負責人等，銷售人員可持續跟進和推動線索的繼續延伸，到達成熟階段後轉換成客戶、商機。

客戶管理

客戶是贏在銷客CRM系統的基礎，贏在銷客CRM以客戶關係為中心，讓企業在一個系統裡集中管理所有客戶的相關資訊，幫助企業全面掌握客戶的基本狀況及客戶與企業的關係變化情況，為企業決策和營銷業務管理提供有力支援。

聯絡人管理

聯絡人是銷售過程中的一個重要角色，企業與客戶之間的關係是透過聯絡人建立並保持的，聯絡人是企業與客戶之間溝通的紐帶和橋樑，對聯絡人的維護和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。贏在銷客CRM的客戶管理是一個客戶對應一個聯絡人，聯絡人需要填寫跟進記錄、基本資訊、商機、下次聯絡時間等。

商機管理

所謂的商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理(也稱之為銷售過程管理)。商機在跟進過程中，可以隨時對商機階段進行推進，商機的各個階段可以按照不同的成交率來自行設定。

合同管理

回款

回款是合同簽訂之後，合同完成收到客戶款項時建立的記錄。回款完成，就表示一次銷售過程的階段性結束。

贏在銷客CRM幫助企業建立全新的客戶互動體驗，簡化銷售日常工作，實現業務流程自動化，提高銷售工作效率並推動創新，藉助客戶管理系統快速而準確地完成從成交到收款的過程。除了以上幾個模組，贏在銷客CRM還有其他的功能在助力企業銷售業績的增長，也是其銷售管理過程中必不可少的一部分。

公海管理

在贏在銷客CRM裡，公共無負責人的客戶存放的地方稱為公海，這些客戶往往是企業透過公共營銷手段收集來的，比如市場活動，或者銷售業務員在跟進過程中無法成交或無法推進的客戶。處於公海內的客戶要透過一定的分配方法分配給銷售業務員去跟進，有利於推動企業資源的最大化利用，也有利於企業銷售業績的增長。

面訪規劃

贏在銷客擁有智慧定位獲客功能，透過附近公海客戶、外部地圖客戶智慧獲客；每次客戶往來完成後，制定下次計劃，面訪簽到可以規範銷售行為。

銷售預測

根據銷售機會的階段升遷狀況和預計銷售額，合同回款計劃，預測未來某時間段可能實現的銷售機會和銷售收入。

員工考核管理

系統提供對銷售人員的任務、工作狀況、績效、業務能力等方面的管理。其主要功能有指標考核、簽到管理、往來管理、KPI考核等功能。

智慧銷售報表

贏在銷客CRM提供視覺化圖形報表和資料表格統計，包括營收、合同、回款等12大通用型別報表，為企業提供資料統計，便於決策。

個人覺得，贏在銷客CRM還是非常好用的。

銷售主管在團隊中是不是經常遇到這些問題：銷售人員的積極性不高，缺乏有效的激勵方式；無法及時監督指導銷售人員按照銷售流程開展工作；制定的銷售計劃無法完成等等。不妨看看CRM 系統如何管理銷售團隊。

#遊戲化競賽

‘不想當將軍計程車兵不是好士兵’，對於銷售人員來說，也是同樣的，不想當銷售冠軍的銷售不是合格的銷售。

公司的收入與銷售的業績息息相關，銷售主管如何激勵銷售人員呢？正如大家所想到的，很多因素激勵著銷售人員的行為。其中包括內在激勵因素，是指人們從工作本身可以得到獎賞，外在激勵因素則是工作以外的因素，包括貨幣、實物、社會獎勵，例如工資、獎金、獎品或者一個象徵身份的頭銜。

通常，銷售人員總是希望在做喜歡的工作的同時也能過獲得利益。

Zoho CRM 在激勵銷售人員方面有著獨特的策略和方式，幫助銷售主管更好地激勵員工。

如今，很多人都喜歡玩玩遊戲，殊不知，Zoho CRM竟然將‘遊戲化’引入銷售管理中。將遊戲競爭引入到日常工作中，打破常規，改變了銷售團隊的工作方式。

在Zoho CRM 中，遊戲化競賽有兩種模式，銷售主管可以設定每月任務目標，例如銷售人員完成任務目標，則可以獲得一枚勳章。 另一種模式，銷售團隊內完成業績最多的銷售人員可以獲得一枚勳章。競爭無處不在，哪個銷售人員不想獲得更多的勳章呢？畢竟年終評獎時，勳章獲得較多的銷售人員可以獲得更多的獎勵和晉升機會。

#藍圖

銷售人員如何跟進客戶？他們是否知道銷售過程中的每一步該做什麼？隨著銷售團隊的擴大，公司的銷售流程也需要相應擴充套件，Zoho CRM的“藍圖 ”有助於確保每個銷售人員都能遵循正確的銷售流程，無人監督也是一樣。

"藍圖’以拖拽的方式輕鬆將銷售行為連結起來，以流程圖的方式呈現，在合適的時間給予提示，引導銷售人員正確開展下一步行動。

時間不等人，銷售工作更是如此。Zoho CRM 中的藍圖功能讓線索或商機在特定階段停留的時間不能超過規定時間，確保銷售流程向前推進。

#銷售預測

制定銷售計劃是個非常重要的工作。銷售主管可以透過Zoho CRM,利用關鍵資訊（例如銷售管道中的商機，上一年已完成的配額，銷售團隊當前業績情況）來制定銷售計劃，預測收入，合理分配任務。

CRM中的報表和圖表，以視覺化的方式呈現銷售目標和完成情況。這樣，銷售主管可以將本季度銷售額與上季度做對比，制定出切實可行的銷售目標。同時，根據銷售人員達成的任務確定銷售業績冠軍，明確每一支銷售團隊的優勢，對銷售團隊進行個性化管理。