禮儀是在各個行業或人際交往中必不缺少資本。它以一定的方式來表現律己敬人的過程，涉及穿著、交往、溝通、情商等方面的內容。從個人修養的角度來看，禮儀可以說是一個人內在修養和素質的外在表現。從交際的角度來說，禮儀可以說是人際交往中適用的一種藝術、一種交際方式或交際方法,是人際交往中約定俗成的示人以尊重、友好的習慣做法。

形象：金融行業銷售首先必須給到客戶群體一種正規職業的精神面貌，因為大部分談及的內容都跟金錢有關，而這話題又非常敏感，跟客戶群體面對面的交談，形象包括儀表，服飾，言談舉止。儀表具體到每個人首先應該是一種精神狀態，你不能在與客戶交談中睡眼蒙朧，萎靡不振，心不在焉。 其次，應該是頭髮要整齊，不能太出格，男士應該面容乾淨，不能鬍子拉插，女士要淡妝，不能太濃妝豔抹;服飾要求一定要

職業裝

，男士最好是

西服領帶

，皮鞋要乾淨光亮，女士不能穿超短裙和短褲，也不能穿拖鞋。言談舉止要落落大方，不卑不亢，彬彬有禮。形象是一個人綜合素質的體現，需要不斷的修煉和學習。

輔助工具，每個業務員在

和客戶

談生意時，都要有一個體面的業務包，不需要多麼豪華，但一定要整潔乾淨，一定要裝的下產品資料。有的男性

銷售員

提個塑膠袋就上門談業務，可想而知，客戶的感覺。 有的女銷售員提個很小的坤包就和客戶談業務，結果拿出來的產品資料皺皺巴巴，影響客戶看的慾望。因此，男性銷售員最好提黑色的業務包，女性銷售員除了隨身女士包最好多備一個公文包，一定要平整的裝下產品資料。

名片。 名片是

現代商業

交往中不可缺少的必備工具之一，可我發現有許多公司和銷售員並不重視名片在銷售中的作用，對名片的理解也過於狹隘，所以造成了在商業社交場合不帶名片，帶了名片也想不起來發，有的名片資訊不清楚，甚至塗改，電話號碼已不存在等等情況，這些細節問題往往會影響生意的達成，造成不必要的損失。

產品：這一點是非常重要的，因為你的一切努力是為了

銷售產品

，最好能把專業知識通俗化，讓客戶聽的明白看得就清楚， 有的銷售員當客戶要看資料時，這沒帶那沒帶，結果客戶沒有了興趣，也談不到簽約了。

溝通： 良好地進行交流溝通是一個雙向的過程，它依賴於您能抓住聽者（客戶）的注意力和正確地解釋您所掌握的資訊。您給人留下的印象是一貼正確理解您資訊的催化劑。

個人意見，僅供參考！

金融行業看上去要高大上，豪車豪酒一樣都不能少。在筆者看來，這樣“豪”雖然是實力展示的方法，但不是包裝的根本。對於金融行業而言，信任才是根本，找到能解決信任的背書才是最高階的包裝方法。

以上供參考。

金融行業其實是兩級分化很嚴重的，我之前所在的部門是營銷部，部門中有一個月幾十萬的收入的女孩子，也有一個幾千塊錢的金融民工。其實大部分都是民工，一個公司上兩三個月班，然後跳下一家公司，一直跳一直跳，就是不開單。

只有少數專業能力很強的人才能去做專案開發，那是很多理財師都羨慕的職位。

金融行業如何包裝自己呢？

二，金融行業挺虛的，老實人真的沒有辦法混，有些HR明知道一些理財經理是吹牛逼的，但是還是聘用那些吹牛逼的理財經理，所以老實人壓根活不下去。要是在金融行業混久了，要不就是很有錢了，要不就成了吹牛逼高手。我一個朋友，啥專業知識都不強，也不開單，但是就是吹牛逼很厲害，給他混到一個投行經理，什麼都不幹，一個月兩萬。

三，表現的自己資源很好。畢竟，大家都是勢利的人，你沒有資源，人家不會和你玩的，所以呢，要表現自己 在很好的圈子裡面混著，要麼就是什麼企業家論壇，要麼是某某協會，要麼是和一群土豪打打Golf，出海曬曬太陽。

四，表現的專業點，我們是不會相信一個不專業的人的，任何時候，你都得惡補自己的專業能力，像現在的基金從業資格證，趕緊考了，有本事的，去讀過MBA，鍍下金。不得不說的是，這個行業就信這些東西

中國式眾籌首席架構師的課程推出2年時間已經開了20多期培訓班，培養了近3000位中國式眾籌首席架構師。

我是北大“1898咖啡館”董事長、中關村互助眾籌研究院執行院長——楊眾籌（勇）。我們的課程除了培訓眾籌，還有一個特別有價值的事情，就是我們這些年總結了很多方法論和技巧，這些對於企業非常有價值，比如今天就分享一個我們的方法。

你們有一篇自己滿意的個人專訪嗎？

現在每次首席架構師講課我都會問培訓的學員，你們有一篇自己滿意的個人專訪嗎？透過這篇專訪讀者能瞭解你過去幹什麼的（你是否有合作價值），未來想幹什麼（對方是否能給你提供合作價值），還有大概瞭解你是什麼脾氣的人（是否能合作），這文章就是解決這三個問題。

出名是一把雙刃劍，不一定適合每個人，也不一定每個人都願意成為知名人士，但是成為圈子裡的主角，每個人都願意，而且百利無一害。不管外面多低調的人，在自己有需求的圈子都不會低調的。這篇文章就是寫給自己合作伙伴看的，說白了就是可以替代第一次見面聊天的內容。

深度專訪節約溝通成本，更容易達成合作

現在社會缺少信任度，防備心理很強，你認識了一個人，即使雙方覺得有合作價值，但是因為不信任，前面起碼要務虛三五次然後才能進入合作正題，很多時間都浪費在這個上面。

如果你有一篇我們說的這樣的深度專訪，如實交代你的教育背景，職業經歷，做過哪些事情，有哪些優勢，這樣對方就能很快地對你的過去有一個相對完整的瞭解，立馬就容易有信任感，也知道你對對方是否有價值。

還有你未來要做什麼事情，需要什麼資源需要什麼合作伙伴，對方也能判斷自己是否符合你的合作要求。並且一定要採訪幾個老朋友，讓對方知道你是一個什麼性格的人，是否對脾氣。

現在大家都形成了一個習慣，遇到某個人，感覺不錯，都是在網上查查對方的資料，如果對方在網上看到一篇你完整介紹文章，對你第一印象一定非常好，後面合作肯定很順暢。有了這樣一篇好的專訪文章，你就會突然覺得經常天上會掉餡餅，因為更容易達成合作。

深度專訪不等於吹捧宣傳

這樣的文章需要找老記者寫，年輕記者閱歷少，寫不出好感覺來，而且一定要跟蹤一段時間，一兩個小時的採訪一般寫不出好的來。需要多瞭解你，還有你的朋友，最好十天八個月積累寫一篇，效果才會好。

另外文章一定要客觀，千萬別寫成吹捧型的文章，那個會讓人反感，記住這個不是為了宣傳，是給自己合作伙伴看的！

如果每個人都有一篇這樣的專訪文章，會大大加速兩個人的合作，兩個人見面前，先各自看一下對方專訪，然後面談，效率高很多。

我們一直推動這件事，特別是很多協會組織，都應該給自己會員每個人有一篇這樣的專訪，這樣會員們就能主動地尋找可以合作的人，而不是隻是很被動地見面，發現能合作才合作。

另外一個很多人有誤區，覺得自己NB就不用包裝自己，這是一個非常錯誤的想法，包裝自己就如同穿合適衣服，是對別人的尊重。另外包裝自己是為了朋友更好的推你，好的包裝也是為了別人更好了解你的價值點，知道你是否值得合作，這個對雙方都能節省大量寶貴的時間。

各位，如果你過了40歲，趕緊找人給你寫一篇這樣的深度專訪吧！