客戶檔案建立一方面要做好分類工作，以什麼標準將客戶分開，如何對待。比如意項客戶，基礎客戶，重點客戶等等。另一方面就是要根據實際的變化，進行急時更新變更。 最後就是根據客戶檔案情況，為企業決策提供資料和依據。

客戶檔案可以先分類、按照服務內容、客戶級別、區域、年齡等方面進行分類，然後對客戶可以進行編號，建立方便查閱的電子檔案庫，同樣，對紙質版進行分類和編號，方便查閱、使用和管理。

客戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶資料、企業自行製作的客戶信用分析報告，全面反映企業客戶資信狀況的綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案是企業信用管理的起點，屬於企業信用管理的基礎性工作。

1、分類管理。根據你們公司對客戶的管理要求先進行分類，比如按銷售金額給客戶分級，分級管理，每一級客戶建立專屬檔案

2、客戶清單錄入。用Excel表或軟體的形式彙總客戶資訊，具體關鍵要素根據你們公司實際需求來定，比如編號、公司名稱、等級、信用額度、月銷售金額、地址、聯絡方式等等。提醒一下，編號很重要，最好用作唯一索引值，因為可能你建立的這個資料清單需要和其他的清單相互檢索資訊。

3、客戶資料整理、存檔。這裡指客戶的基本資訊資料，比如營業執照、法人身份證影印件等等；簽訂的合同，各種委託書、授權書，往來函件等等。對於合同可統一集中編號管理，其他的資料建議每個客戶一個檔案夾，檔案夾的編號檔案要和你們的客戶清單相一致。

4、注意客戶資訊的及時更新，資訊失效就失去了價值。

5、檔案管理建議專人管理，注意管理人員的離職交接，說白了這些都是公司的重要資產！

我們一般建立客戶檔案的方法是先收集客戶資訊，然後在進行分類。

我們要知道客戶檔案如何建立，那我們不妨先問下自己建立客戶檔案的目的是什麼。在我的個人觀點裡，建立客戶檔案的目的可以分為三點：

一、方便於自己的工作

1、對於個人而言，建立客戶檔案是為了梳理出客戶的意向程度，方便於客戶的跟進。那我們對客戶分類的方法就是根據客戶的意向程度進行分類。通常這種分類可以分為5檔，ABCDE。

A類客戶是最優質的客戶，意向度最高，也是最接近成交的客戶。這類客戶是我們需要第一時間拿下的，是最快能產出業績的。

B類客戶是意向度比較高的，對公司產品接受度在70%-80%，可能在某一點上還在猶豫。這類客戶需要分析他們的自身狀況，就產品的某一點上揚長避短，產品的優勢遠大於顧及點。這類客戶也需要快速跟進，離成交近在咫尺。

C類客戶是屬於那種還在產品比較的。這類客戶要想達成最終成交還是需要一個過程，用四象限法則來說屬於不緊急但是重要的型別。需要增加與客戶的黏性。只要能長期保持，升級為B類客戶的機率還是比較大的。

D類客戶屬於有意向但意向度不高，可能對公司及產品本身瞭解還不夠的型別。這種型別的客戶我們可以稍緩一些，把重心放在前面三類客戶上。

E類客戶屬於可能對公司和產品都不感興趣的那種。這類的客戶可以暫時保持最基本聯絡，但是也不能放棄。當你已經沒有客戶的時候還可以跟進這些客戶。

以上是針對於個人情況進行的客戶檔案的建立。

二、針對於公司會議

對於公司會議來說，大家的時間是有限的。在我們盤客戶的時候需要讓同事和領導一下子能夠聽明白，以便於找出問題並解決問題。

這種情況下，我們客戶檔案這麼建立可以大大提高效率，節約時間。

按照客戶屬性分類。

1、對於企業型客戶，也就是我們的客戶是企業。

1.1、可以按行業來進行分類，這樣的分類方式可以迅速的瞭解自身的產品是否適合這種行業的客戶。如果不適合，那就儘快更換其他行業客戶。這樣可以快速在會議中擬定新的工作目標。（這種分類比較適合媒體廣告類的公司，這類公司的客戶可以是全行業）

1.2、按照客戶規模分類，在很多公司都會有一個所謂的大客戶部門，這種部門是專門針對大客戶所成立的。那即便沒有大客戶部，我們同樣可以按照這樣的方式來進行分類。這種分類方式對於是否能完成公司的年度或季度指標是很關鍵，這種方式分類可以清晰的理出接下來的工作計劃，這也是會議所存在的意義。

2、對於終端客戶，也就是個體客戶我們同樣可以採用按客戶規模分類，這裡的規模指的就是客戶的需求量了。

三、公司的客戶歸檔

公司可能在年中或者年末需要對員工手中的客戶進行歸檔，方便於管理以及對公司財政收益狀況的分析，從而制定下一步計劃和公司走向。

這種情況下公司希望的客戶檔案肯定是越詳細越好。那我們可以把前面兩種方式相結合。如果以上兩種的客戶建檔方式都有做好，並加以梳理的話，這種客戶建檔方式也就相對很簡單了。

其實，客戶的檔案建立只是其中一方面。無論在生活還是工作中，我們做事之前先進行準備和梳理，那我們後續的事情就會容易處理的多，成功的機率也會大大提升！

一丁一世界，一人一蒼穹，大家好，我是一丁，很有幸重新整理到這個問題，我就談下我的看法：第一點：首先還是要從自身進行分析。你所處的行業是什麼行業，客戶群有哪些類別，你所服務的目標客戶群量多少。這是要解決的基本問題，基本問題掌握清楚了，就好再往下一步做。第二點：如果客戶群量不大，這個比較簡單，一個小本本，記錄下來就可以了，沒那麼複雜。如果客戶量大，那就需要上技術手段，最簡單的，做個Excel表，稍微複雜的，從網上購買一個客戶管理系統，很簡單的一個小程式。更復雜的，那就需要專門聘請技術公司來搞軟體定製開發。第三點：從客戶量大，複雜程度角度出發，所注意的問題就是建立客戶檔案要與業務目標相一致。其一是客戶指標設計要儘可能全面，留存的客戶資料也能夠全面。這樣能夠全維度的跟業務目標結合進行不同維度，比對分類分析，得出不同結論。最後一點要提醒一下：不能侵犯個人隱私，洩露客戶資料，特別是更不能拿客戶資料進行交易出售。好了，我的回答就到這裡，謝謝大家拜拜。