第一步、按照擬轉入證券營業部的要求，至轉入方辦妥開戶手續，獲知該證券營業部在深交所席位號碼。

　第二步，正常交易日，至轉出方代銷機構，按要求辦理跨系統轉託管業務，按照轉出方要求攜帶有效身份證明檔案、銀行賬戶卡等相關材料，至轉出方(原銷售網點)辦理轉託管申請手續。

第三步，你再去對方那裡辦理轉出就可以，轉到場你不是自動分成A、B份額的，需要你手動下單才能拆分。

第四步、T+2日起，投資人可在轉入的證券營業部場內系統查詢基金份額到賬情況，也可以在場內進行交易。

基金根據交易場所不同，可以分為場內基金和場外基金，投資者可以透過以下步驟把場外基金轉為場內基金：

1、投資者在申請將基金份額轉入場內系統時，投資者應持有效身份證件到擬轉入的有資格的上證所會員營業部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。

2、T日，投資者在場外轉出方基金管理人或其代銷機構處提出基金份額轉託管申請。場外轉出方基金管理人或其代銷機構應按要求申報轉託管，其中申報轉託管必須註明轉入方（上證所）程式碼、開放式基金賬戶號碼、基金程式碼和轉託管數量，其中轉託管數量應該為整數份。

3、T日日終，中國結算公司TA系統處理轉託管申報。對於合格轉託管申報資料，記減投資者上海開放式基金賬戶基金份額，同時相應記增上海證券賬戶基金份額；對於不合格轉託管申報資料，註明失敗原因反饋轉出方基金管理人或其代銷機構。

4、T＋1日，中國結算公司將成功及失敗轉託管處理結果反饋給場外轉出方基金管理人或其代銷機構。

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