這個問題應該有三種方法：公式法、VBA法、Power Pivot&Power Query法

無論用哪種方法，都要好好設計客戶資訊表，客戶跟進記錄表，這兩個表是基礎表格，後期的查詢結果都依賴這兩個表。

公式法：

如果用公式法，就要設計好查詢條件，基礎資訊用客戶號就可以查詢出來，跟蹤記錄，需要用萬金油公式，用客戶號，進行一對多查詢，所以公式法不是問題。

VBA法：

就是公式法的思路，用VBA來實現，查詢步驟寫在VBA中，更自動化。

Power Pivot &Power Query

其實就是資料模型法，你這個簡單的要求，用Power Query應該就能實現，只不過排列起來不會那麼自由，是規規矩矩的表格形式，如果結合Power Pivot建立關係後，可以只用CUBEMEMBER函式實現自由佈局。

總之，需要結合具體的資料情況來設計這個客戶跟進系統

關鍵取決於你的表格到底準備做多大,如果資料體量很大,建議使用VBA來製作:

這個可以用來統計產品資訊

收貨方資訊

產品圖片或者合同放置,

全部可以自動匯入表格,而且沒有公式這樣的話你的表格使用週期可以很長很長.

當然,這個中間的設定還需要自己去按照自己的需求去進行設定

今天教大家制作客戶管理模板，具體的需要的列，可以根據業務實際情況調整。

雖然只是一個模板，但文中涵蓋的知識點比較廣，掌握了思路，就能靈活製作其他模板。

知識點：

單元格區域命名製作下拉選單規定日期輸入格式截止日自動倒計時紅綠燈提醒表格區域凍結表頭篩選

製作步驟：

1. 下表是我列出的表頭模板，大家可以根據實際業務需求調整，黃色列是下拉選單列。表頭如下：

下單前：客戶型別客戶名稱所在國家地址網址聯絡人職位電話郵箱生日聊天工具專案編號專案跟進日期專案跟進階段專案跟進情況備註專案待跟進事宜專案待跟進日期是否已跟進?專案待跟進倒計時下單後：是否下單?訂單編號訂單跟進階段訂單跟進日期訂單跟進情況備註訂單待跟進事宜訂單待跟進日期是否已跟進?訂單待跟進倒計時

* 請注意：“下單前”和“下單後”作為父級表頭，我特意沒有合併單元格，這是因為 Excel 處理資料的首要宗旨就是確保原始資料乾淨，包括但不限於格式統一、不要輕易合併單元格等。以後做資料透視表或圖表時才不會出錯。

2. 增加一個“下拉選單”sheet，根據需要填寫下拉選單列表

3. 給每個下拉列表項命名：選中下拉選單項 --> 在左上角的名稱框中輸入父級選單名即可

單元格區域命名的詳細方法可參見 Excel 定義單元格區域名稱。

用同樣的方法依次給所有下拉選單項命名。

4. 回到“明細”sheet，開始設定下拉選單：滑鼠選中“客戶型別”下面的第一個單元格 --> 選擇選單欄“資料”-->“資料有效性”-->“資料有效性”

* “客戶型別”就是我們已經命名過的下拉選單名稱

6. “客戶型別”下拉選單就已經設定好了，選中 A3 單元格往下拖動，就可以複製下拉選單設定

8. 隨便點開這一列中的單元格，可以看到下拉選單已經設定好了

9. 依次設定所有下拉選單

10. 接下來開始設定日期輸入格式規範，這樣做的好處也時為了保證原始資料乾淨，便於日後做分析。本例我們用 yyyy/mm/dd 格式：

選中 J 列 --> 選擇選單欄“資料”-->“資料有效性”-->“資料有效性”

11. 在彈出的對話方塊中選擇“設定”--> 允許“日期”--> 資料“介於”，開始和結束日期按需要設定，按人的合理壽命設定生日範圍即可 --> 確定

12. 用同樣的方式設定其他日期格式，專案跟進日期的起始截至範圍，按需填寫

13. 現在開始設定待跟進日期自動倒計時和提醒，在 S2 單元格輸入以下公式，向下拖動複製公式：

=IFERROR(IF(R3="否",DATEDIF(TODAY(),Q3,"d"),""),"")

關於到期提醒的設定，可以參見 Excel – 設定到期日提前提醒

公式釋義：

TODAY() 函式：自動呼叫今天的日期DATEDIF(TODAY(),Q3,"d")：計算今天距離截止日(Q3 單元格）還有幾天如果已經完成了，不需要提醒，所以 R3="否" 的時候才顯示結果，否則留空今天日期超過截至日期的話，會報錯，所以用 iferror 將出錯顯示空值

14. 給 S 列設定紅綠燈：選中 S 列 --> 選擇選單欄的“開始”-->“條件格式”-->“圖示集”-->選擇右側的紅綠燈

15. 選擇選單欄的“開始”-->“條件格式”-->“管理規則”

16. 根據自己需求，在紅框部分設定綠、黃燈的規則

17. 按照同樣的方式設定 AB 列的公式和紅綠燈

18. 現在模板已經基本設定完成了

19. 凍結單元格：客戶的聯絡資訊屬於基礎資訊，不需要一直更新，就凍結起來，選中 M2 單元格 --> 選擇選單欄的“檢視”-->“凍結窗格”-->“凍結拆分窗格”

20. 設定表頭篩選：選中第二行 --> 選擇選單欄的“資料”-->“篩選”

21. 模板設定完成