第1集-暑假

2005年夏，一場期末家長會正在悶熱的海邊小城寧州的一中舉辦。周春紅跟其他家長正在認真聆聽班主任介紹學期情況，因為工作繁忙才從單位趕到的葉軍打斷了會議程序，這讓葉軍的女兒葉馳敏感到坐立難安。會後，周春紅被老師叫到一旁談心，老師認為朱朝陽學習成績雖好，但性格卻過於內向，希望家長可以鼓勵孩子要多與同學交往，而周春紅強硬的態度讓談話陷入尷尬。 朱朝陽像其他中學生一樣開始了自己的暑假生活。某天，家裡兩名“不速之客”的到來打破了他的生活。嚴良帶著普普一路從福利院偷跑回寧州，想在他家借宿。 另一邊，即將退休的民警老陳得知了嚴良偷跑出福利院的訊息。老陳與嚴良的父親嚴文斌是舊識，焦急萬分的老陳決心一定要找到嚴良。永平水產廠的老闆朱永平決定帶兒子去商場買鞋，其現任妻子王瑤也帶著女兒朱晶晶來到商場挑選童衣。朱晶晶玩鬧中一腳踩髒了朱朝陽的新鞋，朱朝陽帶著委屈回到了家，嚴良和普普察覺出了朱朝陽的不開心，在兩人安慰下，朱朝陽暫時忘記了煩惱，三人開心地約定了明天的六峰山之旅。朱朝陽帶普普、嚴良去自己母親周春紅工作的景區。

第2集-警告

在警察面前，張東昇表現出愧疚的模樣，“張弛有度”的完成了自己的表演。沒有留下任何犯罪證據的張東昇沒料到，自己的殺人過程早已被記錄下，而這三個小朋友即將和他展開一場驚險的對抗。 三個小孩思慮再三後決定用自己的方式提醒殺人犯，給張東昇遞警告信。他們還在廢船廠找到了一艘隱秘的小船可以當做嚴良和普普暫時落腳的“秘密基地”。 正在派出所值班的老陳突然接到嚴良的電話，嚴良詢問父親的情況，但老陳並未告知真相。老陳循著電話線索找到少年宮試圖抓住嚴良，兩人幾乎 “玩”起了貓抓老鼠的遊戲。一番暈頭轉向的追逐後，老陳終於逮住了嚴良，正在二人爭執時，少年宮裡一片嘈雜，有人墜樓了。

第3集-少年宮

朱朝陽趁著張東昇不注意偷偷將警告信夾在了摸底試卷裡便匆忙離開。另一邊，普普將朱晶晶帶到了五樓雜物間，好言相勸她不要再欺負人，朱晶晶一頭霧水，直到她瞥見朱朝陽，她一口咬定是普普跟朱朝陽合夥要欺負她。朱晶晶情緒激動地咬了一口普普，並爬上窗臺大聲喊叫。朱朝陽讓朱晶晶從窗臺上下來，朱晶晶不從，一個腳滑從窗外跌了出去，嚇壞了普普與朱朝陽。 在現場的老陳疏散人群，嚴良趁機溜走。刑警隊很快也到達了現場，葉軍調查現場後，鎖定了發生墜落的雜貨間。法醫從朱晶晶的口腔內提取到了血液樣本，葉軍囑咐隊員全力排查一切線索。 三人匯合後，嚴良質問二人現場發生了什麼，普普解釋朱晶晶是自己掉下去的，與他們無關。這場三人談話最終以朱朝陽不想被爸爸知道自己在場而結束。 短暫的借宿結束了，嚴良和普普準備離開寧州。而此時，危險卻向他們逼近。

第4集-交易

張東昇從警告信上的字跡一路找到了朱朝陽的住處。他在確認孩子們手上確實有影片證據後，和他們達成了交易。 朱永平主動帶朱朝陽外出過生日。還沒坐定，就因為朱晶晶的事離開。朱朝陽只得找到嚴良和普普來慶祝生日，卻發現兩個小夥伴透過搬貨為他換來了一份生日禮物，朱朝陽感動不已。 三個小夥伴來到張東昇家想完成交易，張東昇給了他們一張銀行卡，並承諾以後每星期會往裡打三萬塊，暑假結束就能湊滿三十萬。 嚴良以為朱朝陽和普普遭遇不測衝進派出所，老陳死活拽著嚴良去他家吃飯，席間嚴良一直逼問老陳自己父親的情況，逼問無果後憤然又準備離去。 在葉軍的陪同下，朱永平與王瑤觀看了事發當天的監控影片，敏感的王瑤察覺出了異樣。

第5集-媽媽

認準朱朝陽跟自己女兒死有關的王瑤來到朱朝陽家，朱朝陽遇上恐懼地逃走。兩人經過一番追逐後，周春紅趕來保護兒子，和王瑤廝打了起來。回家後，母子二人發現樓道被王瑤貼滿了告示，朱朝陽難過不已。周春紅去找朱永平告知了王瑤所做的“好事”，朱永平心不在焉想敷衍了事。周春紅對於朱永平的態度又一次心灰意冷。 王瑤從警局得知 DNA 來自女性，她又將懷疑落在了周春紅頭上。她假扮遊客來到景區瞭解情況，景區的馬主任出現為周春紅解了圍，王瑤認為周春紅一定有什麼不可告人的秘密。 王瑤去了六峰山廣播室散佈周春紅母子殺人的謠言，想以此逼迫周春紅說出那天她的行蹤。馬主任和周春紅連忙趕到現場。周春紅為了保護兒子的生活不受王瑤的打擾終於吐出實情，現場一片譁然。痛苦的周春紅當著眾人的面撕開了自己不為人知的秘密。