書中的國家依次是：寶象國，烏雞國，車遲國，西梁女國，祭賽國，朱紫國，獅駝國，比丘國，滅法國，鳳仙郡，玉華州，金平府
寶象國:唐僧誤入妖穴被擒,在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，沙僧被黃袍怪擒入洞中。黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。
車遲國:行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽,由於悟空使計，三大仙皆輸。
西梁女國:女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。悟空變峰入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蠍成精。
獅駝國:一個由妖精把持的國家。獅怪、象怪和鵬怪想吃唐僧肉一起對付悟空。悟空被鵬怪裝入寶瓶。八戒被獅怪咬住，沙僧被象捲住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
滅法國:該國國王前生那世裡結下冤仇，今世裡無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚，唐僧師徒路過時，扮作客商。孫悟空施法術，把國王后妃及文武大臣頭髮盡行剃去，使國王迴心向善，孫悟空建議國王將滅法國改名為欽法國。國王謝了恩，擺整朝鑾駕，送唐僧四眾出城西去。
鳳仙郡:此地正值大旱，已經連續三年，以致民不聊生。大聖一口承諾，要幫大家求下雨來。經悟空調查原來是郡侯兩口子吵架掀翻供桌讓狗吃了貢品，玉帝降罪三年不下雨。大聖先厲聲呵斥了郡侯，隨後又經多次從中周旋，最終鳳仙郡請僧道、建道場，那郡侯率眾拜天、謝罪，最終玉帝同意布雨。
玉華州:玉華州的三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習學武藝，並連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙救苦天尊，收伏獅精，悟空等才得繼續傳教武藝。
金平府:天竺國一個州府。在這裡，他們遇到了青龍山山上玄英洞住著的三個妖精。大妖精叫闢寒大王，二妖精叫闢暑大王，三妖精叫闢塵大王。玉帝派許天師和孫悟空一起到鬥牛宮，叫四木禽星下到凡界降妖。四木禽星角木蛟、鬥木獬、奎木狼、井木犴接到御旨，就和孫悟空一齊駕雲來到了青龍山玄英洞上空消滅了妖精。
書中的國家依次是：寶象國，烏雞國，車遲國，西梁女國，祭賽國，朱紫國，獅駝國，比丘國，滅法國，鳳仙郡，玉華州，金平府
寶象國:唐僧誤入妖穴被擒,在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，沙僧被黃袍怪擒入洞中。黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。
車遲國:行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽,由於悟空使計，三大仙皆輸。
西梁女國:女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。悟空變峰入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蠍成精。
獅駝國:一個由妖精把持的國家。獅怪、象怪和鵬怪想吃唐僧肉一起對付悟空。悟空被鵬怪裝入寶瓶。八戒被獅怪咬住，沙僧被象捲住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
滅法國:該國國王前生那世裡結下冤仇，今世裡無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚，唐僧師徒路過時，扮作客商。孫悟空施法術，把國王后妃及文武大臣頭髮盡行剃去，使國王迴心向善，孫悟空建議國王將滅法國改名為欽法國。國王謝了恩，擺整朝鑾駕，送唐僧四眾出城西去。
鳳仙郡:此地正值大旱，已經連續三年，以致民不聊生。大聖一口承諾，要幫大家求下雨來。經悟空調查原來是郡侯兩口子吵架掀翻供桌讓狗吃了貢品，玉帝降罪三年不下雨。大聖先厲聲呵斥了郡侯，隨後又經多次從中周旋，最終鳳仙郡請僧道、建道場，那郡侯率眾拜天、謝罪，最終玉帝同意布雨。
玉華州:玉華州的三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習學武藝，並連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙救苦天尊，收伏獅精，悟空等才得繼續傳教武藝。
金平府:天竺國一個州府。在這裡，他們遇到了青龍山山上玄英洞住著的三個妖精。大妖精叫闢寒大王，二妖精叫闢暑大王，三妖精叫闢塵大王。玉帝派許天師和孫悟空一起到鬥牛宮，叫四木禽星下到凡界降妖。四木禽星角木蛟、鬥木獬、奎木狼、井木犴接到御旨，就和孫悟空一齊駕雲來到了青龍山玄英洞上空消滅了妖精。