《西遊記》第13到27回分別為：

第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧

第十四回 心猿歸正 六賊無蹤

第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁

第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟

第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪

第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔

第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先

第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔

第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨

第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心

第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參

第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀

第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王

概括：

唐三藏西行，出離邊界即落入魔洞，得太白金星解救。在五行山揭去如來的壓帖，救出孫悟空，賜號行者。因孫悟空打死劫經的強盜，唐僧數落人，孫悟空一怒離去，觀世音化作老母，傳給唐僧一頂嵌金花帽，一道緊箍咒，哄騙悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念動咒語，悟空就頭疼難忍，以此為唐僧鉗束悟空的手段。

二人繼續西行，來到高老莊，莊主女兒被一長嘴大耳妖怪強佔。悟空追趕妖怪來到雲棧洞，得知妖怪為天蓬元帥，因調戲霓裳仙子（屬於嫦娥中的一員，《西遊記》中“嫦娥”是對月府所有仙女的稱呼。並非民間傳說裡的后羿之妻姮娥）被貶下界，誤投豬胎。經觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經人，遂引起拜見唐僧，賜號八戒，做了唐僧的第二個徒弟。後來唐僧在浮屠山得烏巢禪師傳授《摩訶般若波羅蜜多心經》。在黃風嶺遇怪刮黃風迷人，孫悟空請須彌山靈吉菩薩降伏此怪。在流沙河中，他們又收伏了觀音賜名沙悟淨並令其在等候東土取經人的水怪，賜號沙和尚，做了唐僧第三個徒弟。師徒四人跋山涉水，西去取經。

觀音菩薩欲試唐僧師徒道心，和黎山老母、普賢、文殊化成美女，招四人為婚。唐僧等三人不為所動，只八戒迷戀女色，被菩薩吊在樹上。在萬壽山五莊觀，悟空等偷吃人參果，推倒仙樹，被鎮元子拿獲。悟空請來觀音，用甘露救活仙樹。白骨精三次變化，欲取唐憎，都被悟空識破，將怪打死。八戒趁機進讒言，唐僧不辨真偽，逐走悟空，自己卻被黃袍怪拿住。被黃袍怪攝入洞中的百花公主放了唐僧並央他到寶象國給父王送信，前來搭救。八戒、沙僧鬥不過黃袍怪，沙僧被擒，唐僧被變作老虎。八戒欲回高老莊，經白龍馬苦勸。到花果山請回孫悟空，降伏妖魔，師徒四人繼續西行。