在很久很久以前，美和醜是好朋友，她們自從出生就在一起生活，因為美從小就可愛，所以很受大家的歡迎，而醜從小就怪僻，所以很大家都不喜歡跟她在一起，只有美願意跟她做朋友，處處都為醜著想，可以說在醜的這一生中，美是她唯一的朋友。隨著她們一天天的成長，她們必須按照當地的習俗，在故鄉的許願河中沐浴才算是真正的成年人。許願河就是當你在河中沐浴時，你心中所許的願望將會成為現實，但這個機會僅僅只有一次，也只能完成一個心願，它將會影響你的一生。當美與醜一起沐浴時，美在心中把世上所有美好的事物都想了一遍，她有太多太多美好的願望，但最終她還是決定將“無論如何也要讓美好留在人間”作為自己的願望，而醜一心只想著要先美一步洗完澡，然後穿上美那身漂亮的衣服，醜認為穿上美的衣服後就會受到鄉親們的歡迎。醜最終如她所願帶走了美的衣服，美上岸後找不到自己的衣服，知道是自己的朋友穿走了，美覺得沒什麼，就把那身衣服當做禮物送給醜了，美穿起了醜留在岸上醜陋的衣服。醜以為這次會受到鄉親們的喜歡，當醜走在大路上時，鄉親們仍然持原有的態度對待醜，醜的心涼了一大截，醜很失望。與此同時，醜擔心美不會原諒自己的背叛行為，所以醜遠走他鄉從此過著漂泊的生活。直到有天，醜遇到了心目中的白馬王子，而王子的心中並沒有她。為了贏得王子的心，她想起了自己的朋友美，她希望王子知道自己是這個世上最美的姑娘，就帶著她的王子回到了久違的故鄉，想讓王子在見到醜陋的美時，發現只有自己是這個世界上最美的。當醜再次見到美時，發現美依然穿著她當年留下來的醜陋的衣服，而美依然受到人們的喜愛，人們並沒因為美穿著醜陋的衣服而遠離美，反而越來越多的人喜歡美了，就連自己心中的王子也因為美的可愛而遠離了自己。醜的心理開始不平衡了，為什麼我穿上那身衣服要承受十八年的痛苦，而美卻永遠都受到人們的歡迎？為什麼老天這麼不公平，一樣的東西卻有著截然不同的待遇？ 其實可憐的醜並不知道，美並不是因為那身漂亮的衣服才受到人們的喜愛，人們愛她是因為美有著一顆真誠待人的心。 ——是你的終究會是你的，不是你的就算你再勉強也得不到

一位小朋友與媽媽坐公交車去看爺爺，在車上，小朋友問媽媽什麼是美、什麼是醜。而媽媽沒有直接地回答他，只是反問了他一句說；你說呢。這位小朋友回答道；美就是長得很漂亮、醜就是長得不好看唄。媽媽說；你認為是這樣嗎。這時，車到站了，上來一位老奶奶，在他旁邊坐著一位非常漂亮的阿姨看到老奶奶趕緊閉上了眼睛，假裝沒看見，而在他的身後坐著一位並不好看的阿姨，趕緊站了起來，給老奶奶讓了坐，自己卻站了好幾站才下車，兒子透過這 一件事 ，真正地懂得了什麼是美、什麼是醜. 有一天，美與醜在海邊相遇了，她們說讓我們一起到海里暢遊吧！於是她們便脫掉身上的衣衫，跳進海中游了起來。不一會，醜便返回岸上，穿著美的衣服徑直走開了。然後美回到了岸上，她找不到自己的衣衫，又羞於裸露身體便穿上醜的衣服也離開了。所以直至今日，人們仍把美當成醜，醜當成美。然而，還是有這樣一些人記住了美的容顏，雖然她穿著醜的衣服卻仍能認出她來。而那些記住醜的容顏的人，即使她穿著美的衣服，也無法逃脫人們的眼睛。