1、首先要明確業務需求

“5W1H”理論可以用來仔細分析使用者的需求。

Why：設計這張報表的目的？

What：報表內容有哪些？

Who：報表是給誰看的？

When：該報表使用的頻率，每天/每週/每月/每年？

Where：報表要使用在什麼場合，或者處在系統的哪個部分？

How：怎麼製作這張統計報表，什麼工具、流程、方法？

2、報表設計階段

（1）欄位選擇

欄位是統計報表的核心模組。在選擇欄位時，你應該充分考慮業務並理解檢視報表的人的需求。

（2）資料

在讀取資料時，需要注意確定規則。例如，欄位區域、位置和名稱等等，有時使用者有不同的預設規則，資料很容易產生誤解。

（3）插入圖表

插入圖表通常有兩種方式:

單元格元素:這種模式的一個典型例子是Excel。將圖表作為單元格元素插入到報表中，展開主單元格後，可以根據單元格的父-子關係自動生成相應的圖表。

懸浮元素:它與單元格圖表的不同之處在於它沒有單元格限制，可以拖放到任何位置。設定大小、位置等，不受其他單元格的影響。

（4）過濾條件

過濾條件是使用者準確找到所需資訊的重要手段，仔細考慮哪些過濾標準對使用者有用是很重要的。換句話說，過濾條件的維數是表中一些重要的欄位，但這並不意味著表中的所有欄位都成為過濾條件才是最全面的。

在統計報表中，時間段的篩選是最常用的。常見的做法是讓使用者自定義選項，同時提取使用者常用的指標，如“最近3天”、“本月”、“本季度”。在這種情況下，減少了使用者在日曆中選擇時間的麻煩，可以快速執行操作。

3.匯出報表

儲存預覽，將完成的報表釋出到伺服器，然後在每個裝置上管理報表、共享、修改、檢視等等。