分為六個單元，分別是：

1.《重出江湖》：第一集到第九集，北宋仁宗年間，汴京每有奇案發生之時，號稱“大宋第一聰明人”公孫策便會出現在現場。 “大宋第一聰明人”不是包拯嗎，原來包拯已經失蹤兩年，下落不明。

2.《三大神器》：第十集到第十六集，皇上委派包拯尋找“天芒”的秘密。包拯和分別兩年的包大娘相見。受皇帝之命，包拯、公孫策、展昭和女扮男裝的小蠻一同前往迦葉寺迎接東瀛使團及其帶來的藏有天芒秘密的“三大神器”。

3.《臉譜殺人》：第十七集到第二十五集，皇上得知包拯獲知了一些天芒的秘密之後，命包拯立刻出發繼續探尋。不料卻迷路進入一片森林，遇到許多奇怪的人和事。意外得知當地巡撫大人劉義離奇地死去的訊息，包拯等人決定去看個明白。

4.《鳳凰勾魂》：第二十六集到第三十集，小風箏感激公孫策沒有揭穿她的真實身份。正在大家為得到《金匱醫術》一書而勾心鬥角時，金匱的女弟子二白卻意外失蹤，眾人看到是鳳凰的影子帶著她的影子走了，大家驚呼“鳳凰勾魂”了。

5.《天芒現》：第三十一集到第三十九集，包拯一行人繼續踏上了尋找天芒之路，路上他們又遇到了高麗太子智源，小風箏和封大、遼國南院大王耶律文才、東瀛忍者等人相繼出現。

6.《殺滅央》：第四十集到第四十五集，包拯帶著天芒回到京城，交到皇上手裡。正當包拯察覺到自己對小蠻的感情時，小蠻卻被殺害了，天芒也被盜。包拯離奇發病，太醫診斷說最多還能活三天。公孫策查出殺死小蠻兇手竟是龐統。