龍貓、和爸爸一起般到鄉下的兩姐妹，在家旁的一棵大樹下發現了只有好孩子才能看見的TOTORO。其間發生了很多不可思議而有趣的故事。一天，妹妹小梅和姐姐吵了架之後，便獨自出走去找自己生病住院的媽媽。途中卻迷了路。姐姐在四處尋找無果的情況下，只好求助於TOTORO。善良而溫和的TOTORO喚來龍貓電車，載著姐姐找到 了迷路的妹妹，乘著龍貓電車，妹妹把親手摘的玉米送給了媽媽，希望她早日康復。 　　有一天小梅獨自在院子玩耍尋找橡樹子的時候，意外的看到了憨憨的小龍貓，小龍貓慌忙的想甩掉小梅，卻把小梅引到了正在睡覺的大大的龍貓身邊，這個秘密讓小月和小梅姊妹興奮不已，小月也夢想著有一天也能見到龍貓精靈，這個夢想很快就實現了，有一天下雨的傍晚，小月姊妹等在爸爸下班回來的車站旁時，大龍貓出現了，小月借給它一把傘卻被它當作非常有趣的玩具，夏天快過去的時候小月姊妹收到醫院的電報，媽媽身體不舒服，拖延了回家的時間，姊妹倆非常的擔心媽媽的情況，而小梅又抱怨姐姐不管自己，姐姐怪小梅不懂事，小梅大哭著喊著姐姐是個笨蛋跑遠了，那一天，小梅失蹤了，原來她想自己走到醫院看望媽媽，小月四處尋找小梅的時候，想到了龍貓，就這樣，龍貓喚來了貓巴士車，終於找到了迷路的小梅，後來，貓巴士車又帶著姊妹倆來到了媽媽的病房窗前，遠遠的看到一切平安的媽媽，姊妹倆不知道有多麼快樂，小梅抱著送給媽媽的玉米走失在去看往生病的媽媽的路上時，一種曾被忘記的溫暖回到了身邊。